证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始客户销售工作，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议：1.熟悉产品以及业务流程前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，... 阅读全文

905次浏览 2024-5-17 14:08

券商新人开展线上业务，最最重要的是找到合适展业方式以及合作的平台。常见的展业方式无非就是自媒体运营、视频营销、问答/软文营销以及广告位曝光等。1.自媒体运营自媒体相信很多客户经理都有尝试过，常见的有微信公众号、百家号、搜狐号等等。自媒体运营需要有明确的定位和目标持续输出优质内容，建立良好的社交互动关系，进行跨平台传播，进行品牌建设，进行数据分析优化，并... 阅读全文

897次浏览 2024-3-20 11:36

宝子们，作为证券、期货客户经理，是不是天天为找客户愁到头秃？传统获客方式又累又难有效果，今天就给大家分享一个超实用的宝藏获客技巧——问答营销，轻松开启精准引流之路，让客户主动找上门！什么是问答营销？简单来讲，就是在各大问答平台，针对大家关心的证券、期货相关问题，给出专业又实用的回答，在这个过程中巧妙地展现自己的专业能力和服务优势，吸引潜在客户关注。问答... 阅读全文

895次浏览 2025-2-21 13:52

你还在券商官网直接开户吗？如果是，那你可能已经错过了每年省下数千元的机会！今天，我们化身“神秘买家”，实测了三家头部券商——华泰、招商、广发的官方开户流程，并与一条“隐藏通道”进行对比，结果令人震惊。实测一：官方渠道的“标准答案”我们分别联系了三家券商的官方客服，咨询新户开户佣金。... 阅读全文

895次浏览 2025-10-30 10:01

自媒体营销是一种越来越受欢迎的营销方式，它可以让每个客户经理通过社交媒体平台如微信公众号、抖音、小红书等，来打造自己的品牌形象和推广产品。文章会简单介绍一些有用的方法，以帮助您更有效地在自媒体上找到客户。1.自媒体的核心价值在于内容，而内容的核心任务是激发用户需求。优质、有价值的内容能够引起用户的兴趣和共鸣，让用户主动关注并持续关注我们的自媒体账号。通... 阅读全文

889次浏览 2024-7-29 16:55

证券公司客户经理，作为证券公司的销售人员，每个月都会有开户的数量要求，对他们来说，客户开发是每个月的重中之重，那去哪里找客户呢？客户来源无非就是线上和线下两部分。线下的话，最早客户经理们都喜欢去银行驻点，但是银行一般都是空户比较多，现在证券公司要求高，有有效户任务，还有新增资产任务，所以空户不是我们的追求，到底哪里的有效户多呢?我们来看看线上的情况。所... 阅读全文

873次浏览 2025-1-23 17:14

新人刚入证券公司，面对每月开户数量考核，肯定压力不小。别着急，今天就来分享超实用攻略，帮你顺利通过考核，轻松达标。拓展人脉，从身边开始身边的亲朋好友是最容易开发的资源。坦诚地和他们介绍开户的好处，比如投资机会、理财便利等。说不定他们早就有投资想法，就差你这股助力。还可以请他们帮忙推荐给身边有需求的朋友，一个人的人脉圈裂变开来，力量超乎想象！利用社交平台... 阅读全文

865次浏览 2025-3-4 16:12

宝子们，今天来给大家分享一下我作为股票客户经理的一段超有成就感的经历呀，在短短30天里，我成功开了21个户呢，这一路走来也是充满了各种故事，且听我慢慢道来迷茫期：刚做股票客户经理的时候呀，我真的挺迷茫的，完全不知道该怎么去拓展客户。我也尝试过做视频营销，想着通过制作有趣又专业的股票知识视频来吸引大家，可忙活了好久，播放量倒是有一些，但真正转化成客户的寥... 阅读全文

863次浏览 2025-2-18 14:35

券商经纪人作为券商的销售人员，主要承担开发新客户的任务。因此，如何展业开发更多的新客户，是券商经纪人工作的重中之重。由于券商经纪人不需要进行长时间的坐班，因此他们会有更多大段地时间来用于展业，有着大块的可自由支配的时间，我们的券商经纪人适用的展业方式就更灵活，种类也会更多。一般情况下，推荐咱们券商经纪人使用更为经济有效的内容营销方式来进行展业。内容营销... 阅读全文

859次浏览 2024-3-19 13:27

券商客户经理们，每天为了找客户是不是头都大了。传统获客方式越来越卷，效果还不咋地。今天必须给大家分享一个超好用的获客宝藏——问答营销，亲测有效，赶紧码住！客户是怎么来的？看这！搜索引擎精准狙击：现在大家有问题，第一反应就是上网搜。当潜在客户在搜索引擎输入股票投资技巧、基金怎么选、证券流程这些关键词时，咱们布局的问答页面就有机会跳出来。这就相当于在客户最... 阅读全文

854次浏览 2025-2-26 11:27

顾问利用叩富网同城理财师获客，关键在于个人IP运营，说白了就是对顾问个人主页进行内容的持续积累与更新。同城理财师的线上获客主要依赖于问答营销、软文营销、VIP会员服务以及其他的一些广告位推广、增值服务等。下面给大家详细介绍了一些具体的方法：1.问答营销：利用叩富网同城理财师的平台，提供客户专业、及时、准确的回答，回答的展示顺序会根据顾问开通增值服务的不... 阅读全文

852次浏览 2024-4-1 14:25

证券公司客户经理的获客途径一般也就两种，一种线下，就是传统的营业部柜台开通；第二种就是我们线上获客了。线下营业部柜台开户呢，这个一般是客户主动上门的，虽说大多数期货公司网点覆盖面都很广了，但还是有一些区域没有覆盖到，所以说，相比线上，线下开户还是有一定局限性。再来说说线上获客，线上获客的好处就不用说啦，客户不用专程跑去网点，直接手机联网，期货公司官网或... 阅读全文

848次浏览 2024-6-3 13:22

网络营销的范围其实很广，对于我们证券公司客户经理来说，找到一些适合的网络营销的方法会特别重要。下面给大家推荐几种常用的有效的方法：1.问答营销互联网问答营销是利用贴吧、知道、知乎、同城理财师等问答版块，通过参与用户的问答，传递营销的相关信息，公司品牌、产品、服务等；2.论坛营销论坛营销，是利用论坛作为网络传播渠道，通过文字、图片视频等方式传达公司的品牌... 阅读全文

846次浏览 2024-4-28 14:16

券商客户经理利用叩富问财获客，关键在于个人IP运营，说白了就是对答主个人主页进行内容的持续积累与更新。叩富问财的线上获客主要依赖于问答营销、软文营销、VIP会员服务以及其他的一些广告位推广、增值服务等。下面给大家详细介绍了一些具体的方法:1.问答营销:利用叩富问财的平台，提供客户专业、及时、准确的回答，回答的展示顺序会根据答主开通增值服务的不同，优先级... 阅读全文

838次浏览 2024-9-9 14:57

家人们，做营销获客引流真不是一件简单事儿，但掌握了方法，效果那是立竿见影！今天就把我的经验全部分享出来，都是干货，建议点赞收藏慢慢看！1.复盘运营数据，找准方向每天睁开眼，我第一件事就是看前一天的运营数据。答题数反映了我们的活跃度，回答阅读量能看出内容的吸引力，点击量关乎引流效果，预约数量更是直接和转化挂钩。通过分析这些数据，能清楚知道哪些做得好，哪些... 阅读全文

834次浏览 2025-2-24 17:10