面对房贷利率下调，你是“提前还款派”还是“投资理财派”？其实，高手的做法早已超越了“二选一”的思维，他们正在悄悄进行一件事——动态的资产再平衡。​一、跳出“非此即彼”的思维陷阱​财务管理的核心不是解决单个问题，而是优化整体资产的效率和健康度。单纯讨论... 阅读全文

385次浏览 2025-10-11 10:30

证券公司的客户经理一般拓客来源主要有分几种：家人、同事、同学、邻居、朋友圈、校友会、客户转介客户、陌拜、第三方机构转介绍、线上拓客等等。在拓客的过程中一定要调整心态，不急于求成。换个角度想，每个人都希望交到有价值的朋友，比如医生朋友、律师朋友、老师朋友等等，在自己擅长的领域为朋友解决金融需求并带来收益，利他主义，长期主义，还怕找不到客户吗？1.在拓客的... 阅读全文

384次浏览 2024-6-17 10:29

如何寻找期货客户，回答问题，首先要明白，你想要的期货客户在哪里。知道了哪里有客户，就能有针对性地做出获客计划。传统的找客户方法，无外乎是线下发传单、扫楼、定点推广，高端一点的，电视广告。互联网时代，客户喜欢线上搜索信息，获客方法也相应的从线下转为了线上。下面简单介绍几种线上常用的找期货客户的方法。1.知乎发帖。身边很多朋友都在用知乎找客户。每天坚持发一... 阅读全文

380次浏览 2024-4-17 10:41

说起证券公司新人怎么引流获客，不同的客户经理，用的方法也不尽相同，在这里，今天给大家分享1个简单有效的获客方法--问答营销。问答营销是内容营销的一种，很多人遇到问题会上网搜索提问，寻找解决方案。会上网搜索提问的这类客户大部分都是需求明确的人，只要你去用心做证券开户业务相关的问答，有开户需求的人浏览到你的回答，觉得很有价值就会主动加你，然后实现成功引流。... 阅读全文

377次浏览 2024-8-13 14:37

一、搞钱党关键词核心思维：不是去市场抢鱼，是让鱼自己找上门！券业人必懂的【流量密码=用户需求】二、第一步：精准定位客户池根据目标用户痛点分层积累关键词库：•新手鱼苗：「股票开户福利」「基金小白攻略」「国债逆回购操作」「万1免5券商」•中产大鱼：「家庭资产配置」「打新债稳赚技巧」「场内ETF操作」「固收+产品」•高端鱼王：「量化私募通道」「北交所打新攻略... 阅读全文

376次浏览 2025-4-15 11:26

——揭秘金融女靠互联网搞钱的隐藏优势——金融圈打工多年，从线下求人开户到线上主动吸客，我终于悟了！姐妹们别傻磕老路子，互联网才是当代券商女孩的必胜法宝！今天说点大实话：【性感人设天花板】谁看到精致西装+会议桌素材不迷糊？朋友圈发专业观点，视频号露脸讲干货（记住！头像千万别用风景照！！），气质这块吊打油腻券商男同行。【女生专属沟通buff】敏感话题0被喷... 阅读全文

375次浏览 2025-4-9 14:59

证券经纪人不需要进行长时间坐班，会有更多时间来用于展业，券商经纪人适用的展业方式就更灵活，种类也会更多。一般情况下，推荐证券经纪人使用更为经济有效的内容营销方式来进行展业。内容营销是一种通过生产发布有价值的、与目标人群有关联的、持续性的内容来吸引目标人群，改变或强化目标人群的行为，以产生商业转化为目的的营销方式。内容的形式可以是图片、文字、动画、视频或... 阅读全文

370次浏览 2024-4-15 14:54

姐妹们！今天去菜场买菜突然顿悟了券商最近的苦瓜脸想象一下：菜场突然宣布全场猪肉打五折！①抢肉大妈（散户）：前一秒疯抢后一秒骂娘②肉摊老板（券商）：刚招的实习生还在切肉老客户已经掀摊子③隔壁卖鱼的（竞对）：疯狂广播"来我这买鱼送葱还包杀！"券商获客现状：▫️新韭菜（客户）吓到腿软：门口扫码送鸡蛋都不好使▫️老客户变祥林嫂：每天灵魂三问... 阅读全文

