在证券行业竞争日益激烈的当下，传统的线下获客模式已难以满足精准化、高效化的需求。线上获客凭借低成本、广覆盖和可追踪的优势，成为券商拓展高净值客户的核心战场。本文结合行业特性与合规要求，深度解析短视频、长文与问答营销三大获客策略的落地方法论。一、短视频获客：专业内容流量化短视频平台（如抖音、视频号）已成为投资者获取资讯的重要渠道。证券从业者需将专业能力转... 阅读全文

1407次浏览 2025-3-31 17:49

凡是从事保险行业的经纪人，获取客户就一定要有自己的好办法。限如今线上获客逐渐成为主流，大量的保险经纪人发现，通过自媒体获取客户咨询，转化更快捷。但是也有很多人怀疑这种方式到底靠不靠谱？其实呢，无论是线上还是线下，咱们的目的只有一个，那就是获取源源不断地客户，当然，不同的获客路径效果肯定是有差异的。以前互联网不发达，线上获客没办法展开，必须靠线下发展亲朋... 阅读全文

1394次浏览 2024-8-6 15:46

券商拓展客户相信是所有证券公司以至于期货公司的大难题，每年都会受到业绩压力的鞭策，当然当前的行业内的竞争已经到了白热化的地步，佣金比拼、服务比拼、功能比拼、行业背书比拼、新客理财比拼。所有的目的都是为了吸引新客户保持业务增长，随着时间的推移，拓展客户的方式也在不断地变化。下面我分享两种证券行业拓展客户的一些方式：1.短视频+直播引流短视频当然是当下最火... 阅读全文

1332次浏览 2024-11-11 15:41

线上获客平台有很多，当然质量也会各不相同。选对平台，那么效果也会事半功倍。今天给证券新人介绍几种公认比较优质的获客渠道一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，证券新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分顾问自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、百家号、头条号、抖音号等等，现在市面上的自媒体非常多，... 阅读全文

1313次浏览 2024-5-21 10:21

越来越多的证券、期货、保险等从业人员开始接受互联网获客的方式，但是面对众多的获客平台，很多客户经理有些眼花缭乱，不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说网上获客平台哪家最靠谱?知乎、百度、叩富问财、今日头条、抖音、快手等这些公共域流量平台都是可靠的。这些平台都是基于内容的平台，需要你长期的积累和思考。如果你只是想在找一些花钱就能买到流量的平台，奉劝大家... 阅读全文

1306次浏览 2024-9-19 16:47

保险经纪人怎么靠回答问题找到精准客户？三步实操指南。一、为啥回答问题能找到客户？客户主动提问时，心里已经有明确需求（比如“怎么给孩子买保险”）你认真回答能快速建立信任感，比直接推销效果好10倍二、回答问题的3个绝招1.找问题用工具搜热门问题（比如叩富秒答的“热门话题”）像“年收入20万怎么买保... 阅读全文

1300次浏览 2025-3-11 14:45

相信很多的券商朋友在做线上获客过程中都遇到过这种情况，尽管学习了很多引流方法，但仍然无法取得良好的流量。原因是什么?造成上面这种结果的原因无非就是两个：第一个原因是缺乏执行力。即使我们知道很多引流方法，如果不付诸实践，仍然无法取得任何效果。另一个重要原因是缺乏正确的方向和未掌握引流的真正原则。下面结合个人多年线上营销经验，给券商客户经理简单梳理下线上引... 阅读全文

1274次浏览 2024-7-4 13:20

自媒体获客平台有很多，当然质量也会各不相同。选对平台，那么效果也会事半功倍。今天给期货新人介绍几种公认比较优质的获客平台!一、免费推广渠道1.社交媒体，适合绝大部分顾问，难度系数低，期货新人获客同样适用。社交媒体，也就是自媒体推广，相信有部分顾问自己都开了自媒体账号，用得比较多的比如微信公众号、小红书、百家号、头条号、抖音号等等，现在市面上的自媒体非常... 阅读全文

1253次浏览 2024-5-30 09:39

针对证券客户经理线上获客的需求，以下推荐几种性价比高、流量精准的方法，结合低成本投入与精准触达目标客户的特点：一、精准社交媒体运营1.微信公众号/视频号  -内容定位：发布市场分析、投资策略、开户福利等实用内容，吸引对证券投资感兴趣的用户。  -精准引流：通过“本地化”标签（如“XX地区低佣金开户”）... 阅读全文

1238次浏览 2025-2-27 15:43

保险经纪人要想拓客，互联网是我们绕不开的一个流量大池。越来越多的保险人开始了互联网获客的尝试，但是线上平台琳琅满目，很多人就开始眼花缭乱了，不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说网上保险获客平台哪家靠谱？小红书、叩富同城理财师、知乎、百度、头条、抖音等这些公共域流量平台都是可靠的。以上这些平台都是基于内容的平台，所以我们的线上营销还得靠内容输出。网上... 阅读全文

1220次浏览 2024-4-11 15:08

保险经纪人要想拓客，选择互联网的会比较多。互联网线上的流量大池，可以提供给保险经纪人一个稳定的客流。但是做线上获客，选择对的平台非常重要，咱们很多保险人不知该选择什么样的平台，今天我们就来说说线上保险获客平台哪家靠谱？知乎、百度、叩富同城理财师、今日头条、抖音、快手等这些公共域流量平台都是可靠的。这些平台都是基于内容的平台，需要长期的积累和运营。如果保... 阅读全文

1215次浏览 2024-7-3 17:43

迈出投资第一步，选择一家靠谱的券商至关重要。对于新手而言，核心诉求无外乎三点：​交易成本要低、软件操作要简、后续服务要稳。为了帮助大家做出选择，本次测评将目光投向三家以稳健著称的券商——华泰证券、申万宏源证券与国信证券，特别聚焦它们为新手带来的入门体验。​一、交易成本：低佣金是硬道理​对于交易频率和资金量可能都不大的新手来说，较低的佣金费率能直接减轻试... 阅读全文

1198次浏览 2025-10-29 11:15

证券市场的从业人员如何获客？一般来说，从业人员都会选择做线上拓客渠道。线上可供从业人员选择的获客渠道也是不少的，可以根据自身经济状况，可投入的时间来进行选择。下面重点给大家介绍一种经济实惠的线上获客方式--内容营销。有一点要说在前面，内容营销这种获客方式呢，需要我们证券从业人员每天投入一定的时间进行内容创作与输出，同时咱们证券从业者也要有恒心，持续不间... 阅读全文

1186次浏览 2024-11-28 17:04

有人的地方就有江湖，同样，有生意的地方必然会有流量。流量这个词是和互联网一起成长起来的，但是流量(获客)却是做任何一门生意都绕不开的话题。券商新人获客展业也是如此。在证券行业，获客展业方式早年是跑马圈地，铺天盖地的从业人员成为证券业制胜的法宝，不管是坐商的低级阶段和行商的高级阶段，在经纪业务上有所建树的券商都是以营业部数量和员工数量取胜。早年间券商不仅... 阅读全文

1157次浏览 2024-10-10 15:23

新人想要免费的获客渠道，可以考虑线上获客方式。一般情况下，新人建议选择新媒体来做内容营销，例如抖音、B站、小红书、公众号、知乎、同城理财师等平台，用直播、图文、视频、音频等形式，以专业或有趣的内容触达潜在客户，引导客户主动咨询，完成线索获取。不论证券公司新人还是我们的老顾问，都可以借助新媒体平台来进行获客。下面重点给大家分享一些线上的免费获客渠道，特别... 阅读全文

1140次浏览 2024-7-18 15:29