对于每一位刚刚踏入证券公司的新人来说，想必都有着共同的苦恼——获客实在是太难了呀！就拿我自己来说吧，初入这个行业，一切都像是从零开始的挑战。刚入职那会儿，望着周围陌生的环境，心里满是迷茫。咱一没资源，身边的亲戚朋友里，从事金融相关行业或者对证券有浓厚兴趣的本就寥寥无几，想要靠熟人介绍客户，那简直是难如登天。二没人脉，在这个行业里还没来得及建立起自己的社... 阅读全文

798次浏览 2025-5-9 15:58

期货客户经理找客户的方法其实有很多，用对了方法，效果可以事半功倍。办法不对，可能努力了半天也没有达到预期的效果。当然，不同需求的客户经理，也可以采用不同的获客方法。下面重点介绍一下内容营销。1、什么是内容营销?通俗来讲，就是把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文等... 阅读全文

789次浏览 2024-6-5 13:12

证券新人找客户，最最重要的是找到合适的展业方式以及合作的平台。常见的展业方式无非就是自媒体运营、视频营销、问答/软文营销以及广告位曝光等。1.自媒体运营自媒体相信很多客户经理都有尝试过，常见的有微信公众号、百家号、搜狐号等等。自媒体运营需要有明确的定位和目标，持续输出优质内容，建立良好的社交互动关系，进行跨平台传播，进行品牌建设，进行数据分析优化，并与... 阅读全文

767次浏览 2025-1-15 11:26

房贷利率持续下行，正式步入“3时代”，朋友圈里晒提前还款计划的人又多了起来。但请先等等！在你还款之前，不妨先问自己一个问题：提前还款，真的是当前环境下最优的资产配置方式吗？​一、低利率环境下，负债也可能是“优质资产”​​在金融领域，有一个核心观点：低利率的长期负债，其实是一种宝贵的金融资源。当你能以3%-... 阅读全文

766次浏览 2025-10-11 10:28

证券公司的客户经理一般拓客来源主要有分几种：家人、同事、同学、邻居、朋友圈、校友会、客户转介客户、陌拜、第三方机构转介绍、线上拓客等等。在拓客的过程中一定要调整心态，不急于求成。换个角度想，每个人都希望交到有价值的朋友，比如医生朋友、律师朋友、老师朋友等等，在自己擅长的领域为朋友解决金融需求并带来收益，利他主义，长期主义，还怕找不到客户吗？1.在拓客的... 阅读全文

763次浏览 2024-6-17 10:29

在投资股票的过程中，一位专业、负责的客户经理不仅能协助你高效开户，还能在后续交易、产品配置、风险控制等方面提供重要支持。那么，普通投资者究竟该去哪里找这样的客户经理呢？首先，最传统的方式是直接前往券商的线下营业部。这种方式的优势在于面对面沟通更直观，能快速建立信任感，尤其适合对线上操作不熟悉的中老年投资者。但缺点也很明显：地域限制强，只能接触本地营业部... 阅读全文

762次浏览 2025-12-9 15:54

【导语】随着公募基金规模突破30万亿①，居民理财需求持续增长，券商投顾线上获客成为行业热门话题。在众多获客渠道中，蚂蚁社区和叩富问财分别代表了两种截然不同的路径——一个依托支付宝生态的庞大流量池，一个专注问答+找经理的精准匹配模式。本文将用数据视角对比两种模式的差异。一、蚂蚁社区：流量优势下的转化困局蚂蚁财富作为支付宝旗下的理财平台，月活跃用户达数千万... 阅读全文

759次浏览 2026-6-30 15:59

入职第一个月：无人脉、无资源，我差点被焦虑压垮​刚成为期货客户经理时，我以为拓客就是拼酒局、混圈子。但作为行业新人，既没有老客户背书，也不擅长社交应酬，连续两周零开户的业绩让我陷入自我怀疑。直到看到同事小李的电脑屏幕——密密麻麻的问答页面，竟藏着她的“流量密码”。​转机：一个被忽视的问答平台，让我找到精准获客捷径​在同事推荐下，... 阅读全文

759次浏览 2025-5-26 13:21

2025年，券商客户经理的线上获客战场早已从“有没有做”转向“做得好不好”。面对海量信息和激烈竞争，如何触达真正有理财需求的高质量客户？目前主流方法包括私域运营、知识付费、SEO内容布局，以及接入专业获客平台。私域流量如微信群、企业微信，适合维护老客户并转介绍，但拓新难度大，且容易因过度营销引发反感。知识... 阅读全文

759次浏览 2025-12-22 14:46

证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议：一、熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，好不容易跟客... 阅读全文

755次浏览 2024-3-26 13:25

以前总觉得，开证券账户就跟办银行卡一样，选个最大的总没错。直到我自己亲身经历，才发现对于大多数普通投资者来说，​一个响应及时、服务周到的客户经理，远比券商那块金字招牌来得实在。​​我最初和所有新人一样，冲着名气去了一家大券商。开户流程是在线完成的，全程自助，开完后我就成了“孤儿账户”——除了收到几条推广短信，几乎感受不到任何服务... 阅读全文

755次浏览 2025-10-24 11:38

证券经纪人不需要进行长时间坐班，会有更多时间来用于展业，券商经纪人适用的展业方式就更灵活，种类也会更多。一般情况下，推荐证券经纪人使用更为经济有效的内容营销方式来进行展业。内容营销是一种通过生产发布有价值的、与目标人群有关联的、持续性的内容来吸引目标人群，改变或强化目标人群的行为，以产生商业转化为目的的营销方式。内容的形式可以是图片、文字、动画、视频或... 阅读全文

752次浏览 2024-4-15 14:54

对于刚踏入股市的新手来说，找到一位专业、耐心、响应及时的券商理财经理，是顺利开启投资之路的关键一步。但面对多种寻找渠道，很多人感到迷茫：到底该去营业部排队，托朋友介绍，还是试试线上平台？下面我们就来分析几种常见方式的优缺点。第一种：直接去券商营业部这是最传统的方式。你可以走进附近券商的实体网点，现场咨询开户流程，并由工作人员安排客户经理对接。优势在于面... 阅读全文

751次浏览 2025-12-17 13:41

家人们，做账号运营的都知道，问答营销可是个涨粉引流的神器！今天就来给大家分享一下我是如何通过问答营销，把账号从无人问津做到小有人气的，纯干货，赶紧码住！每日数据大揭秘，运营方向我掌控每天一睁眼，我就迫不及待打开平台，查看前一天的数据。答题数量、文章和回答的阅读量、客户点击量、预约咨询数量……这些数据就像我的运营指南针。比如，如果发现某个类型问题的回答阅... 阅读全文

744次浏览 2025-2-20 16:44

前言随着内容营销和平台经济的兴起，知乎逐渐被越来越多券商从业者纳入线上获客视野。与此同时，叩富问财作为专注财经领域的垂直问答平台，也在这一赛道持续深耕。两者同为问答形式，但定位截然不同：知乎是综合知识问答，叩富问财是财经垂直问答。本文从机构与个人经理两个视角，系统梳理这两类渠道的核心差异，以期提供可落地的... 阅读全文

741次浏览 2026-6-15 14:01