作为1个普通的上班族，我尤其热爱理财。根据个人多年经验，我梳理了5个对我们普通人切实相关的理财新趋势，并附上一些实操思路，希望能给大家一些启发。​趋势一：理财的“个性化”和“智能化”​​大数据和AI能根据你的收入、负债、风险偏好，提供定制化方案。这意味着，理财不再是一套标准答案。​实操建议​：多尝试一些金... 阅读全文

4353次浏览 2025-10-14 11:28

证券公司获客是指证券公司通过各种渠道吸引并获取新客户的过程。找到源源不断地客户，对证券公司来说非常重要，因为客户是其业务运营的基础，而获客的效率和质量将直接影响其盈利能力和市场竞争力。下面将介绍一些证券公司获客的方法和策略。1.传统线下获客：如通过销售人员上门推销、展会、传统广告等方式。这种方式在某些领域仍然有一定效果，但见效较慢，且对销售人员的能力和... 阅读全文

4109次浏览 2024-7-5 10:51

最近解锁了一个超高效的保险获客方式：​问答引流​！不用花钱买流量，靠专业内容就能吸引精准客户主动咨询，亲测转化率比传统方法高3倍。重点推荐一个宝藏平台——​「叩富问财」​，真正实现被动引流+轻松转化。一、为什么问答引流是保险人的最优解？​需求精准​：客户主动提问的都是他们最关心的痛点（比如“怎么选重疾险”“... 阅读全文

3584次浏览 2025-6-16 14:58

作为投资新手，面对市场上众多的券商，是否感到无从下手？开户佣金、软件体验、后续服务，每个环节都关乎未来的投资体验。今天，我们聚焦三家实力与口碑俱佳的券商——华泰证券、银河证券和招商证券，进行一次客观测评，并为大家介绍一个能轻松获取专属低佣的有效方法。​一、费率比较：寻找性价比之选​费率是投资者最关心的成本因素。我们了解到，目前主流券商通过不同渠道开户，... 阅读全文

3239次浏览 2025-10-29 11:17

炒股，收益是争出来的，成本是省出来的！很多股民技术不错，却输在了高昂的交易手续费上。今天，我就当一回“精算师”，帮大家实测中信证券、招商证券、中国银河证券这三家老牌券商，看看如何能“省到就是赚到”。本次测评的裁判，是能连通上万名专业投顾的叩富问财平台。​测评维度：费率（重中之重）、软件稳定性、特色服务。​... 阅读全文

3218次浏览 2025-10-28 11:10

网络获客平台有很多，不同平台获客质量也会各不相同。对于客户经理来说，选对平台，获客效果也会事半功倍。今天给我们新入职的客户经理介绍几种公认比较优质的获客平台!一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，证券新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分客户经理自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、叩富问财、... 阅读全文

2821次浏览 2024-8-16 14:44

在竞争激烈的期货市场中，新手从业者常面临“客户在哪里”的难题。传统电销、朋友圈广告成本高且转化难，而问答营销却能以低成本撬动精准客户池。以下是经过验证的3步实战方法，助你快速锁定目标客户。​一、为什么问答营销是期货小白获客的黄金渠道？​​1.​用户需求精准​客户主动搜索“期货开户条件”“如何选正规平... 阅读全文

2607次浏览 2025-5-27 14:18

客户经理选择线上获客的越来越多，如今的用户流量已经被各个流量渠道分散开了。对于一些没有经验的新人来说，很容易跟风某种网上炒的火热的“好的”方法，但是做了很久却看不到效果。从某种意义上来说，根本没有所谓”好的”获客渠道，掌握线上获客渠道的精准度和渠道的投放时机，才有可能拥有更多的有效流量。1.搜索引擎获客这... 阅读全文

2444次浏览 2024-8-15 16:09

保险拓客，互联网是我们绕不开的一个流量大池。越来越多的保险人开始了互联网获客的尝试，但是线上平台琳琅满目，很多人就开始眼花缭乱了，不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说网上保险获客平台哪家靠谱?小红书、叩富问财、知乎、百度、头条、抖音等这些公共域流量平台都是可靠的。以上这些平台都是基于内容的平台，所... 阅读全文

2282次浏览 2024-9-23 14:00

一、新增客户渠道：线上为主战场，线下为补充​​1.线下传统渠道（效率低，成本高）​​​痛点​：扫楼、银行驻点、线下沙龙等方式触达范围有限，耗时耗力，且年轻用户群体覆盖率低。​适用场景​：高净值客户深度服务、本地化老年群体开发，需配合线上引流。2.​线上数字化渠道（高效，覆盖广）​​​核心优势​：突破地域限制，1人可触达10万+... 阅读全文

2222次浏览 2025-6-25 14:07

有人的地方就有江湖，同样，有生意的地方必然会有流量。流量这个词是和互联网一起成长起来的，但是流量（获客）却是做任何一门生意都绕不开的话题。券商新人获客展业也是如此。在证券行业，获客展业方式早年是跑马圈地，铺天盖地的从业人员成为证券业制胜的法宝，不管是坐商的低级阶段和行商的高级阶段，在经纪业务上有所建树的券商... 阅读全文

2219次浏览 2024-4-19 09:49

证券公司新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议:1.熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的.费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，好不容易... 阅读全文

2052次浏览 2024-9-26 11:00

对于刚步入股市的新手朋友而言，选择第一家券商，最重要的是什么？我们认为，是低门槛（成本）、易上手（软件）和能答疑（服务）​。本篇测评，我们专门针对新手需求，来看看华泰证券、招商证券和银河证券在这三方面的表现。​一、入门成本：佣金是第一课​对新手来说，每一笔交易成本都值得珍惜。因此，获得一个较低的起步佣金至关重要。​华泰证券​：对于新手非常友好的一点是，... 阅读全文

2019次浏览 2025-10-29 11:16

股票证券行业的客户怎么去寻找一直是券商客户经理面对的非常吃痛的问题，本人整理了以下有效的办法围绕以下3点去做即可寻找并筛选出优质的股票证券客户。一、银行合作这种办法是比较好操作的，券商客户经理可以与银行合作去找股票证券客户，要知道银行的第三方任务里面里面是有可以大量开户的客户的，认真做下来，股票证券客户是不难找的。缺点是银行现在空户比例太高。二、互联网... 阅读全文

1959次浏览 2024-3-28 11:55

获客是所有从业人员都会头疼的问题，怎么获取到有效客户?在哪个渠道获客?通过什么方式?这一系列的问题关系到我们从业人员的业绩。不管是公司还是个人销售，不管是哪个阶段，都会反复思考如何获客这个问题。因为这个问题从来没有满分答案，由于行业类型以及阶段的不同，会有不同的获客渠道选择。今天给大家分享一下目前市面上3种实用有效的获客渠道。1.广告投放不同的平台有不... 阅读全文

1946次浏览 2024-7-26 15:46