前天文中提到的两篇文章之一==================最近大家都在谈赛道，我今天谈谈那些被抛弃的赛道。前两天跟朋友聊天，他说他把手中那些传统产业的蓝筹股，全都换成赛道股了（主要是一些互联网巨头，加上一些医药和消费）。我知道他原本的持仓是什么，跟我持有的30只港股至少有一半是重叠的。我问他，为什么要把5倍市盈率的股票换成50倍市盈率的？他说他想明... 阅读全文

116次浏览 2021-5-11 10:51

今天简单跟大家聊几句1口腔最近大半年我一直带着父亲去看牙从种植根管治疗到镶牙让我对口腔有了更深的认识看牙首先是贵有些牙齿材料的单价比黄金还贵而且医保无法报销导致总花费比医院做个普通手术要贵多了其次耗时长医生一天看不了几个病人这也是费用贵的原因之一最后病人很多每次去都要排队若网上不预约可能要等很久口腔仍然是长坡厚雪的优质赛道一方面随着人口老龄化牙齿有问题... 阅读全文

116次浏览 2021-4-19 14:03

 前几天我简单提了一下自己对于明年隆基利润的担忧，好像很多兄弟对其提出了质疑，今天就专门聊一下这个话题。先说结论，我个人认为明年隆基业绩存在一定的不确定性，业绩增速可能远不及整个行业。以下对于未来行业和业绩的预测仅基于我个人对于未来对于光伏行业的判断，不做投资建议，我个人也不能交易和持有股票，所以不愿意接受风险和质疑的兄弟可以不要看这个帖子。一、明年是... 阅读全文

116次浏览 2021-7-26 10:56

王玉锁是一位妥妥的低调富豪。2020年胡润百富榜上，王玉锁和妻子赵宝菊以700亿身家，蝉联河北省首富；2021年福布斯全球富豪榜上，王玉锁及其家族则以64亿美元身家，排在第418位。这份万亿身家背后正是新奥集团，旗下包括新奥股份、新奥能源、新智认知、西藏旅游4家上市公司。2020年其整体营收达到了1613亿元，而市值达1800亿元左右。谁能想到，这位现... 阅读全文

116次浏览 2021-5-6 10:02

2021年春季，注定写进中国制药业历史。百济神州、君实生物出人意外，Q1业绩实现历史上首次盈利，主要系海外授权收益大增。与此同时，恒瑞医药陷入深深的焦灼，终于下决心加速国际化。下月初，2021年ASCO年会空前受到关注，国内创新药一线阵营集体亮相，向世界展示肿瘤领域的中国力量。马尔克斯《百年孤独》开篇写道：“那个时候世界太新，一切还没有名字... 阅读全文

116次浏览 2021-5-17 10:32

 一个quick update，可能已经有兄弟分享过了：阿里渠道6月情况：舍得销售同比增长129%，与国台一起遥遥领先整个品类，销量同比增长8%，件均价同比增长111%。白酒品类整体销售同比下降8%，浙商证券解读为“去年同期疫情得到控制，酒类消费需求集中释放，基数较高”。此外，舍得二季度阿里渠道销售2750万，同比增长149%，... 阅读全文

116次浏览 2021-7-21 10:21

疫苗股的投资逻辑逻辑1：众多重磅产品进入收获期，业绩确定性较高。1）消费端：刚需品，短期受新冠疫情影响，中长期受益消费升级，二类苗接种率逐步提升；2）产品端：两大趋势：a、产品向多联多价升级，如三联苗、四联苗，以及四价流脑结合、四价流感疫苗，麻腮风水痘、五联苗等；b、国产新品种兑现：如13价肺炎疫苗、2价HPV疫苗，以及4/9价HPV疫苗、带状疱疹疫苗... 阅读全文

116次浏览 2021-5-18 10:41

看起来最危险的时刻，往往是最佳的播种时机因为他们只是看起来危险，实则充满际遇但泡沫已经到了高位，聪明资金撤退，产业资金大幅减持，公募之类的顶上这显然不是好的播种时机这是实质上的最危险的时刻之一如果一定要说这是播种机会，那或许只是是播种灾厄和困境的机会了英科医疗遭遇大减持，奔往跌停20cm大柱子，毫不留情之前是长春高新，也跌了不止一个20cm大柱子放眼全... 阅读全文

