迈出投资第一步，选择一家靠谱的券商至关重要。对于新手而言，核心诉求无外乎三点：​交易成本要低、软件操作要简、后续服务要稳。为了帮助大家做出选择，本次测评将目光投向三家以稳健著称的券商——华泰证券、申万宏源证券与国信证券，特别聚焦它们为新手带来的入门体验。​一、交易成本：低佣金是硬道理​对于交易频率和资金量可能都不大的新手来说，较低的佣金费率能直接减轻试... 阅读全文

1297次浏览 2025-10-29 11:15

有人的地方就有江湖，同样，有生意的地方必然会有流量。流量这个词是和互联网一起成长起来的，但是流量(获客)却是做任何一门生意都绕不开的话题。券商新人获客展业也是如此。在证券行业，获客展业方式早年是跑马圈地，铺天盖地的从业人员成为证券业制胜的法宝，不管是坐商的低级阶段和行商的高级阶段，在经纪业务上有所建树的券商都是以营业部数量和员工数量取胜。早年间券商不仅... 阅读全文

1294次浏览 2024-10-10 15:23

证券市场的从业人员如何获客？一般来说，从业人员都会选择做线上拓客渠道。线上可供从业人员选择的获客渠道也是不少的，可以根据自身经济状况，可投入的时间来进行选择。下面重点给大家介绍一种经济实惠的线上获客方式--内容营销。有一点要说在前面，内容营销这种获客方式呢，需要我们证券从业人员每天投入一定的时间进行内容创作与输出，同时咱们证券从业者也要有恒心，持续不间... 阅读全文

1293次浏览 2024-11-28 17:04

新人想要免费的获客渠道，可以考虑线上获客方式。一般情况下，新人建议选择新媒体来做内容营销，例如抖音、B站、小红书、公众号、知乎、同城理财师等平台，用直播、图文、视频、音频等形式，以专业或有趣的内容触达潜在客户，引导客户主动咨询，完成线索获取。不论证券公司新人还是我们的老顾问，都可以借助新媒体平台来进行获客。下面重点给大家分享一些线上的免费获客渠道，特别... 阅读全文

1254次浏览 2024-7-18 15:29

作为一名从业3年的券商客户经理，我深刻理解拓客的难处——刚入行时每天打200个电话，被挂断190次，剩下的10次里有一半是骂人的；辛辛苦苦办线下投资沙龙，结果大爷大妈们领完大米转身就走；连老客户转介绍都像求人办事，明明给的是行业最低佣金，对方却总推脱“下次一定”。直到半年前尝试问答营销，我才真正打开获客新局面，累计转... 阅读全文

1206次浏览 2025-3-17 16:19

保险获客平台怎么选？别再乱花钱了！姐妹们，做保险最头疼的就是找客户！市面上各种获客平台好多，到底哪个靠谱？常见的比如：某鱼/某音引流：流量大但竞争激烈，转化难，新人容易被埋没；付费广告投放：效果快但烧钱，成本高，一不小心就亏本；社群裂变：操作麻烦，需要持续维护，时间成本高！后来我终于试对了——问答营销平台！✅比如叩富问财、知乎、悟空问答这些，真的香！为... 阅读全文

1199次浏览 2025-9-1 15:22

做券商自媒体，最扎心的瞬间是什么？不是辛辛苦苦写的笔记没人看，而是明明出了一篇爆款，还没来得及高兴，就收到了平台的违规通知，甚至直接封号。对于证券客户经理来说，流量固然重要，但那本沉甸甸的《合规手册》和执业证书，才是安身立命的根本。在“全员营销”的当下，很多同行陷入了深深的焦虑：不发内容没客户，发内容怕违规。难道在合规严监管下，... 阅读全文

