作为1个普通的上班族，我尤其热爱理财。根据个人多年经验，我梳理了5个对我们普通人切实相关的理财新趋势，并附上一些实操思路，希望能给大家一些启发。​趋势一：理财的“个性化”和“智能化”​​大数据和AI能根据你的收入、负债、风险偏好，提供定制化方案。这意味着，理财不再是一套标准答案。​实操建议​：多尝试一些金... 阅读全文

4514次浏览 2025-10-14 11:28

证券公司获客是指证券公司通过各种渠道吸引并获取新客户的过程。找到源源不断地客户，对证券公司来说非常重要，因为客户是其业务运营的基础，而获客的效率和质量将直接影响其盈利能力和市场竞争力。下面将介绍一些证券公司获客的方法和策略。1.传统线下获客：如通过销售人员上门推销、展会、传统广告等方式。这种方式在某些领域仍然有一定效果，但见效较慢，且对销售人员的能力和... 阅读全文

4450次浏览 2024-7-5 10:51

最近解锁了一个超高效的保险获客方式：​问答引流​！不用花钱买流量，靠专业内容就能吸引精准客户主动咨询，亲测转化率比传统方法高3倍。重点推荐一个宝藏平台——​「叩富问财」​，真正实现被动引流+轻松转化。一、为什么问答引流是保险人的最优解？​需求精准​：客户主动提问的都是他们最关心的痛点（比如“怎么选重疾险”“... 阅读全文

3797次浏览 2025-6-16 14:58

作为投资新手，面对市场上众多的券商，是否感到无从下手？开户佣金、软件体验、后续服务，每个环节都关乎未来的投资体验。今天，我们聚焦三家实力与口碑俱佳的券商——华泰证券、银河证券和招商证券，进行一次客观测评，并为大家介绍一个能轻松获取专属低佣的有效方法。​一、费率比较：寻找性价比之选​费率是投资者最关心的成本因素。我们了解到，目前主流券商通过不同渠道开户，... 阅读全文

3416次浏览 2025-10-29 11:17

炒股，收益是争出来的，成本是省出来的！很多股民技术不错，却输在了高昂的交易手续费上。今天，我就当一回“精算师”，帮大家实测中信证券、招商证券、中国银河证券这三家老牌券商，看看如何能“省到就是赚到”。本次测评的裁判，是能连通上万名专业投顾的叩富问财平台。​测评维度：费率（重中之重）、软件稳定性、特色服务。​... 阅读全文

3363次浏览 2025-10-28 11:10

网络获客平台有很多，不同平台获客质量也会各不相同。对于客户经理来说，选对平台，获客效果也会事半功倍。今天给我们新入职的客户经理介绍几种公认比较优质的获客平台!一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，证券新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分客户经理自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、叩富问财、... 阅读全文

3220次浏览 2024-8-16 14:44

在竞争激烈的期货市场中，新手从业者常面临“客户在哪里”的难题。传统电销、朋友圈广告成本高且转化难，而问答营销却能以低成本撬动精准客户池。以下是经过验证的3步实战方法，助你快速锁定目标客户。​一、为什么问答营销是期货小白获客的黄金渠道？​​1.​用户需求精准​客户主动搜索“期货开户条件”“如何选正规平... 阅读全文

2823次浏览 2025-5-27 14:18

客户经理选择线上获客的越来越多，如今的用户流量已经被各个流量渠道分散开了。对于一些没有经验的新人来说，很容易跟风某种网上炒的火热的“好的”方法，但是做了很久却看不到效果。从某种意义上来说，根本没有所谓”好的”获客渠道，掌握线上获客渠道的精准度和渠道的投放时机，才有可能拥有更多的有效流量。1.搜索引擎获客这... 阅读全文

2783次浏览 2024-8-15 16:09

一、新增客户渠道：线上为主战场，线下为补充​​1.线下传统渠道（效率低，成本高）​​​痛点​：扫楼、银行驻点、线下沙龙等方式触达范围有限，耗时耗力，且年轻用户群体覆盖率低。​适用场景​：高净值客户深度服务、本地化老年群体开发，需配合线上引流。2.​线上数字化渠道（高效，覆盖广）​​​核心优势​：突破地域限制，1人可触达10万+... 阅读全文

2546次浏览 2025-6-25 14:07

保险拓客，互联网是我们绕不开的一个流量大池。越来越多的保险人开始了互联网获客的尝试，但是线上平台琳琅满目，很多人就开始眼花缭乱了，不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说网上保险获客平台哪家靠谱?小红书、叩富问财、知乎、百度、头条、抖音等这些公共域流量平台都是可靠的。以上这些平台都是基于内容的平台，所... 阅读全文

2474次浏览 2024-9-23 14:00

有人的地方就有江湖，同样，有生意的地方必然会有流量。流量这个词是和互联网一起成长起来的，但是流量（获客）却是做任何一门生意都绕不开的话题。券商新人获客展业也是如此。在证券行业，获客展业方式早年是跑马圈地，铺天盖地的从业人员成为证券业制胜的法宝，不管是坐商的低级阶段和行商的高级阶段，在经纪业务上有所建树的券商... 阅读全文

2424次浏览 2024-4-19 09:49

近年来，随着证券行业数字化转型加速，券商经理的传统"跑网点、打电话"获客模式正在被线上化替代。天天基金社区依托天天基金网数千万基民流量，成为不少经理的"内容主阵地"；叩富问财则凭借"问答即获客"的精准模式，走出了一条差异化路线。本文不做主观评价，而是用清单对照的方式，从功能、场景、效率三个维度客观对比这两个平... 阅读全文

2326次浏览 2026-7-1 14:24

证券公司新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议:1.熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的.费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，好不容易... 阅读全文

2250次浏览 2024-9-26 11:00

获客是所有从业人员都会头疼的问题，怎么获取到有效客户?在哪个渠道获客?通过什么方式?这一系列的问题关系到我们从业人员的业绩。不管是公司还是个人销售，不管是哪个阶段，都会反复思考如何获客这个问题。因为这个问题从来没有满分答案，由于行业类型以及阶段的不同，会有不同的获客渠道选择。今天给大家分享一下目前市面上3种实用有效的获客渠道。1.广告投放不同的平台有不... 阅读全文

2168次浏览 2024-7-26 15:46

对于刚步入股市的新手朋友而言，选择第一家券商，最重要的是什么？我们认为，是低门槛（成本）、易上手（软件）和能答疑（服务）​。本篇测评，我们专门针对新手需求，来看看华泰证券、招商证券和银河证券在这三方面的表现。​一、入门成本：佣金是第一课​对新手来说，每一笔交易成本都值得珍惜。因此，获得一个较低的起步佣金至关重要。​华泰证券​：对于新手非常友好的一点是，... 阅读全文

2154次浏览 2025-10-29 11:16