CPO板块增量信息
发布时间:10小时前阅读:50
今日CPO、光模块集体强反馈。
几个重要问题:
1、NV CPO交换机出货量的问题:普遍认为26年下半年开始出1万多台,27年4-5万台。
有专家给的口径27年10万台的需求的,只是产能准备的口径,不一定能交付这么多。
2、对于27年光模块市场的影响:影响不到5%。
减量方面,按NV 5万台算,节省了5万*144=720万的1.6T光模块,而27年1.6T光模块市场预期在6000万的需求,影响了12%的市场。
增量方面,目前来看NV还是以2.5D封装为主,光引擎的形式还是存在,单CPO交换机对应的光引擎+ELS价值量是可插拔光模块的60%。
所以实际上相当于减少了720*(1-60%)=288万只1.6T光模块的价值量,不足市场的5%。
光模块消化了CPO冲击。仅供参考
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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