在数字化时代，引流是任何营销策略的核心。虽然有多种方法可以吸引潜在客户，但没有一种方法可以保证立即成功。以下是一些被广泛认为是有效的引流方法，但请注意，效果可能因行业、目标受众和营销策略的不同而有所差异。1.内容营销：创造有价值、相关且吸引人的内容，如问答、博客文章、视频等。优质内容可以建立个人IP，吸引... 阅读全文

1769次浏览 2024-8-12 15:44

作为新的客户经理不要急于出去找客户，首先也是最基本的应该是把业务流程全面地了解清楚，有关于开户流程、新客理财等其他的一些业务流程都要有所了解。同时还要对公司的一些基本情况，发展历程、对比其他公司有什么优势等，有个熟悉过程，掌握了这些，才能向客户很好地推介服务。在营销过程中遇到相关问题才知道如何解决，不至于手忙脚乱，影响客户对你甚至是公司的信心。所以说，... 阅读全文

1754次浏览 2024-9-13 10:49

在当前竞争激烈的市场环境中，券商获客方式逐步向专业化、内容化、信任化转型。问答营销以其精准触达、知识传递、信任建立的特点，成为高效合规获客的重要渠道。以下是完整实施路径：​一、问答营销的核心价值​精准性：​​用户提问即为真实金融需求（如“年轻人如何配置资产”、“大盘走势分析逻辑”），主动筛选目标客群。​信... 阅读全文

1749次浏览 2025-6-9 11:56

常见的线上获客平台有：叩富问财、小红书、知乎、视频号等自媒体号。总结一下，这些平台的获客逻辑如下：保险经纪人通过在这些获客平台上发布自己的营销内容，由此引流过来的客户，都是保险经纪人的精准客户，发布的营销内容对客户进行了一次筛选，咨询的这些客户群体，对保险的认知、需求都比较强。他们有自己的保险想法，算是非常... 阅读全文

1717次浏览 2024-8-8 15:14

文章用大白话解释券商（证券公司）​花钱获客的成本是怎么回事，尽量不说专业术语。1.​获客成本是什么？​​简单说就是券商为了拉一个新客户开户、炒股，要花多少钱。比如：你在地铁站看到某券商广告，他们投广告的钱摊到每个客户身上，就是成本；你开户时券商送你100元红包，这也是成本；你在某平台看到“炒股大V”推荐某券商，券商可... 阅读全文

1710次浏览 2025-4-28 17:22

期货客户经理网上获客的越来越多。就我认识的期货客户经理里面，95%以上都是都过互联网来获客。对于个新入职的客户经理来说，找一个稳定有效的网上获客平台，是尤为重要的。下面分享几种常用的网上获客方法。1.短视频获客。短视频平台，就拿用户最多的抖音来说。抖音上搜索期货开户相关内容，里面相关的短视频不少。每一个短视频后面，都有一个利用抖音进行短视频营销的期货顾... 阅读全文

1695次浏览 2024-10-9 14:31

证券从业人员拓展客户，一般都会选择做线上拓客渠道。线上咱们可以选择的渠道也是不少，具体可以根据咱们经济状况，可投入的时间来进行选择。下面重点给大家介绍一种经济实惠的线上获客方式--内容营销。有一点要说在前面，内容营销这种获客方式呢，需要我们证券从业人员每天投入一定的时间进行内容创作与输出，同时咱们证券从业者也要有恒心，持续不间断地产出优质内容，切记三天... 阅读全文

1693次浏览 2024-9-4 10:42

保险经纪人们，是否还在为客源问题发愁？每天四处奔波拓展客户，却收效甚微。别苦恼，今天为大家揭秘一个极为出色的第三方获客平台，让客户源源不断，助力业绩一路攀升。第三方获客平台的独特优势精准客源推送：平台运用先进算法，依据你的业务范畴、目标客户画像，精准筛选潜在客户。若你专注高端医疗险，平台能精准匹配有高端医疗需求的高净值人群，摒弃盲目寻找，每一次沟通都针... 阅读全文

1674次浏览 2025-3-5 16:48

如何寻找期货客户，回答问题，首先要明白，你想要的期货客户在哪里。知道了哪里有客户，就能有针对性地做出获客计划。传统的找客户方法，无外乎是线下发传单、扫楼、定点推广，高端一点的，电视广告。互联网时代，客户喜欢线上搜索信息，获客方法也相应的从线下转为了线上。下面简单介绍几种线上常用的找期货客户的方法。1.知乎发帖。身边很多朋友都在用知乎找客户。每天坚持发一... 阅读全文

1673次浏览 2024-9-27 15:24

说起保险行业怎么引流获客，不同的保险经纪人，用的方法也不尽相同，在这里，我重点分享1个简单有效的获客方法——问答营销。问答营销是内容营销的一种，很多人遇到问题会上网搜索提问，寻找解决方案。会上网搜索提问的这类客户大部分都是需求明确的人，只要你去用心做保险领域的问答，有保险需求的人浏览到你的回答，觉得很有价值，... 阅读全文

1660次浏览 2024-7-25 16:07

很多从业新人都会好奇，自媒体获客真的靠谱吗，通过运营自媒体平台真的能来客户吗？现在开始做自媒体获客，会不会太晚了呢？线上自媒体平台运营多久才能做的好，有客户来呢？1.自媒体获客肯定是靠谱的首先我们得肯定，自媒体获客靠谱，因为你不是第一个吃螃蟹的人，有很多人已经取得过成绩。做自媒体是有方法论的，有规律可循的；但绝大部分人，没有掌握正确的方法，止步不前或者... 阅读全文

1644次浏览 2024-7-24 11:32

当您花了3小时为客户定制保险方案，对方却已悄悄删除了好友；当您朋友圈刷屏科普健康险知识，评论区却只剩下同行点赞；当您为一位高净值客户服务半年，却被"朋友推荐的经纪人更熟"一句话截胡……这不是个案，而是70%保险经纪人正在经历的获客困局。【行业真相】保险市场蓝海仍在，但传统获客模式已失效相比过去几年：●客户决策周期同比延长2.3倍●熟... 阅读全文

1637次浏览 2025-4-22 13:58

券业人员获客渠道一般分为线上线下两种，线上渠道客户群体大、推广范围广，客户有效率高，因而如今更多的从业人员会选择线上获客渠道。下面给大家介绍几种常用的额线上获客渠道。一、社交媒体平台1.撰写原创文章：在微信公众平台、知乎、头条、百家号等热门社交媒体平台上，精心撰写富含行业洞见、实战经验及技巧的高质量原... 阅读全文

1601次浏览 2024-12-12 15:13

央行再次下调房贷利率，许多“房奴”们欣喜之余，也开始纠结：是应该抓紧提前还款，减轻负债压力，还是将资金用于投资理财，博取更高收益？这确实是个需要精细盘算的现实问题。​一、两种选择，两种财务思路​选择提前还款，本质上是追求“无债一身轻”的安全感，通过减少负债来优化个人资产负债表。尤其是在经济前景存在不确定性... 阅读全文

1585次浏览 2025-10-11 10:29

适合证券从业人员，经济且有效的获客方式，也就只有内容营销了。如果证券客户经理能做好内容营销就一定不会缺优质客户，每天发好内容，等着意向客户联系，然后做好跟进转化就好了。一、什么是内容营销?通俗来讲，就是证券客户经理把自己的软广夹杂着干货，以文字或者视频的形式发到各大平台，去吸引潜在客户，进行引流变现。比如写知乎文章、发抖音视频、做小红书图文、同城理财师... 阅读全文

1560次浏览 2024-8-29 13:50