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  • Token公司
    光今天继续扩散,大光涨,光纤调,出现很多新光补涨…国产算力的共识在肉眼可见的增强,核心还是国内基数低token增速斜率更高。中文还出现很滑稽的老段子,现在不是砍了这个加那个的单,而是全都要!完全是供给决定的…要说ROI还是nv卡高,所以水卡算租依然是非常赚钱且容易兑现业绩的生意,阉割卡哪怕给进也要配国产卡,性能差只能往超节点架构走,所以交换机芯片也是增... 阅读全文

    18次浏览 8小时前

  • CCL及电子布涨价趋势
    CCL1、CCL整体稼动率处于高位,在手订单周期为1-1.5个月(每月中旬左右排满了下个月的产能,即4月中旬可能就把5月的产能排满了),该状态已持续七八个月,行业一般水平是7-10天接收半个月左右的订单;库存方面CCL降至不足一周,较此前10-15天的正常水平减少约三分之二;2、行业对下半年的需求依然保持乐观预期,并且9-11月是传统旺季,价格可能进一... 阅读全文

    30次浏览 2026-4-9 16:33

  • 创新药和减肥药
    创新药这部分最直接的驱动就是国家药监局表示前三个月的BD是超过600亿,接近25年H1的一半。底层逻辑是我国创新药的创新能力超越欧美,这个逻辑一直存在,去年5月份有一波大的创新药行情也是因为这个:1、欧美专利枯竭:2023-2027年全球将失去专利保护的药物价值达2150亿美元2、创新性枯竭:全球TOP10药企管线中"me-too"... 阅读全文

    48次浏览 2026-4-8 15:32

  • DeepSeek V4已经开始内测
    DeepSeek已经有部分用户可以灰度测试了,有三种模式:快速模式、专家模式和视觉模式,基本上可以看清楚迭代方向。根据前期频繁爆出服务中断事件来看,deepseek上线后的瓶颈应该还是会在算力这块了,升腾是焦点。PCB1、建滔对PP涨价10%,带动了CCL上游最后一个细分-树脂;本次涨价的核心驱动还是中东局势导致化工品价格暴涨,对于环氧树脂,4月3日液... 阅读全文

    46次浏览 2026-4-8 15:28

  • 大疆Osmo Pocket 4 或四月发布
    大疆OsmoPocket4预计将在五一假期前夕全球发布。当前进入发布窗口期,近期有抢跑行为。高关注度的新品发布常有情绪溢价。仅供参考

    23次浏览 2026-4-8 15:16

  • SpaceX计划于五月底公开其IPO招股书
    据最新信息,SpaceXIPO时间表如下(以官方为准):1)SpaceX计划于五月底公开其首次公开募股招股说明书。2)SpaceX计划于6月8日当周启动IPO路演。3)SpaceX计划于6月11日邀请1500名个人投资者参加一场大型活动。作为美股历史上规模最大IPO,自带流量光环。未落地=未见光。重头戏在五月份。 仅供参考 阅读全文

    23次浏览 2026-4-8 15:15

  • 反弹周期即将结束
    3月25日预判指数将进入反弹周期,10日左右反弹周期结束,目前符合预期。按节奏看,反弹周期的结束节点快到了,也重回3950上方。10日左右随时可能结束反弹,随后有可能开启二次探底。这次二次探底可能比3月回调更剧烈,因为是权重股带领的指数补跌。目前指数在4000点附近,如果按预期需要破掉3700点的话,有300多点的下跌空间,还是空间很大的。这次从3月开... 阅读全文

    21次浏览 2026-4-8 14:05

  • 英伟达系出现大波动
    据上游渠道反馈,RubinUltra从4颗GPU减配到2颗,引发英伟达系出现大波动。方案调整要点1.原4-die封装因复杂度高,落地概率低。2.新方案:标准版:Ru­b­inUl­t­ra2-die。增强版:Ru­b­inUl­t­ra2-die×2(PCB级整合两组2芯封装)。对产业链影响正面受益:服务器:随着算力密度下降,系统层面需通过增加服务器数... 阅读全文

    62次浏览 2026-4-1 16:39

  • 反弹周期开启
    今日早盘指数继续上攻,反弹周期逐渐开启,预期可以持续两周到4月10日左右,这段时间可能类似2025年11月3813-3938那段反弹周期,预期不高亦有波折,这段反弹期希望大家能多回回血。这个位置算第一条腿,四月中下旬还会有第二条腿,预期在3600多,且走且看。短期看,上证5日线3930附近是道坎,这个位置可能会有反复。仅供参考 阅读全文

    62次浏览 2026-3-25 16:40

  • 地产周期将迎来反转
    房地产行业正悄悄的回暖。以上海为例,量价齐升。据报道,3月14日上海二手房单日成交1472套,逼近1500套大关,单日成交量创近一年新高;上周二手房网签量创2021年以来周成交量新高。统计局数据显示,2月份上海二手住宅销售价格环比上涨0.2%,自2025年5月以来连续九个月负增长后,近10个月以来环比首次转涨。市场格局正在持续转好。行业底部大概率已现,... 阅读全文

    88次浏览 2026-3-18 16:52

  • 商业航天异动
    今日商业航天大涨,有传这个消息,但没有官方信息源:3月19日中午12点酒泉卫星发射中心朱雀二号(2E)火箭复飞仅供参考

    59次浏览 2026-3-18 16:43

  • 3.18收评
    会后市场连续4天下跌,该来的还是来了,走势符合预期。今天探底回升,预计有个3天左右的小反弹吧,空间不大,可能也是阴一天阳一天的。这几天下跌只是开胃菜,预计主跌在下周或者月底开启。仅供参考 阅读全文

    69次浏览 2026-3-18 16:19

  • 下一代CCL材料M10
    M10材料,要来了。继M9之后,M10材料呼之欲出。供应链最新进展:NV和WUSPrintedCircuit已开始测试下一代CCL材料M10,这可能引发未来AI服务器PCB材料的下一轮升级。要点:1、WUS在英伟达下一代机架式显卡Kyber和新型RubinUltra/Feynman平台的PCB开发方面处于领先地位。2、抽样工作于2026年第一季度开始,... 阅读全文

    171次浏览 2026-3-16 14:12

  • 碳酸锶重要预期差
    碳酸锶重要预期差:1、不仅仅是海峡运不出来的问题,伊矿山已停产且短期无法复产,国内60%的原矿供给存在缺口。2、国产锶盐加工厂的原料储备和矿山保供能力分化巨大,行业平均库存1个月且大多数依赖中d进口。碳酸锶原料: 碳酸锶生产原料主要为天青石矿,每吨碳酸锶约消耗2-3吨天青石(取决于矿的品位),2025年国内天青石矿消耗总量约40万吨,其中国产矿仅5-8... 阅读全文

    122次浏览 2026-3-16 13:20

  • MicroLED重大利好
    光互联最新替代方案,MicroLEDCPO功耗降至铜缆5%。2026年3月4日,根据TrendForce集邦咨询最新调查,随着生成式AI兴起,数据中心对高速传输的需求持续提升,原先应用在机柜内(ntra-Rack)短距传输的铜缆方案,将在传输密度与节能上面临严峻挑战。MicroLEDCPO方案凭借单位传输能耗仅铜缆5%的碾压级优势,将重塑光互连格局,有... 阅读全文

    87次浏览 2026-3-6 13:56

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