1186次浏览 2026-3-4 16:01

期货业务员开发客户的方法有很多，想要开发更多的客户，除了掌握客户开发的技巧之外，还需要掌握客户的来源渠道。找到好的渠道，能够提供源源不断地客源。互联网信息时代，流量就是我们说的客户源，有了流量，就掌握了获客的钥匙。今天给大家分享几种常用的互联网开发客户的方法。1.短视频营销：短视频是当前最火的一个线上推广渠道，平时我们见得最多的短视频平台里面无外乎就是... 阅读全文

1176次浏览 2024-6-6 14:03

适合咱们证券客户经理，经济且有效的获客方式，也就只有内容营销了。如果证券客户经理能做好内容营销，就一定不会缺优质客户，每天发好内容，等着意向客户联系，然后做好跟进转化就好了。一、什么是内容营销?通俗来讲，就是证券客户经理把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文、同城... 阅读全文

1156次浏览 2024-3-21 10:18

线上获客的范围其实很广，对于我们证券公司客户经理来说，找到一些适合的网络营销的方法会特别重要。下面给大家推荐几种常用的有效的方法:1.问答营销互联网问答营销是利用贴吧、知道、知乎、叩富问财等问答版块，通过参与用户的问答，传递营销的相关信息，公司品牌、产品、服务等;2.论坛营销论坛营销，是利用论坛作为网络传播渠道，通过文字、图片视频等方式传达公司的品牌、... 阅读全文

1151次浏览 2024-11-12 15:04

工资条上的数字似乎每年都在涨，可为什么银行卡里的存款增长却像蜗牛爬坡？明明精打细算，为什么年底一算账，钱袋子还是瘪瘪的？看着朋友圈里别人晒的理财收益，自己却连该把钱放余额宝还是买国债都犹豫不决……这种无力感，像一张无形的网，困住了无数渴望财富增值的普通人。我们不是不想规划，而是面对纷繁复杂的理财产品、瞬息万变的市场信息，以及那些晦涩难懂的专业术语，常常... 阅读全文

1134次浏览 2025-9-19 10:47

券商客户经理们，在这个数字化时代，线上获客简直太重要啦！今天就来给大家分享一些超实用的线上获客方法，让你轻松拓展客户资源～打造专业人设在各大社交平台上，一定要明确自己的专业定位。头像用正式职业照，简介清晰写上你的从业资质、擅长领域以及能为客户提供的价值。比如“[姓名]，[券商名称]资深客户经理，10年金融从业经验，擅长配置，帮你实现财富增值... 阅读全文

1131次浏览 2025-3-3 14:12

证券新人怎么找客源，一直是从业者面对的非常吃痛的问题，本人整理了4个有效的办法，围绕以下4点去做即可寻找并筛选出优质的股票证券客户。第一种办法是比较好操作的，与银行合作去找股票证券客户，要知道银行的第三方任务里面里面是有可以大量开户的客户的，认真做下来，股票证券客户是不难找的。银行户空户比较多，看业务要求，如果有空户考核比例的话，可以考虑跟银行长期合作... 阅读全文

1129次浏览 2024-9-14 13:10

自媒体营销已经成为了现代社会中重要的推广方式。通过自媒体平台，企业甚至是个人都可以通过创作和传播内容来吸引目标受众，并实现自身与客户之间的有效沟通和互动。自媒体营销并非一蹴而就的过程，需要掌握一些方法和技巧才能取得更好的效果。一、明确定位，打造个人品牌在自媒体领域，一个清晰、独特的定位是吸引粉丝的关键。你需要明确自己的兴趣、专长和受众群体，从而确定自己... 阅读全文

1129次浏览 2024-6-28 14:50

证券新人开展线上业务，最最重要的是找到合适展业方式以及合作的平台。常见的展业方式无非就是自媒体运营、视频营销、问答/软文营销以及广告位曝光等。1.自媒体运营自媒体相信很多客户经理都有尝试过，常见的有微信公众号、百家号、搜狐号等等。自媒体运营需要有明确的定位和目标持续输出优质内容，建立良好的社交互动关系，进行跨平台传播，进行品牌建设，进行数据分析优化，并... 阅读全文

1127次浏览 2024-8-28 14:33