【导语】随着公募基金规模突破30万亿①，居民理财需求持续增长，券商投顾线上获客成为行业热门话题。在众多获客渠道中，蚂蚁社区和叩富问财分别代表了两种截然不同的路径——一个依托支付宝生态的庞大流量池，一个专注问答+找经理的精准匹配模式。本文将用数据视角对比两种模式的差异。一、蚂蚁社区：流量优势下的转化困局蚂蚁财富作为支付宝旗下的理财平台，月活跃用户达数千万... 阅读全文

557次浏览 2026-6-30 15:59

新人做线上拓客，通常有很多种方法。像常见的就是自己写软文推广。当然，写好的软文还需要借助好的平台才能推广出去。现在有很多的自媒体、第三方获客平台都是支持免费发文的。做线上获客的客户经理，正好可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意的纯广告文。客户经理需要... 阅读全文

557次浏览 2024-7-10 15:17

对于刚踏入股市的新手来说，兴奋之余，第一个“拦路虎”就是开户。面对琳琅满目的券商，很多人会直接在官网或APP上随手一点，以为万事大吉。殊不知，这一步可能让你每年多交上千元的“学费”！今天，我们就以三家热门券商——华泰、招商、广发为例，手把手教你如何避开佣金“大坑”，找到最适合自己的... 阅读全文

556次浏览 2025-10-30 09:55

很多人都会很羡慕做金融的，毕竟每天跟钱打交道。不过期货公司拓客前期的工作应该还是需要一定的挑战性，毕竟需要你去寻找客户资源。让很多与你没有见过面的人开通期货账户确实是一个挑战，不过现在互联网的发展非常的迅速，大部分的期货开户相关的业务都可以通过线上进行操作完成。所以网络获客是现在期货顾问应该学习的技能。1.如果专业能力不错的话可以使用短视频+直播引流的... 阅读全文

554次浏览 2024-6-12 10:53

刚入行的券商新人姐妹举个手！是不是天天为找客户发愁？没有资源、没人脉、发传单被拒...别焦虑！今天分享一个亲测有效的“懒人获客法”​被动精准获客，客户主动找你！​​我的神器：​叩富问财APP​（别划走！真不是广告！）核心玩法巨简单：✅​答问题就能获客​这个平台专做理财问答，每天大量用户提问：“XXX股票能买吗？&rd... 阅读全文

553次浏览 2025-7-22 15:43

最近，朋友小张突然对投资股票产生了兴趣。他听说炒股能赚钱，但又担心自己是个新手，什么都不懂，容易亏钱。于是，他跑来问我：“我想开个证券账户，但听说不同的客户经理服务差别很大，有的专业靠谱，有的却爱答不理。我该怎么选啊？”其实，小张的困惑很多投资者都遇到过。毕竟，开证券账户不是小事，选对一个靠谱的客户经理，就像找到一个懂你的&ld... 阅读全文

553次浏览 2025-11-21 10:14

在数字化浪潮席卷金融行业的今天，越来越多券商和期货客户经理开始思考：如何突破传统地推、电话营销的局限，实现更高效、可持续的线上获客？叩富问财平台或许正是您需要的答案。作为一家深耕线上理财服务十余年的高新技术企业旗下平台，叩富问财专注于为持牌客户经理搭建与潜在客户高效连接的桥梁。平台的核心功能之一是“开户宝”。客户可根据自身投资偏... 阅读全文

550次浏览 2026-1-9 13:22

你有没有过这样的时刻？看着银行卡里的数字发愁，不知道是该存起来，还是买点理财；刷到铺天盖地的保险广告心慌，却搞不清哪款真正适合自己；甚至只是听同事聊起基金股票，心里默默嘀咕：“这些词我都听过，可到底什么意思啊？”别担心，你不是一个人。在理财这条路上，迷茫和不确定，是我们大多数人都经历过的深夜emo时刻。这时候，你需要一个信得过的... 阅读全文

550次浏览 2025-9-15 16:25

对炒股新手而言，券商的品牌固然重要，但日常打交道最多的其实是客户经理。他/她决定了你能否快速解决问题、获得及时服务，甚至影响你对市场的理解深度。因此，与其盲目追求大券商，不如花点心思挑一位合适的客户经理。那么，有哪些实用的寻找方法？第一，线下走访。亲自去营业厅聊聊，观察服务态度和专业度。优点是直观，但效率低，且优质经理可能已满负荷，无法接收新客户。第二... 阅读全文

548次浏览 2025-12-11 13:46

如何寻找期货客户，回答问题，首先要明白，你想要的期货客户在哪里。知道了哪里有客户，就能有针对性地做出获客计划。传统的找客户方法，无外乎是线下发传单、扫楼、定点推广，高端一点的，电视广告。互联网时代，客户喜欢线上搜索信息，获客方法也相应的从线下转为了线上。下面简单介绍几种线上常用的找期货客户的方法。1.知乎发帖。身边很多朋友都在用知乎找客户。每天坚持发一... 阅读全文

547次浏览 2024-4-17 10:41

抖音流量是真大，但把它当成获客渠道来做，踩坑的人比成功的多得多。抖音上做理财内容的博主越来越多。有人靠一条视频涨粉几万，有人日更三个月一个有效客户没来。抖音到底能不能做获客？答案是能，但先把这三件事想清楚。两个平台，完全不同的用户状态抖音是短视频娱乐平台。用户打开抖音，是来"刷"的——放松、消遣、刷到什么看什么。理财内容在这里，和搞... 阅读全文

546次浏览 2026-6-22 16:33

我的理财之路不再孤单，多亏了这个不花钱的“随身智囊团”​​和很多朋友一样，我的理财之路起步时满是迷茫。网上信息爆炸却真假难辨，想找专业的人问问，又总觉得那是“有钱人”才配享有的服务，门槛高、费用贵，让人望而却步。我一直希望能有个信得过的、能随时请教的朋友，直到后来，一位在券商工作的朋友向我推荐了&ldqu... 阅读全文

543次浏览 2025-9-26 09:55

证券销售也就是证券公司的客户经理，我认为想要做好证券销售前期要以实战为主，拓客可以从身边朋友练手很多证券新人刚开始开发客户不好意思开发亲戚朋友，这种心理很正常。但我们要克服这种心理，他们在银行也是买理财还可能会被不熟悉的客户经理坑，只要我们推荐的是正规产品，风险和收益也符合他们的要求，那就放心推荐。1.为什么我要说从亲戚朋友入手，亲戚朋友比起陌生客户天... 阅读全文

543次浏览 2024-5-15 14:18

还在愁客户从哪儿来？别死磕电话名单和地推了！聪明人都在用这招！一、​​痛点剖析：客户在哪？券商头疼难题​你发现没？客户不是消失了，而是扎堆跑去提问了：股票新手在犹豫开户；基民亏钱了拼命搜索原因；连老股民也在不断查研报、问策略；这些提问背后都是精准的需求！二、破局关键：抢占问答平台！​​这时候就得看你的“存在感”了！推荐一个同行都... 阅读全文

541次浏览 2025-6-17 15:53

面对日益激烈的行业竞争，券商客户经理普遍陷入“有专业、无客户”的困境。线上获客看似路径众多，实则效果参差不齐。微信私域裂变成本低、关系深，但增长存在明显天花板；抖音或视频号直播曝光快，却面临较高的合规压力，且用户留存困难；百度竞价排名虽能锁定关键词流量，但单次点击成本高，投资回报率持续下降。而叩富问财平台提供了一种全新范式。作为... 阅读全文

538次浏览 2025-12-19 13:43