昨日商业航天回流。消息面，盘中流传一张长征12A回收场的照片，叠加此前预期将在12月中旬首飞，给市场留下无尽遐想，推升核心票涨停反包。商业航天整体上交易充分，有增量的故事品种依旧有高溢价。长征12A首飞尚未兑现，预期已打满。接下来进入老手互割窗口。商业航天后续催化轴：1、长征十二甲预计12月中旬首飞+可回收（以官方为准）。2、中科宇航计划于近日择机开展... 阅读全文

97次浏览 2025-12-10 09:21

12月6日，下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，其中要求滚动3年跑输基准10%且利润率为负的基金经理降薪30%。按照此次《征求意见稿》划分，有3708只主动权益基金过去三年没有跑赢业绩比较基准，占总数比例为60.5%。其中，低于业绩基准超过10%的基金有2454只，占比40%。薪酬改革关乎基金经理切身利益，新政策导向下，趋势抱团是理想的... 阅读全文

107次浏览 2025-12-10 09:16

AIPCB都是一些个股的叙事，产业上没看到新变化1、DTGK：产能扩张50%（2024年均1亿支/月→2025年中1.5亿支），价格方面因钨矿成本上涨（黑钨金矿涨价150%）推动钻针均价从1.16元升至1.3元；2、DZSK：高端设备出货可能带动盈利结构的修复，包括CCD背钻和超快激光钻孔设备；3、SHKJ：昨天有个调研，纪要内容就是看好AIPCB，对... 阅读全文

89次浏览 2025-12-10 09:06

今日指数高开高走，上证回补3920附近的跳空缺口，符合上周预判的周四周五见低点下周反弹补缺口的预期。反弹压力位在3940附近，明后两天见本次为期近三周的反弹高点后反弹结束，然后回调周期延续至明年1月份。仅供参考 阅读全文

121次浏览 2025-12-8 16:57

美联储新主席人选，又有大消息。昨晚，特朗普称凯文·哈塞特为“潜在的”美联储主席，”可能“在明年初宣布美联储主席人选。哈塞特为何许人也？哈塞特：白宫国家经济委员会主任，公开主张“利率过高抑制经济”，支持快速降息至3%以下。一旦特朗普宣布新联储主席名单（高度“鸽派... 阅读全文

89次浏览 2025-12-3 14:37

昨日指数调整，个股近4000家下跌，连阳6个交易日一直是涨多跌少，普跌回调并不意外。这个小回调如果今天继续调整的话，周四周五出低点的概率较大，下周再反弹一波冲击3920附近的压力位；如果今天直接反弹，可能空间不大。个人更倾向于前者。总之，反弹周期尚未结束，回调都是反弹周期中的波段而已。仅供参考 阅读全文

249次浏览 2025-12-3 09:15

据悉，12月7日-12月13日国内审厂，此次审厂主要涉及生产的终端流程审核，是批量产线的定型审厂，相比之前常规看产线，规格和含金量更高。审厂时间轴：12.7号去HL、8号去XJ、9号去TP（以官方为准）。预计12月到26年Q1，供应链订单陆续落地。特斯拉机器人量产节奏：①12月特斯拉年前最后一轮审厂，讨论量产规格标准等；②12月下旬至26年1月，图纸逐... 阅读全文

718次浏览 2025-12-2 15:47

“豆包手机”千呼万唤始出来。昨日早晨，字节发布豆包手机助手预览版，作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手，标志着AI应用从云端走向终端。相比目前主流AI手机，这款手机定义为一款“AI原生手机”。其核心差异化在于手机系统内嵌AIAgent，能跨应用执行复杂指令，完成复杂任务。... 阅读全文

144次浏览 2025-12-2 15:37

近日，尼尔森IQ在“WI­SE2025商业之王”大会现场发布《通往2026：中国消费者趋势洞察》报告，通过深入剖析中国消费者购买行为及背后的动因，为品牌商和零售商布局2026年市场提供了核心指引。尼尔森IQ中国区董事总经理周凌卿表示：“2025年中国经济发展势头良好，我们对2026年中国经济和消费市场的发展充满信心。... 阅读全文

100次浏览 2025-12-2 15:27

指数自上周一连续反弹6个交易日后首次分歧，这个位置回踩是好事。因为反弹空间本来就不大（上方缺口3920附近压力位），如果连续上涨受到的压力会越来越大，回踩下卸掉部分获利盘，下周就还会有一波回补上方跳空缺口的上涨。预计下周那波上涨后市场将转入C浪下跌期，可能会延续较长时间。仅供参考... 阅读全文

62次浏览 2025-12-2 14:01

昨日指数冲高回落，节奏和预期不符。连续三天冲高回落，看今天是继续维持这样的规律还是踩一个低点下周再反弹。不管如何，上周五预判的反弹已经验证，不管反弹周期内是怎样波动，维持到下月初反弹见顶的预判不变。连板最近很极端，不是一字买不进就是一字卖不出，热点轮动期间谨慎追涨。仅供参考 阅读全文

95次浏览 2025-11-28 09:23

机器人异动，有人问发生了什么？特斯拉链机器人主要是AI科技轮动，以及定点等边际消息刺激。荣泰：T机器人手部微型丝杠及模组有望11底-12月定点，有望最先启动。长盈：据悉已经拿到北美人形客户400多张图纸。机器人经过多轮炒作，已属过度交易，当前是消息面淡季，更多是走AI波段轮动，节奏决定成败。仅供参考 阅读全文

99次浏览 2025-11-27 09:26

前日谷歌链大爆，昨日谷歌连继续发酵，但却换了新剧本。下面对增量逻辑做个拓展。1、若谷歌TPU份额提升，光模块需求如何？谷歌和英伟达算力卡的数字：TPUv7的FP8精度算力估算为4614TFLOPS，vsRubin（2die）约16667TFLOPS，在纸面算力相等的情况下TPUv7光模块用量是Rubin（2die）的3.3x。得出结论：谷歌tpu光模块... 阅读全文

126次浏览 2025-11-27 09:24

随着AI应用爆火，AI终端也将开始发力。从当前一直到明年上半年，AI终端催化密集，这里面有不少埋伏型线索。AI终端催化时间轴：2025年年内：1、11月27日，阿里首款自研夸克AI眼镜正式发布。2、11月28日，华为陪聊机器人“智能憨憨”开售。3、12月，ZJ2025年冬季FORCE大会（以官方为准）。4、12月-明年初，阿里千... 阅读全文

162次浏览 2025-11-27 09:23

昨日指数和情绪分离，上证回调，深成指创业板受易中天等AI大块头影响冲高回落。单看上证，昨天选择了回踩，那今天大概率继续回踩，正常应该破掉3850做双底，下周重回升势。预计本次反弹周期会延续到下月初。题材轮动还会继续，追涨杀跌会两头挨揍。仅供参考 阅读全文

137次浏览 2025-11-27 08:55