还记得刚开始学习理财时的那种心情吗？面对屏幕上红绿绿的K线图，密密麻麻的专业术语，还有五花八门的理财产品，我既兴奋又惶恐。兴奋的是终于迈出了第一步，惶恐的是感觉自己像个在迷宫里摸索的孩子，每一步都走得小心翼翼，生怕一个决定就带来损失。那时我最渴望的，不是一夜暴富的神话，而是一个能随时解答我“小白问题”的引路人。付费顾问的门槛太高... 阅读全文

627次浏览 2025-9-25 14:23

说起证券公司新人怎么引流获客，不同的客户经理，用的方法也不尽相同，在这里，今天给大家分享1个简单有效的获客方法--问答营销。问答营销是内容营销的一种，很多人遇到问题会上网搜索提问，寻找解决方案。会上网搜索提问的这类客户大部分都是需求明确的人，只要你去用心做证券开户业务相关的问答，有开户需求的人浏览到你的回答，觉得很有价值就会主动加你，然后实现成功引流。... 阅读全文

622次浏览 2024-8-13 14:37

前言随着内容营销和平台经济的兴起，知乎逐渐被越来越多券商从业者纳入线上获客视野。与此同时，叩富问财作为专注财经领域的垂直问答平台，也在这一赛道持续深耕。两者同为问答形式，但定位截然不同：知乎是综合知识问答，叩富问财是财经垂直问答。本文从机构与个人经理两个视角，系统梳理这两类渠道的核心差异，以期提供可落地的... 阅读全文

618次浏览 2026-6-15 14:01

证券公司新人做线上获客，通常有很多种方法。像常见的就是自己写软文推广。当然，写好的软文还需要借助好的平台才能推广出去。现在有很多的自媒体、第三方获客平台都是支持免费发文的。做线上获客的客户经理，正好可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意的纯广告文。当然... 阅读全文

614次浏览 2024-5-27 15:36

证券客户经理找客户的方式有很多，我们分为两大类:第一类就是线下传统获客线下传统获客一般就是与银行进行合作，利用银行驻点的方式，找寻目标客户，因为证券账户的用户主要需要有资产的用户，所以储蓄用户就属于证券公司客户经理的精准用户。通过第一批的新用户，通过服务转化，后期通过老带新的模式进行获客。不过现在银行用户的质量下降的非常严重，有效户率非常低，再加上现在... 阅读全文

610次浏览 2024-6-24 15:47

在数字化时代，线上获客已成为券商拓展客户资源的核心阵地。同花顺作为垂直类金融服务平台的头部代表，与叩富问财这类专注于理财咨询撮合的专业平台，代表了两种不同的获客模式。本文基于行业调研与公开数据，客观对比这两大渠道在公司层面与个人层面的应用优劣。一、公司机构层面：流量规模与成本效益的博弈1.同花顺：高流量导入与高昂获客成本的并存●优势（流量与转化）：同花... 阅读全文

610次浏览 2026-6-12 15:38

问答营销其实是互联网推广常用的方法之一，不管是证券、期货公司企业推广，还是客户经理个人线上获客都用得上，今天给大家简单介绍下问答营销的事儿，方便各位客户经理开展网络问答营销，做好问答营销。1、问答营销的价值和意义问答营销的作用在于提高品牌的曝光量、塑造品牌形象；广发推广业务、提高产品的熟识度；增强客户对品牌、业务以及产品的认同感；引导并开发新客户；也适... 阅读全文

609次浏览 2024-4-12 15:35

线上获客的客户经理越来越多，各种获客渠道百花齐放，如今的用户流量已经被各个流量渠道分散开了。对于一些没有经验的新人来说，很容易跟风某种网上炒的火热的“好的”方法，但是做了很久却看不到效果。从某种意义上来说，根本没有所谓”最好的”获客渠道，掌握渠道的精准度和渠道的投放时机，才有可能拥有更多的有效流量。1.搜... 阅读全文

607次浏览 2024-6-26 10:40

业内大多数人都想做线上获客，少部分券商花钱投放，迎来一时繁华，大部分人都还在苦苦摸索自己的线上模式。说实在的，投放渠道，的确是一个路径。可相比打造个人IP后，运营优质内容，实现持续的低成本获客，一切不言而喻。在这里给大家分享一些心得，相信对大家打造营业部IP、发挥内容优势会有所启发:直播带货红火阶段，借助或搭载兼具声量和体量的网红、kol打通销量的IP... 阅读全文

603次浏览 2024-12-24 17:45

对于初次接触股市的新手来说，开通股票账户是投资的第一步，而找到一位正规、专业的客户经理则是关键——不仅能帮你申请到优惠的佣金，还能提供从开户到交易的全流程指导，避免踩坑。目前，联系正规客户经理的主流途径有两类：社交平台精准对接和专业财经平台合作渠道。其中，通过“叩富问财”服务号的“开户宝”入口，更能一键直... 阅读全文

602次浏览 2025-11-26 17:07

在数字化浪潮下，越来越多金融从业者开始探索线上拓客的新路径。对于券商、期货等领域的客户经理而言，选择合适的线上渠道不仅能提升效率，还能精准触达潜在客户。那么，目前主流的线上拓客方式有哪些？各自又有什么优劣势？首先，社交媒体平台是常见的拓客阵地。通过发布专业内容吸引关注，建立个人IP，有助于长期积累信任。但缺点在于内容同质化严重，需持续输出高质量内容，且... 阅读全文

597次浏览 2026-1-14 15:20

在当前竞争激烈的证券行业，客户经理不仅要专业过硬，还要善于用低成本方式精准触达潜在客户。那么，哪些方法既实用又经济？首先，社交媒体内容运营是基础手段。通过微信视频号、小红书或朋友圈定期分享市场解读、投资小贴士，能逐步建立专业形象。优点是几乎零成本、覆盖广；缺点是需要长期坚持，且难以直接衡量转化效果。其次，线下社群活动依然有价值。比如参与本地商会、业主群... 阅读全文

594次浏览 2025-12-30 13:12

券业人员若是想通过互联网渠道进行拓客，需要明白两件事：一是你想推广什么产品或者服务；二是你的客户在哪里？我们先来看第一个问题，你的产品或者服务是什么。作为券商的营销人员，证券客户经理每个月都有开发新客的需求。你要推广的是开户指导服务。至于证券账户所带来的其他的增值服务，可以作为渠道营销的一个推广点，帮助我们去捕获更多更精细化需求的客户。第二个问题，客户... 阅读全文

592次浏览 2024-8-5 17:04

对于刚接触股市的新手来说，选择一位专业、负责的客户经理，是开启投资旅程的重要一步。客户经理不仅协助你完成开户流程，还能在后续提供交易支持、业务咨询等服务。那么，常见的找客户经理方式有哪些？各自又有什么优缺点呢？1.亲友推荐很多新手会优先考虑家人或朋友用过的客户经理。这种方式信任度高，沟通起来也更顺畅。但问题在于，别人适合的未必适合你——比如对方偏好低频... 阅读全文

591次浏览 2025-12-8 15:05

问答营销其实是互联网推广常用的方法之一，不管是证券、期货公司企业推广，还是客户经理个人线上获客都用得上，今天给大家简单介绍下问答营销的事儿，方便各位从业人员开展网络获客，做好问答营销。1、问答营销的价值和意义问答营销的作用在于提高品牌的曝光量、塑造品牌形象;广发推广业务、提高产品的熟识度;增强客户对品牌、业务以及产品的认同感;引导并开发新客户:也适用于... 阅读全文

591次浏览 2024-9-24 14:08