总说存钱难，其实是你没用对方法。今天不聊空泛的大道理，直接上干货，分享三个能立刻上手的理财习惯，配合具体的工具，帮你无痛存下第一笔钱。​习惯一：善用“自动化”工具，做存钱的“懒人”​​意志力是靠不住的，但系统可以。最强悍的存钱习惯，就是让存钱“自动化”。​实操指南​：立刻打开你的手... 阅读全文

578次浏览 2025-10-13 11:13

数字化时代，线上各个平台的获客模式层出不穷。对于客户经理来说，选择靠谱的获客模式，找到适合自己的获客平台尤为重要，下面给大家介绍几种常用的获客模式。首先，内容营销是企业线上获客的重要手段。通过创作高质量、有价值的内容，客户经理可以吸引潜在客户的关注，提升公司品牌热度和客户对你的信任度。内容创作平台可以是公司自有平台、线上专业获客平台、社交媒体、短视频平... 阅读全文

578次浏览 2024-7-19 15:41

金融销售如何寻找优质的客户资源，首先要看你做的业务是哪个赛道的，金融赛道分的会多一些，有股票、基金、期货、保险等。那么不同的赛道方式可能有一些区别。具体的方式我整理了十几种，由于字符有限制，先写3种（如果有想了解更多欢迎与我联系）.1.互联网获客很关键，通过叩富网、知乎这类内容平台积累内容，高质量输出专业性强，不过引流的效果比较花时间，需要长期经营，见... 阅读全文

572次浏览 2024-6-13 11:30

证券销售找客户的方式有很多，我们分为两大类:第一类、线下传统获客线下传统获客一般就是与银行进行合作，利用银行驻点的方式，找寻目标客户，因为证券账户的用户主要需要有资产的用户，所以储蓄用户就属于证券公司客户经理的精准用户。通过第一批的新用户通过服务转化，后期通过老带新的模式进行获客。不过现在银行用户的质... 阅读全文

564次浏览 2024-4-22 13:08

证券公司拓展客户相信是所有证券公司以至于期货公司的大难题，每年都会受到业绩压力的鞭策，当然当前的行业内的竞争已经到了白热化的地步，佣金比拼、服务比拼、功能比拼、行业背书比拼、新客理财比拼。所有的目的都是为了吸引新客户保持业务增长，随着时间的推移，拓展客户的方式也在不断地变化。下面我分享两种证券行业拓展客户的一些方式：1.短视频+直播引流短视频当然是当下... 阅读全文

560次浏览 2024-4-23 10:24

还在绞尽脑汁琢磨线上怎么拓客？短视频、软文、问答营销...新手客户经理常困在资源有限的漩涡里。今天帮大家拆解三种常用线上拓客方法，特别是超适合新人的问答营销！​线上拓客三板斧：​​​短视频（如抖音、视频号）：​​​优势:​​形象直观，感染力强，易吸粉。​劣势:​​内容制作周期长、成本高（需拍摄剪辑），专业出镜要求高，流量精准性依赖算法。想在竞争激烈的内... 阅读全文

559次浏览 2025-8-21 10:12

传统获客模式的痛点电话营销：接通率不足10%，客户信任感低地推活动：成本高（单客获客成本超500元），转化周期长广告投放：ROI不稳定，流量精准度差创新解决方案：专业问答获客法1.建立「高价值问答库」✅聚焦三大核心场景：市场热点解读（如北交所IPO规则）客户痛点解答（如资产配置策略）政策红利分析（如个人养老金账户）使... 阅读全文

540次浏览 2025-3-10 13:43

家人们，做账号运营的都知道，问答营销可是个涨粉引流的神器！今天就来给大家分享一下我是如何通过问答营销，把账号从无人问津做到小有人气的，纯干货，赶紧码住！每日数据大揭秘，运营方向我掌控每天一睁眼，我就迫不及待打开平台，查看前一天的数据。答题数量、文章和回答的阅读量、客户点击量、预约咨询数量……这些数据就像我的运营指南针。比如，如果发现某个类型问题的回答阅... 阅读全文

538次浏览 2025-2-20 16:44

很多小伙伴们比较好奇证券公司这份工作，今天我整理收集了一下常见的渠道分享给大家，欢迎大家来补充。1.上市公司渠道（偏重机构业务端）比较复杂比较难，新手不建议，后面可以细致展开讲讲。2.互联网渠道（偏灵活性）浏览股民活跃的论坛、APP等；做一个泛财经类的自媒体账号，切勿涉及合规；与财经类大V特别是股票类合作，客户群体清晰，组织粉丝带新粉丝活动，扩大大V的... 阅读全文

536次浏览 2024-5-7 13:59

本文含5大实操模块+免费工具清单，建议收藏后实操一、为什么90%的期货经理搞错获客姿势？行业现状暴击：❌盲目群发广告→被拉黑率超70%❌朋友圈刷屏→打开率不足3%❌混迹股吧/贴吧→引来的全是羊毛党数据真相：2023年百度指数显示，日均搜索"期货开户""期货交易策略"等关键词超20万次，其中68%的搜索者会在1周内... 阅读全文

534次浏览 2025-3-20 16:15

证券新人怎么找客源，一直是从业者面对的非常吃痛的问题，本人整理了4个有效的办法，围绕以下4点去做即可寻找并筛选出优质的股票证券客户。第一种办法是比较好操作的，与银行合作去找股票证券客户，要知道银行的第三方任务里面里面是有可以大量开户的客户的，认真做下来，股票证券客户是不难找的。银行户空户比较多，看业务要求，如果有空户考核比例的话，可以考虑跟银行长期合作... 阅读全文

528次浏览 2024-4-8 13:37

券商经纪人作为券商的销售人员，主要承担开发新客户的任务。因此，如何展业开发更多的新客户，是券商经纪人工作的重中之重。由于券商经纪人不需要进行长时间的坐班，因此他们会有更多大段地时间来用于展业，有着大块的可自由支配的时间，我们的券商经纪人适用的展业方式就更灵活，种类也会更多。一般情况下，推荐咱们券商经纪人使用更为经济有效的内容营销方式来进行展业。内容营销... 阅读全文

521次浏览 2024-3-19 13:27

    业内大多数人都想做线上获客，少部分券商花钱投放，迎来一时繁华，大部分人都还在苦苦摸索自己的线上模式。说实在的，投放渠道，的确是一个路径。可相比打造个人IP后，运营优质内容，实现持续的低成本获客，一切不言而喻。    在这里给大家分享一些心得，相信对大家打造营业部IP、发挥内容优势会有所启发：直播带货红火阶段，借助或搭载兼具声量和体量的网红、ko... 阅读全文

515次浏览 2024-4-30 13:51

证券从业人员拓展客户，一般都会选择做线上拓客渠道。线上咱们可以选择的渠道也是不少，具体可以根据咱们经济状况，可投入的时间来进行选择。下面重点给大家介绍一种经济实惠的线上获客方式——内容营销。有一点要说在前面，内容营销这种获客方式呢，需要我们证券从业人员每天投入一定的时间进行内容创作与输出，同时咱们证券从业者也要有恒心，持续不间断地产出优质内容，切记三天... 阅读全文

503次浏览 2024-3-27 13:22

证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议：一、熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，好不容易跟客... 阅读全文

502次浏览 2024-3-26 13:25