368次浏览 2025-4-8 14:23

新人没资源、没人脉、每天焦虑转正咋办？死磕电话、扫楼效果差还费鞋？​试试线上问答营销——这招看起来笨，但真是条能趟出路来的野路子！​​我就是靠着在几个平台吭哧吭哧答题，最终啃下转正目标的！​一、线上拓客，平台选对才能活命！​​别像无头苍蝇到处乱窜！这几个地方是真能挖到潜在客户：​1.财经垂直平台（命根子！）：​​叩富问财、“股吧... 阅读全文

366次浏览 2025-6-5 15:21

业内大多数人都想做线上获客，少部分券商花钱投放，迎来一时繁华，大部分人都还在苦苦摸索自己的线上模式。说实在的，投放渠道，的确是一个路径。可相比打造个人IP后，运营优质内容，实现持续的低成本获客，一切不言而喻。在这里给大家分享一些心得，相信对大家打造营业部IP、发挥内容优势会有所启发:直播带货红火阶段，借助或搭载兼具声量和体量的网红、kol打通销量的IP... 阅读全文

365次浏览 2024-12-24 17:45

期货网络获客好不好做，关键看方法对不对。大部分人都非常羡慕做金融的，毕竟每天跟钱打交道。不过期货公司拓客前期的工作应该还是需要一定的挑战性，需要你去寻找客户资源。让很多与你没有见过面的人开通期货账户确实是一个挑战，不过现在互联网的发展非常的迅速，大部分的期货开户相关的业务都可以通过线上进行操作完成。所以网络获客是现在期货顾问应该学习的技能。1.如果专业... 阅读全文

358次浏览 2024-5-24 14:02

很多客户经理问我：金融行业获客，上哪儿找精准客户？实名安利【叩富问财】——靠答问题就能被客户追着跑的平台！-它的获客逻辑巨简单：​​1.官方认证答题赚曝光​→选“证券/基金/理财”领域写专业回答→内容优质会被推给搜索问题的精准用户（系统自动打你的执业标签，自带信任背书！）-2.客户主动点进主页找答案​→回答里别硬广！干货越多越容... 阅读全文

358次浏览 2025-7-16 13:13

相信很多的顾问朋友都遇到过这种情况，尽管学习了很多引流方法，但仍然无法取得良好的流量。原因是什么?第一个原因是缺乏执行力。即使我们知道很多引流方法，如果不付诸实践，仍然无法取得任何效果。另一个重要原因是缺乏正确的方向和未掌握引流的真正原则。1.养号至账号稳定运营无论在哪个平台，有一个高权重的账号比什么都重要，大多数内容平台做的是专业的内容，为目标客户解... 阅读全文

357次浏览 2024-7-2 14:22

做期货找客户资源，每个顾问都自己的方法。不同方法对不同顾问的适配度也不一样。今天主要讲的主要是针对期货新人寻找客户资源的方法。1.分析客户群体：什么样的人会成为期货客户。期货市场投资者大致分为两种，一种是个人投资者，另一种是机构投资者。所以先确定好你要找的是个人还是机构。2.寻找获客平台：期货客户一般活跃场所，期货客户最关心的资讯，什么样的方法最能触动... 阅读全文

353次浏览 2024-5-20 16:08

做线上获客，通常有很多种方法。像常见的就是自己写软文推广当然，写好的软文还需要借助好的平台才能推广出去。现在有很多的白媒体、第三方获客平台都是支持免费发文的。做线上获客的客户经理，正好可以借助这些平台把自己的营销内容推广出去。写文章对客户经理个人写作能力还是有一定要求的，毕竟，没有哪个搜索引擎会愿意反复收录大量重复没有新意的纯广告文。客户经理需要具备一... 阅读全文

350次浏览 2024-8-20 10:56