在券商行业，客户拓展如同战场上的冲锋号角，决定着机构的生存与发展。传统的线下拓客方式，曾是券商们攻城略地的利器，然而在数字浪潮的冲击下，其局限性日益凸显。银行驻点、社区活动、电话营销、老客户转介绍……这些方式虽然直接，却往往伴随着高昂的人力成本、狭窄的覆盖范围和难以精准触达的痛点。客户经理们疲惫的身影... 阅读全文

1019次浏览 2025-9-11 11:53

证券公司客户经理想要通过线上获客，通常都会选择新媒体来做内容营销，例如抖音、B站、小红书、公众号、知乎、同城理财师等平台，用直播、图文、视频、音频等形式，以专业或有趣的内容触达潜在客户，引导客户主动咨询，完成线索获取。不论证券公司新人还是我们的老顾问，都可以借助新媒体平台来进行获客。下面分享一些获客技巧，帮助大家更好的掌握线上获客的关键点。1.明确获客... 阅读全文

1008次浏览 2024-7-16 15:09

期货客户经理想要拓展客户资源的话，每个顾问都自己的方法。不同方法对不同顾问的适配度也不一样。今天主要讲的主要是针对期货新人拓展客户资源的方法。1.分析客户群体：什么样的人会成为期货客户。期货市场投资者大致分为两种，一种是个人投资者，另一种是机构投资者。所以先确定好你要找的是个人还是机构。2.寻找获客平台：期货客户一般活跃场所，期货客户最关心的资讯，什么... 阅读全文

1006次浏览 2024-5-22 14:12

自媒体获客已经成为了线上营销重要的推广方式。通过自媒体平台，新人完全可以自主创作和传播内容来吸引目标客户，并实现自身与潜在客户之间的有效沟通和互动。自媒体营销获客并非一蹴而就的过程，需要掌握一些方法和技巧才能取得更好的效果。一、明确定位，打造个人品牌在自媒体领域，一个清晰、独特的定位是吸引粉丝的关键。你需要明确自己的兴趣、专长和受众群体，从而确定自己的... 阅读全文

997次浏览 2024-6-25 09:54

做线上获客，通常有很多种方法。像常见的就是自己写软文推广。当然，写好的软文还需要借助好的平台才能推广出去。现在有很多的自媒体、第三方获客平台都是支持免费发文的。做线上获客的客户经理，正好可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意的纯广告文。客户经理需要具备... 阅读全文

995次浏览 2024-3-12 10:45

互联网获客平台有很多，当然质量也会各不相同。选对平台，那么效果也会事半功倍。今天给证券新人介绍几种公认比较优质的获客平台!一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，证券新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分顾问自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、百家号、头条号、抖音号等等，现在市面上的自媒体非常... 阅读全文

991次浏览 2024-3-8 15:51

做期货找客户是期货销售人员每天的重要工作。传统获客方法里，客户一般都来源于线下；互联网时代，网络给我们带来了极大的便利，方便了客户的同时，也方便了我们的获客经理。因此，目前期货找客户的绝大部分方法都来自于线上，下面简单介绍一些线上找客户的方法。1.利用新媒体等社交媒体平台，撰写优质的原创文章，分享行业见解、经验和技巧，吸引潜在客户的关注。文章可以涵盖与... 阅读全文

982次浏览 2024-4-2 11:13

工资条上的数字似乎每年都在涨，可为什么银行卡里的存款增长却像蜗牛爬坡？明明精打细算，为什么年底一算账，钱袋子还是瘪瘪的？看着朋友圈里别人晒的理财收益，自己却连该把钱放余额宝还是买国债都犹豫不决……这种无力感，像一张无形的网，困住了无数渴望财富增值的普通人。我们不是不想规划，而是面对纷繁复杂的理财产品、瞬息万变的市场信息，以及那些晦涩难懂的专业术语，常常... 阅读全文

965次浏览 2025-9-19 10:47

期货客户经理找客户，传统获客方式，期货业务员一般都是在线下，比如地推、派发礼品、宣传单、银行驻点等等。现在用这些方式获客的期货业务员已经很少了，因为我们的客户都已经转移到了线上，也就是我们所的互联网。客户获取信息的方式从线下转移到了线上，所以我们期货业务员获客的重心也应该从线下转移到线上。今天重点给大家介绍期货业务员网上获客的方式。期货业务员网上获客的... 阅读全文

961次浏览 2024-5-28 13:49

好的获客渠道、获客技巧，可以让我们的期货顾问的获客效果事半功倍。随着网络营销的普及，更多的期货顾问选择网上获客的方式，关于网络获客技巧，我们可以参考以下常见的一些获客技巧:1.确定目标客户：了解你的目标客户，并针对他们的需求和兴趣制定营销策略。2.内容营销：创建有价值的、相关的和高质量的内容来吸引潜在客户。... 阅读全文

956次浏览 2024-3-14 09:34

期货客户经理做线上营销，一般都会想到从做自媒体引流获客开始。那是不是所有的平台我们期货新人都要去做才会有流量：如何才能节省更多的精力，在自媒体上快速获得客户?全国自媒体平台何其多，建议从头部开始，重点选几个平台进行运营即可。自媒体获客引流，最重要的是要选对平台。运营好一个大的平台，胜过你运营几十个小的平台。选对流量吃不一定能钓到大鱼，但一定可以让你更轻... 阅读全文

948次浏览 2024-7-8 15:20

期货找客户的方法其实有很多，用对了方法，效果可以达到事半功倍。办法不对，可能努力了半天也没有达到预期的效果。当然，不同需求的客户经理，也可以采用不同的获客方法。下面重点介绍一下内容营销。1、什么是内容营销?通俗来讲，就是把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文等等，... 阅读全文

941次浏览 2024-8-30 13:39

大家保险客户都是怎么找来的?经纪人的客户来源主要分为有两种：线上、线下。线下一般指的是传统的获客模式，客户是身边的亲朋好友以及她们的转介绍。今天重点介绍一下线上获客。线上获客平台：叩富问财、小红书、知乎、视频号等自媒体号。那这些平台的获客逻辑是什么呢？总体来看，咱们保险经纪人通过在这些获客平台上发布... 阅读全文

933次浏览 2024-8-7 16:09

做期货找客户资源，每个顾问都自己的方法。不同方法对不同顾问的适配度也不一样。今天主要讲的主要是针对期货新人寻找客户资源的方法。1.分析客户群体：什么样的人会成为期货客户。期货市场投资者大致分为两种，一种是个人投资者，另一种是机构投资者。所以先确定好你要找的是个人还是机构。2.寻找获客平台：期货客户一般活跃场所，期货客户最关心的资讯，什么样的方法最能触动... 阅读全文

932次浏览 2024-8-14 10:33

期货行业其实在金融领域算是比较小众的投资者，小众流量不一定很大，但是客户都是非常有价值的，所以期货行业的客户经理到底是如何找优质靠谱的客户资源呢，下面我简单说几个方向：1.参加期货交易会议：参加期货交易会议可以结交到很多同行业的人，也可以通过与他们交流来了解更多的客户信息。此外，通过与会者的互相交流和学习，你可以更好地了解行业动态和客户需求。2.老带新... 阅读全文

921次浏览 2024-6-20 11:21