证券公司客户经理的获客途径一般也就两种，一种线下，就是传统的营业部柜台开通；第二种就是我们线上获客了。线下营业部柜台开户呢，这个一般是客户主动上门的，虽说大多数期货公司网点覆盖面都很广了，但还是有一些区域没有覆盖到，所以说，相比线上，线下开户还是有一定局限性。再来说说线上获客，线上获客的好处就不用说啦，客户不用专程跑去网点，直接手机联网，期货公司官网或... 阅读全文

475次浏览 2024-6-3 13:22

最近不少粉丝私信我，说想开个股票账户，但看到各大券商官网上公开的万2.5、万3的佣金，总觉得有点高，听说有低佣渠道但又找不到门路，怕被骗。为了帮大家解决这个痛点，我这次决定当一回“小白”，亲身测评一下，到底有没有既安全又低费率的开户方法。经过一番摸索，我发现了一个名为​“叩富问财”​的宝藏平台，并成功通过... 阅读全文

475次浏览 2025-10-24 15:19

证券从业人员拓展客户，一般都会选择做线上拓客渠道。线上咱们可以选择的渠道也是不少，具体可以根据咱们经济状况，可投入的时间来进行选择。下面重点给大家介绍一种经济实惠的线上获客方式——内容营销。有一点要说在前面，内容营销这种获客方式呢，需要我们证券从业人员每天投入一定的时间进行内容创作与输出，同时咱们证券从业者也要有恒心，持续不间断地产出优质内容，切记三天... 阅读全文

475次浏览 2024-3-27 13:22

股票证券行业的客户怎么去寻找一直是券商客户经理面对的非常吃痛的问题，本人整理了以下有效的办法围绕以下3点去做即可寻找并筛选出优质的股票证券客户。一、银行合作这种办法是比较好操作的，券商客户经理可以与银行合作去找股票证券客户，要知道银行的第三方任务里面里面是有可以大量开户的客户的，认真做下来，股票证券客户是不难找的。缺点是银行现在空户比例太高。二、互联网... 阅读全文

467次浏览 2024-9-5 10:33

内容营销是指通过创建有价值的、有吸引力的内容来吸引目标受众的营销策略，属于精准引流模式，客户经理会更多的选择内容引流来做有效户开发。那么客户经理如何利用这种模式来获客呢，下面给大家简单介绍一下。1.确定受众群体要明确目标客户群体，也就是接下来你内容要指向的受众，他们的兴趣、需求和行为模式是什么，平时的搜索习惯会如何，这将有助于你创建与他们产生共鸣的内容... 阅读全文

465次浏览 2024-12-18 10:44

证券公司客户经理，作为证券公司的销售人员，每个月都会有开户的数量要求，对他们来说，客户开发是每个月的重中之重，那去哪里找客户呢？客户来源无非就是线上和线下两部分。线下的话，最早客户经理们都喜欢去银行驻点，但是银行一般都是空户比较多，现在证券公司要求高，有有效户任务，还有新增资产任务，所以空户不是我们的追求，到底哪里的有效户多呢?我们来看看线上的情况。所... 阅读全文

461次浏览 2025-1-23 17:14

证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议:一、熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，好不容易跟客户... 阅读全文

457次浏览 2024-9-3 10:14

以前总觉得，开证券账户就跟办银行卡一样，选个最大的总没错。直到我自己亲身经历，才发现对于大多数普通投资者来说，​一个响应及时、服务周到的客户经理，远比券商那块金字招牌来得实在。​​我最初和所有新人一样，冲着名气去了一家大券商。开户流程是在线完成的，全程自助，开完后我就成了“孤儿账户”——除了收到几条推广短信，几乎感受不到任何服务... 阅读全文

453次浏览 2025-10-24 11:38

券商客户经理利用叩富问财获客，关键在于个人IP运营，说白了就是对答主个人主页进行内容的持续积累与更新。叩富问财的线上获客主要依赖于问答营销、软文营销、VIP会员服务以及其他的一些广告位推广、增值服务等。下面给大家详细介绍了一些具体的方法:1.问答营销:利用叩富问财的平台，提供客户专业、及时、准确的回答，回答的展示顺序会根据答主开通增值服务的不同，优先级... 阅读全文

449次浏览 2024-9-9 14:57

在投资理财的道路上，你是否经常遇到各种疑问却无处咨询？想知道某只股票的前景如何？不理解某个金融术语的含义？现在，这些问题都能在30秒问财找到答案。30秒问财是叩富问财平台推出的智能问答服务，专门为投资者提供快速专业的金融咨询服务。用户只需简单输入问题，平台就能即时匹配上万名专业金融机构从业人员，为你提供精准解答。这些答主来自证券、基金、期货、保险等各类... 阅读全文

443次浏览 2025-9-24 13:42

期货公司客户经理做内容营销，我们说的是通过创建有价值的、有吸引力的内容来吸引目标受众的营销策略。以下是一些关于如何做内容营销的建议：1.确定受众群体：首先，你需要明确你内容指向的受众是谁，他们的兴趣、需求和行为模式是什么。这将有助于你创建与他们产生共鸣的内容。2.确定内容类型和主题：根据目标受众和你的产品或服务，确定你要创建的内容类型和主题。例如，你可... 阅读全文

434次浏览 2024-6-14 13:50

在券商行业竞争白热化的今天，获客成本节节攀升已成为不争的事实。传统线上渠道如搜索引擎竞价排名、财经门户广告投放、社交媒体推广等，不仅价格高昂，且同质化竞争严重。大型券商凭借资金优势抢占头部流量，中小型券商则在有限预算下面临着“不推广等死，乱推广找死”的两难困境。小众渠道的破局价值在市场红海中，是否存在着一种相对小众、性价比高且效... 阅读全文

432次浏览 2025-9-24 13:10

在股市摸爬滚打多年的老股民都明白一个道理：交易成本是利润的“隐形杀手”。当你的交易频率上来，哪怕万分之几的佣金差异，一年下来都可能是一辆车的钱。今天，我们就来一场硬核测评，对比华泰、招商、广发三家券商，看看如何将成本优化到极致，找到真正的“性价比之王”。费率对决：穿透“地板价... 阅读全文

432次浏览 2025-10-30 09:58

线上获客通常有很多种方法，最常见的就是软文推广。当然，我们的软文需要借助好的平台才能推广出去。所以，选择好的平台至关重要！很多自媒体、第三方获客平台，例如：知乎、小红书、百家号、头条号等等，都而可以去尝试。客户经理可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意... 阅读全文

429次浏览 2024-4-10 17:16

随着互联网技术的不断创新和发展，越来越多的销售人员开始将目光转向了线上营销。与传统的广告宣传相比，线上营销更加具有针对性和效果性，可以有效地提高企业的品牌知名度和销售业绩。我们从以下几个方面来探讨线上如何精准获客。一、明确目标人群线上精准获客的第一步是明确目标人群。只有明确了目标人群，才能制定出相应的营销策略，从而实现更加精准的获客。通过分析目标人群的... 阅读全文

428次浏览 2024-3-11 13:11