作为一名从业3年的券商客户经理，我深刻理解拓客的难处——刚入行时每天打200个电话，被挂断190次，剩下的10次里有一半是骂人的；辛辛苦苦办线下投资沙龙，结果大爷大妈们领完大米转身就走；连老客户转介绍都像求人办事，明明给的是行业最低佣金，对方却总推脱“下次一定”。直到半年前尝试问答营销，我才真正打开获客新局面，累计转... 阅读全文

1357次浏览 2025-3-17 16:19

工资条上的数字似乎每年都在涨，可为什么银行卡里的存款增长却像蜗牛爬坡？明明精打细算，为什么年底一算账，钱袋子还是瘪瘪的？看着朋友圈里别人晒的理财收益，自己却连该把钱放余额宝还是买国债都犹豫不决……这种无力感，像一张无形的网，困住了无数渴望财富增值的普通人。我们不是不想规划，而是面对纷繁复杂的理财产品、瞬息万变的市场信息，以及那些晦涩难懂的专业术语，常常... 阅读全文

1324次浏览 2025-9-19 10:47

保险获客平台怎么选？别再乱花钱了！姐妹们，做保险最头疼的就是找客户！市面上各种获客平台好多，到底哪个靠谱？常见的比如：某鱼/某音引流：流量大但竞争激烈，转化难，新人容易被埋没；付费广告投放：效果快但烧钱，成本高，一不小心就亏本；社群裂变：操作麻烦，需要持续维护，时间成本高！后来我终于试对了——问答营销平台！✅比如叩富问财、知乎、悟空问答这些，真的香！为... 阅读全文

1319次浏览 2025-9-1 15:22

新人想要免费的获客渠道，可以考虑线上获客方式。一般情况下，新人建议选择新媒体来做内容营销，例如抖音、B站、小红书、公众号、知乎、同城理财师等平台，用直播、图文、视频、音频等形式，以专业或有趣的内容触达潜在客户，引导客户主动咨询，完成线索获取。不论证券公司新人还是我们的老顾问，都可以借助新媒体平台来进行获客。下面重点给大家分享一些线上的免费获客渠道，特别... 阅读全文

1317次浏览 2024-7-18 15:29

期货业务员开发客户的方法有很多，想要开发更多的客户，除了掌握客户开发的技巧之外，还需要掌握客户的来源渠道。找到好的渠道，能够提供源源不断地客源。互联网信息时代，流量就是我们说的客户源，有了流量，就掌握了获客的钥匙。今天给大家分享几种常用的互联网开发客户的方法。1.短视频营销：短视频是当前最火的一个线上推广渠道，平时我们见得最多的短视频平台里面无外乎就是... 阅读全文

1274次浏览 2024-6-6 14:03

线上获客的范围其实很广，对于我们证券公司客户经理来说，找到一些适合的网络营销的方法会特别重要。下面给大家推荐几种常用的有效的方法:1.问答营销互联网问答营销是利用贴吧、知道、知乎、叩富问财等问答版块，通过参与用户的问答，传递营销的相关信息，公司品牌、产品、服务等;2.论坛营销论坛营销，是利用论坛作为网络传播渠道，通过文字、图片视频等方式传达公司的品牌、... 阅读全文

1255次浏览 2024-11-12 15:04

券商客户经理们，在这个数字化时代，线上获客简直太重要啦！今天就来给大家分享一些超实用的线上获客方法，让你轻松拓展客户资源～打造专业人设在各大社交平台上，一定要明确自己的专业定位。头像用正式职业照，简介清晰写上你的从业资质、擅长领域以及能为客户提供的价值。比如“[姓名]，[券商名称]资深客户经理，10年金融从业经验，擅长配置，帮你实现财富增值... 阅读全文

1247次浏览 2025-3-3 14:12

适合咱们证券客户经理，经济且有效的获客方式，也就只有内容营销了。如果证券客户经理能做好内容营销，就一定不会缺优质客户，每天发好内容，等着意向客户联系，然后做好跟进转化就好了。一、什么是内容营销?通俗来讲，就是证券客户经理把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文、同城... 阅读全文

1220次浏览 2024-3-21 10:18

做线上获客，通常有很多种方法。像常见的就是自己写软文推广。当然，写好的软文还需要借助好的平台才能推广出去。现在有很多的自媒体、第三方获客平台都是支持免费发文的。做线上获客的客户经理，正好可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意的纯广告文。客户经理需要具备... 阅读全文

1218次浏览 2024-3-12 10:45

证券新人怎么找客源，一直是从业者面对的非常吃痛的问题，本人整理了4个有效的办法，围绕以下4点去做即可寻找并筛选出优质的股票证券客户。第一种办法是比较好操作的，与银行合作去找股票证券客户，要知道银行的第三方任务里面里面是有可以大量开户的客户的，认真做下来，股票证券客户是不难找的。银行户空户比较多，看业务要求，如果有空户考核比例的话，可以考虑跟银行长期合作... 阅读全文

1198次浏览 2024-9-14 13:10

证券公司客户经理想要通过线上获客，通常都会选择新媒体来做内容营销，例如抖音、B站、小红书、公众号、知乎、同城理财师等平台，用直播、图文、视频、音频等形式，以专业或有趣的内容触达潜在客户，引导客户主动咨询，完成线索获取。不论证券公司新人还是我们的老顾问，都可以借助新媒体平台来进行获客。下面分享一些获客技巧，帮助大家更好的掌握线上获客的关键点。1.明确获客... 阅读全文

1196次浏览 2024-7-16 15:09

自媒体营销已经成为了现代社会中重要的推广方式。通过自媒体平台，企业甚至是个人都可以通过创作和传播内容来吸引目标受众，并实现自身与客户之间的有效沟通和互动。自媒体营销并非一蹴而就的过程，需要掌握一些方法和技巧才能取得更好的效果。一、明确定位，打造个人品牌在自媒体领域，一个清晰、独特的定位是吸引粉丝的关键。你需要明确自己的兴趣、专长和受众群体，从而确定自己... 阅读全文

1192次浏览 2024-6-28 14:50

互联网获客平台有很多，当然质量也会各不相同。选对平台，那么效果也会事半功倍。今天给证券新人介绍几种公认比较优质的获客平台!一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，证券新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分顾问自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、百家号、头条号、抖音号等等，现在市面上的自媒体非常... 阅读全文

1190次浏览 2024-3-8 15:51

证券新人开展线上业务，最最重要的是找到合适展业方式以及合作的平台。常见的展业方式无非就是自媒体运营、视频营销、问答/软文营销以及广告位曝光等。1.自媒体运营自媒体相信很多客户经理都有尝试过，常见的有微信公众号、百家号、搜狐号等等。自媒体运营需要有明确的定位和目标持续输出优质内容，建立良好的社交互动关系，进行跨平台传播，进行品牌建设，进行数据分析优化，并... 阅读全文

1187次浏览 2024-8-28 14:33

在券商行业，客户拓展如同战场上的冲锋号角，决定着机构的生存与发展。传统的线下拓客方式，曾是券商们攻城略地的利器，然而在数字浪潮的冲击下，其局限性日益凸显。银行驻点、社区活动、电话营销、老客户转介绍……这些方式虽然直接，却往往伴随着高昂的人力成本、狭窄的覆盖范围和难以精准触达的痛点。客户经理们疲惫的身影... 阅读全文

1176次浏览 2025-9-11 11:53