家人们，我必须来跟你们唠唠我这一路坎坷又充满惊喜的开户经历。我在金融行业摸爬滚打还不到一年，一开始真的是两眼一抹黑，啥都不懂。每天看着身边的同事客户一个接一个，业绩蹭蹭往上涨，我却四处碰壁，心里别提多焦虑了。刚入行的时候，我就像个无头苍蝇一样，各种获客方式都去尝试。发传单吧，站在大街上，来来往往的人都行色匆匆，根本没人愿意停下来听我讲；打电话营销呢，还... 阅读全文

718次浏览 2025-2-14 14:18

还在绞尽脑汁琢磨线上怎么拓客？短视频、软文、问答营销...新手客户经理常困在资源有限的漩涡里。今天帮大家拆解三种常用线上拓客方法，特别是超适合新人的问答营销！​线上拓客三板斧：​​​短视频（如抖音、视频号）：​​​优势:​​形象直观，感染力强，易吸粉。​劣势:​​内容制作周期长、成本高（需拍摄剪辑），专业出镜要求高，流量精准性依赖算法。想在竞争激烈的内... 阅读全文

717次浏览 2025-8-21 10:12

证券销售找客户的方式有很多，我们分为两大类:第一类、线下传统获客线下传统获客一般就是与银行进行合作，利用银行驻点的方式，找寻目标客户，因为证券账户的用户主要需要有资产的用户，所以储蓄用户就属于证券公司客户经理的精准用户。通过第一批的新用户通过服务转化，后期通过老带新的模式进行获客。不过现在银行用户的质... 阅读全文

708次浏览 2024-4-22 13:08

券商客户经理利用叩富问财获客，关键在于个人IP运营，说白了就是对答主个人主页进行内容的持续积累与更新。叩富问财的线上获客主要依赖于问答营销、软文营销、VIP会员服务以及其他的一些广告位推广、增值服务等。下面给大家详细介绍了一些具体的方法:1.问答营销:利用叩富问财的平台，提供客户专业、及时、准确的回答，回答的展示顺序会根据答主开通增值服务的不同，优先级... 阅读全文

707次浏览 2024-9-9 14:57

证券新人怎么找客源，一直是从业者面对的非常吃痛的问题，本人整理了4个有效的办法，围绕以下4点去做即可寻找并筛选出优质的股票证券客户。第一种办法是比较好操作的，与银行合作去找股票证券客户，要知道银行的第三方任务里面里面是有可以大量开户的客户的，认真做下来，股票证券客户是不难找的。银行户空户比较多，看业务要求，如果有空户考核比例的话，可以考虑跟银行长期合作... 阅读全文

705次浏览 2024-4-8 13:37

作为新的客户经理不要急于出去找客户，首先也是最基本的应该是把业务流程全面地了解清楚，有关于开户流程、新客理财等其他的一些业务流程都要有所了解。同时还要对公司的一些基本情况，发展历程、对比其他公司有什么优势等，有个熟悉过程，掌握了这些，才能向客户很好地推介服务。在营销过程中遇到相关问题才知道如何解决，不至于手忙脚乱，影响客户对你甚至是公司的信心。所以说，... 阅读全文

704次浏览 2024-4-7 10:18

作为证券公司的销售人员，客户经理一般每个月都会有开户的数量要求，所以对他们来说，客户开发是每个月的重中之重，那么去哪里找客户呢?客户来源无非就是线上和线下两部分。对于线下来说，最早客户经理们都喜欢去银行驻点，但是银行一般都是空户比较多，现在证券司要求高，有有效户任务，还有新增资产任务，所以空户不是他们的追求。到底哪里的有效户多呢?我们来看看线上的情况。... 阅读全文

701次浏览 2024-9-2 13:38

金融销售如何寻找优质的客户资源，首先要看你做的业务是哪个赛道的，金融赛道分的会多一些，有股票、基金、期货、保险等。那么不同的赛道方式可能有一些区别。具体的方式我整理了十几种，由于字符有限制，先写3种（如果有想了解更多欢迎与我联系）.1.互联网获客很关键，通过叩富网、知乎这类内容平台积累内容，高质量输出专业性强，不过引流的效果比较花时间，需要长期经营，见... 阅读全文

700次浏览 2024-6-13 11:30

你是否经常遇到这样的问题：花了很多时间和精力，却发现吸引来的客户群体并不是你想要的？你是否想知道如何在海量的网络用户中，找到那些真正对你的产品或服务感兴趣的人？你是否想提高你的转化率，增加你的收入，让你的网络营销更有效率？如果你的答案是肯定的，那么请继续阅读，因为我将在这篇文章中，为你揭示如何找到精准客户的方法。什么是精准客户？首先，我们要明确一个概念... 阅读全文

699次浏览 2024-4-3 10:19

股票客户经理做引流获客我认为是这样的，首先你要明白你的客户在哪里，确定了客户的位置，才可以想办法做引流。并不是通过全网推流去引流，这样的成功率转化率都会很低。现在都在做精细化运营，你也可以尝试去市面上流量比较大的抖音、小红书这类的大平台。不过这类平台种类多，而且也不是非常的垂直，金融类的内容一般都非常的敏感，容易被限流与质疑，还有一定的合规风险。大部分... 阅读全文

697次浏览 2024-5-11 11:42

线上获客通常有很多种方法，最常见的就是软文推广。当然，我们的软文需要借助好的平台才能推广出去。所以，选择好的平台至关重要！很多自媒体、第三方获客平台，例如：知乎、小红书、百家号、头条号等等，都而可以去尝试。客户经理可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意... 阅读全文

693次浏览 2024-4-10 17:16

股票客户经理，具体应该指的是证券公司的客户经理。作为证券公司的销售人员，客户经理一般每个月都会有开户的数量要求，所以对他们来说，客户开发是每个月的重中之重，那去哪里找客户呢？客户来源无非就是线上和线下两部分。对于线下来说，最早客户经理们都喜欢去银行驻点，但是银行一般都是空户比较多，现在证券公司要求高，有有效户任务，还有新增资产任务，所以空户不是我们的追... 阅读全文

692次浏览 2024-5-13 14:50

客户在哪？在哪？！做券商业务的小姐妹，是不是经常对着“任务量”和“空白名单”想暴风哭泣？传统路子：熟人介绍？已薅秃！扫楼陌拜？效率低！线上发帖？石沉大海！​获客难，难于上青天！​​但！最近靠这个“野路子”，咨询量竟然暴涨！关键：不用拼关系！不用厚脸皮！不碰敏感词！​​——它就是三方获客平台上的【问答营销】！​​什么是问答营销？​​简... 阅读全文

691次浏览 2025-6-3 14:55

期货找客户的方法其实有很多，用对了方法，效果可以达到事半功倍。办法不对，可能努力了半天也没有达到预期的效果。当然，不同需求的客户经理，也可以采用不同的获客方法。下面重点介绍一下内容营销。1、什么是内容营销?通俗来讲，就是把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文等等，... 阅读全文

690次浏览 2024-3-22 14:53

选对平台可以让我们的期货新人更轻松获取到客户。网上自媒体获客平台还是挺多的，下面给我们期货新人介绍4种常用的自媒体获客平台1、公众号爱写内容的朋友，一定要经营公众号。目前个人的话，一个身份证可以开通一个公众号。作为个人，开通公众号，把账号名称，介绍，头像，设置好。接下来就是每天坚持写内容，写垂直内容。比如你主要做开户引流方面的内容，那你就只写开户方面的... 阅读全文

686次浏览 2024-7-9 15:44