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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

道明光学:积极转型功能性膜企业,主业快速增长可期

考虑到首次募投项目在搬迁后的复苏以及新投产的棱镜型反光材料的新增业绩,我们认为公司在2015年有望进入快速发展期。我们预计2014-2016年公司EPS为0.20、0.58、1.20元/股,同比增长69%、181%、96%,对应PE为97倍、33倍、16倍。2015年,微棱镜型反光材料将率先投产,将成为公司业绩驱动的主要因素,同时我们看好公司积极向综合性功能性薄膜的企业转型,未来公司将成为平台型企业,发展空间巨大,可以给予一定的估值溢价。

得润电子:汽车电子跨越性突破,大鹏展翅可期

盈利预测与投资建议:公司在汽车电子、Type-C和FPC等领域都拥有巨大的发展前景,目前这个时点看推动公司成长的最主要驱动力来自于汽车电子业务。我们预计2015-2016年营业收入分别为33.97/43.53/53.87亿元,归属母公司净利润分别为1.97/2.50亿元,对应增发前股本的EPS分别为0.48/0.60元,目前股价对应的PE分别为38/30倍,对应的14年业绩的PE为76倍。我们认为公司15年将是公司汽车电子业务腾飞的时期,未来两年都处于业绩的高成长时期,有望迎来业绩和估值的戴维斯双击,我们给予公司目标价为28元,对应15年PE为59倍,继续维持“买入”评级。

汉钟精机:联手斯凯孚,发展磁悬浮式离心机

盈利预测和投资建议:我们预测公司2014-2016年分别实现营业收入990、1,114和1,297百万元,EPS分别为0.695、0.808和0.952元。公司拥有螺杆设计和制造的核心技术、经营风格稳健,结合业绩增长水平和可比公司估值,我们继续给予公司“买入”评级。

石基信息:投资参股SnapShot,布局数据分析及咨询服务

预计公司2014~2016年EPS分别为1.19、1.62、2.20元,分别对应80倍、59倍、43倍PE。我们强烈看好公司在大消费领域的客户资源壁垒以及在移动互联网O2O时代的变现价值,维持“买入”评级。

乐凯胶片:关注锂电隔膜进展

盈利预测和评级。正我们预计公司15-17年EPS为0.09,0.18和0.27元,维持增持评级。

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