据悉，12月7日-12月13日国内审厂，此次审厂主要涉及生产的终端流程审核，是批量产线的定型审厂，相比之前常规看产线，规格和含金量更高。审厂时间轴：12.7号去HL、8号去XJ、9号去TP（以官方为准）。预计12月到26年Q1，供应链订单陆续落地。特斯拉机器人量产节奏：①12月特斯拉年前最后一轮审厂，讨论量产规格标准等；②12月下旬至26年1月，图纸逐... 阅读全文

946次浏览 2025-12-2 15:47

商业航天11月有个明牌催化：可回收火箭“朱雀三号”预计11月下旬首飞（以官方为准）。市场有所反馈。朱雀三号为蓝箭航天旗下火箭，这款采用液氧甲烷发动机的可重复使用火箭，目标是将发射成本降至5000元/公斤以下。马斯K曾在社交平台称：朱雀三号融合了猎鹰9号架构与星舰部分特性，具备挑战现有可复用火箭市场格局的潜力，如果一切顺利，可能会... 阅读全文

396次浏览 2025-11-25 14:26

昨日指数调整，个股近4000家下跌，连阳6个交易日一直是涨多跌少，普跌回调并不意外。这个小回调如果今天继续调整的话，周四周五出低点的概率较大，下周再反弹一波冲击3920附近的压力位；如果今天直接反弹，可能空间不大。个人更倾向于前者。总之，反弹周期尚未结束，回调都是反弹周期中的波段而已。仅供参考 阅读全文

344次浏览 2025-12-3 09:15

商业航天是一个复杂的系统工程，当前密集发射火箭板块，可能会成为反复催化，细分逻辑如下：1、火箭  前期以密集发射事件驱动，可回收是情绪的焦点，回到产业中，当前还是无法回收重复利用，密集发射更利好耗材，昨天盘面也开始挖掘。2、卫星（1）一是从细分轮动视角，已经有资金在提前布局；（2）星网招标公告确定候选人，星网星座有1w+卫星；（3）卫星有一个长期逻辑就... 阅读全文

322次浏览 2025-12-11 16:02

随着AI应用爆火，AI终端也将开始发力。从当前一直到明年上半年，AI终端催化密集，这里面有不少埋伏型线索。AI终端催化时间轴：2025年年内：1、11月27日，阿里首款自研夸克AI眼镜正式发布。2、11月28日，华为陪聊机器人“智能憨憨”开售。3、12月，ZJ2025年冬季FORCE大会（以官方为准）。4、12月-明年初，阿里千... 阅读全文

265次浏览 2025-11-27 09:23

长征12甲预计12月中旬首飞。首飞潜在时间可能是12月17日，12月20日（以官方为准）。此次试验首飞成功概率高，采用“八院总体设计+九州云箭动力”的顶级配置。若成功回收，将创造两个历史：1）成为全球首个首飞即回收的液氧甲烷火箭；2）我们将成为世界第2个掌握该技术的国家。若未能成功回收：只要成功入轨即意味着符合或者超预期。可能是商业航天的一个节点。仅供参考... 阅读全文

263次浏览 2025-12-15 13:55

“豆包手机”千呼万唤始出来。昨日早晨，字节发布豆包手机助手预览版，作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手，标志着AI应用从云端走向终端。相比目前主流AI手机，这款手机定义为一款“AI原生手机”。其核心差异化在于手机系统内嵌AIAgent，能跨应用执行复杂指令，完成复杂任务。... 阅读全文

239次浏览 2025-12-2 15:37

茅台上周批价跌破1499元，近期打出稳价牌（控量政策）。新控量政策（以官方为准）：1、短期措施：2025年12月内停止向经销商发放所有茅台产品（预付款已完成），直至2026年1月1日，后续在适当时机恢复。2、中长期结构性改革：2026年计划大幅削减非标产品配额，具体方案为：茅台15年配额削减30%、1升装飞天茅台配额削减30%、生肖茅台配额削减50%，... 阅读全文

226次浏览 2025-12-15 13:59

昨日指数和情绪分离，上证回调，深成指创业板受易中天等AI大块头影响冲高回落。单看上证，昨天选择了回踩，那今天大概率继续回踩，正常应该破掉3850做双底，下周重回升势。预计本次反弹周期会延续到下月初。题材轮动还会继续，追涨杀跌会两头挨揍。仅供参考 阅读全文

224次浏览 2025-11-27 08:55

总结一下AI应用的投资逻辑：叙事起点卡在AI基建泡沫和伯克希尔投资谷歌之际，国内阿里提供谷歌对标模版，千问和灵光的产品上新作为驱动，谷歌后续发布的Gemini3和NanoBananaPro作为模型层面让市场看到了进步。接近年底，AI应用的消息催化后边不会缺少，靠着这些消息催化，后续市场如果能找到一个叙事主线就会有更大的行情，看千问和灵光的快速增长能否激... 阅读全文

223次浏览 2025-11-24 16:50

AI应用爆发导火索：1、阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。2、蚂蚁AI助手“灵光”，上线仅4天，下载量突破100万，冲上AppStore中国区免费榜第六。市场炒作脉络：阿里系领涨，非阿里系跟涨。博弈导图：增量信息—股价大涨—新... 阅读全文

205次浏览 2025-11-25 14:25

AIPCB都是一些个股的叙事，产业上没看到新变化1、DTGK：产能扩张50%（2024年均1亿支/月→2025年中1.5亿支），价格方面因钨矿成本上涨（黑钨金矿涨价150%）推动钻针均价从1.16元升至1.3元；2、DZSK：高端设备出货可能带动盈利结构的修复，包括CCD背钻和超快激光钻孔设备；3、SHKJ：昨天有个调研，纪要内容就是看好AIPCB，对... 阅读全文

205次浏览 2025-12-10 09:06

连续两天情绪冰点后，今日修复。不过修复时没有主心骨，预计反弹周期可以持续到下周五之前，如果外围周末作妖，那下周初就波动大一些；如果消息面平静，就波动不大。反弹周期和会议时间基本一致，会议结束后可能还会继续回踩。先这么预判，下周再根据盘面决定是否修正。仅供参考... 阅读全文

195次浏览 2026-3-5 13:48

12月6日，下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，其中要求滚动3年跑输基准10%且利润率为负的基金经理降薪30%。按照此次《征求意见稿》划分，有3708只主动权益基金过去三年没有跑赢业绩比较基准，占总数比例为60.5%。其中，低于业绩基准超过10%的基金有2454只，占比40%。薪酬改革关乎基金经理切身利益，新政策导向下，趋势抱团是理想的... 阅读全文

189次浏览 2025-12-10 09:16

字节即梦2.0出圈。近日，字节旗下即梦AI上线新一代视频生成模型seedance2.0，支持图像、视频、音频多模态输入，生成4-15秒视频，且电影机多镜头、角色一致性、动作节奏感、音话同出等表现出色，可一次性满足导演级复杂指令。据产业链反馈，字节依托豆包流量爆发性强，宣传很快，即梦2个月～1季度更新一版。字节即梦2.0在周末热度颇高。字节系后续催化不断... 阅读全文

185次浏览 2026-2-9 13:10