115次浏览 2021-6-3 10:36

林园：持有贵州茅台2%，茅台占其身价的40%。13万股东才放了1万纪念酒，能不能让每个人都买到酒。（按今天市值，林园持有茅台市值552亿，他身价1380亿。求证：没听错吧？）但斌：茅台推出年份酒、生肖酒，十四五能不能推出“百家姓”酒以提升业绩？出厂价、零售价差额巨大，根源是老百姓消费水平提升而不是“腐败... 阅读全文

115次浏览 2021-6-10 11:12

|端木 编辑|慕容许久未露面的贾跃亭身着标志性的黑夹克、黑长裤，乘着他的法拉第未来（FaradayFuture，简称“FF”）高调杀回公众视野。7月22日，共享智能出行生态系统公司FF通过与PropertySolutionsAcquisitionCorp.（PSAC）反向合并，顺利登陆纳斯达克，股票代码“FFIE... 阅读全文

115次浏览 2021-7-23 11:27

最近对双汇发展产生了浓厚的兴趣，鉴于其显而易见的价值属性，市场地位，优异的历史财务表现，以及更重要的近期的大幅暴跌，我认为可能存在一个极好的机会。当然也可能会是一个坑。毕竟任何机会都伴随风险，扑到你面前的机会一定不会是白捡钱那么简单。总之，值得好好研究，必须要好好研究。在还没有深入研究之前，我先说一下一直以来对双汇的认知把。请注意，这是非深入研究下的大... 阅读全文

115次浏览 2021-8-2 13:57

这月4号去了西北，昨天才回来，这半个月的时间里没看过大盘没讨论过股市，每天的荒漠戈壁盐湖绿洲让我沉迷其中目不暇接，也就无暇顾及恒瑞医药股价怎么回事了。但是在敦煌的时候，我想到了恒瑞医药。可是我当时想到的恒瑞医药跟它的报表和市值没关系，我想到的是孙飘扬能带领恒瑞医药从濒临亏损的连云港制药厂成长为今天的医药大王，靠的是什么。鸣沙山的悬崖上，当年在黑暗的石窟... 阅读全文

115次浏览 2021-7-21 10:14

四月银行股走势明显是蓄意打压，而报团股和小创又是卷土重来——机构欲擒故纵?为啥，又出现这种极端走势，很明显是利益驱动，少数人的勾当。不禁让人联想春节前走势，抱团炒到了极致疯狂，价值股被砸到了深渊，而节后又是另外一份景象。春节后价值股得到修复，抱团股出现崩溃走势。太阳底下没有新鲜事，故技重施而已，昧着良心恶炒，只是为少数人的利益，迟早会被历史唾弃。公募基... 阅读全文

115次浏览 2021-5-6 11:24

  暂停上市逾一年之后，A股“钾肥之王”*ST盐湖（000792）在8月10日重返资本市场，公司超5万户股东迎来“重生”之日。据了解，自恢复上市之日起，*ST盐湖股票证券简称变更为盐湖股份(37.190, 28.35, 320.70%)，上市首日不限制涨跌幅。值得一提的是，目前*ST盐湖主要包含钾肥、锂盐... 阅读全文

115次浏览 2021-8-10 10:54

传统大蓝筹，逐渐变成了大烂臭而且有逐渐向各个行业蔓延的趋势医药龙头恒瑞也逃不过，之前是工程机械龙头三一重工之类今天大消费的伊利股份也破位了中国平安被骂了多久万科A呢，格力电器、美的集团呢难道这些股票共有的内在价值的滑坡程度，真的有股价下跌幅度那么多不堪么未必吧这很大程度上来源于市场风格的迁移，市场对成长的追逐，越来越临近极致对价值的抛弃，也越来越极致可... 阅读全文

114次浏览 2021-7-6 10:35