在谈博雅 $博雅生物(SZ300294)$  之前，我们有必要先对整个血制品行业有个基本的了解，弄清楚行业的一些基本特性，行业里面有哪些玩家等，六哥准备从供给端和需求端两个角度去窥探一下。供给端：长期供给不足  我们国家仅有9家企业具备新设单采浆站的资质，血浆供给长期存在缺口。欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平均消费量远远高于我国，这两个产品是... 阅读全文

121次浏览 2021-7-23 10:44

成长性周期股这个概念是从何时开始的？我回想了一下最早2006年-2007年的大牛市的时候曾经错误的出现了把银行和地产等周期公司当成长公司的例子，当时主要是某大佬倡导，不过那个阶段的银行和地产也确实没有表现出周期性而具备了很高的成长性，市场当时给银行地产公司的估值高的能到40-50倍甚至更高，但是后来地产和银行的成长梦破灭了，从成长到周期，估值一落千丈。... 阅读全文

121次浏览 2021-7-20 10:45

000069华侨城A华侨城年初以来上涨了64%，用了10周时间。最近回撤了21%，到今天进入第七周。基本面上，昨天公司出了1-4月的业务公告，非常好，不用多说。有人说毛利还得下降，都是猜测，没什么依据，实际存货土地都是以前低价拿到手，现在的销售价格还在涨，凭什么依据说毛利还得下降，等半年报吧。现在技术上做个小分析，看图1，这次D点（回撤21%）的回撤，... 阅读全文

120次浏览 2021-5-19 11:28

在中国互联网发展的短短20多年中，早已经历过多轮沧海桑田的变迁。从门户时代到Web2.0，从PC互联网到移动互联网再到产业互联网......在此过程中，行业的从业者和投资者其实一直在总结关于这个行业的逻辑和规律，的确，有很多规律和逻辑被普遍证明是有效的。然而今天我要和大家聊的其实是四条例外的暗逻辑。我之所以称之为暗逻辑，是因为它们的反面通常是正确的，而... 阅读全文

120次浏览 2021-6-4 14:20

周未重温《资本论》商品与社会关系这段时，联想到了汽车产业，进一步想到比亚迪。一个企业的成长和所拥有的价值定价，发展过程中，必然会经历从渗透率红利，再到市占率红利，再到产业链红利的过程。1、从渗透率红利来讲，汽车产业应该以全新的新能源赛道来参比，比亚迪在渗透率这块有先发优势，在纯电和混动都有成熟技术和产品推出，后续还有大批量快速推荐新品的能力，各价位都会... 阅读全文

120次浏览 2021-6-28 14:12

前几天的置顶主贴里面，有人反对，说胡说八道，主流是医美。我在下面稍微解释了一下。网页链接主流板块长啥样？我提几个比喻吧，游击队肯定是速战速决，来如风，去如电。主力部队讲究的是四平八稳，进退自如有序。游击队喊一声，风紧扯呼，呼啦一下，人全没了。有人告诉我，这叫核按钮，哈哈哈哈。主力部队怎么撤？前队变后队，有呼应，有断后，还有不要命牺牲自己的。一个板块，要... 阅读全文

120次浏览 2021-5-11 11:31

逻辑一：现在已披露的中上游军工企业（军工电子、军工材料等）都有一个较高的业绩增速，行业高增长已得到部分验证；逻辑二：下游主机厂纷纷大幅上调关联方交易金额、集团财务公司存款上限，再次佐证整个军工产业链饱满的生产任务，接下来就等待业绩的释放了。此外从申万宏源7月份的一篇研报可以看到，中航沈飞的二季度净流入预估增速下限达到了141.4%，这也是为什么中航沈飞... 阅读全文

120次浏览 2021-8-20 09:26

|端木 编辑|慕容许久未露面的贾跃亭身着标志性的黑夹克、黑长裤，乘着他的法拉第未来（FaradayFuture，简称“FF”）高调杀回公众视野。7月22日，共享智能出行生态系统公司FF通过与PropertySolutionsAcquisitionCorp.（PSAC）反向合并，顺利登陆纳斯达克，股票代码“FFIE... 阅读全文

120次浏览 2021-7-23 11:27

这个标题既是我对市场的判断，也是我对市场的呼声、更是对监管层的呼声！最近几年，尤其是自去年开始，一些资金利用疫情（释放了流动性以及这些资金认为国家在保增长、保就业的压力下不会对他们怎么样）和资金优势将整个股票市场搞得乌烟瘴气，一些价值投资者被骂的体无完肤。整个市场除了融资功能，资本市场其他功能阶段性消失殆尽。当然，被骂的相当一部分“价值投资... 阅读全文

120次浏览 2021-7-27 09:59

大家好，我是继续读年报的初善君。今天的主角是伟明环保，由于太优秀的财务数据而被质疑造假。2020年ROE高达26%，净利率高达40%，盈利能力之高让人侧目。财务数据来看，2020年实现营业收入31亿，同比增长53%，实现归母净利润1.57亿元，同比增长29%。2021年Q1实现营业收入7.5亿元，同比增长72%，实现归母净利润3.68亿元，同比增长87... 阅读全文

120次浏览 2021-4-21 10:10

前天文中提到的两篇文章之一==================最近大家都在谈赛道，我今天谈谈那些被抛弃的赛道。前两天跟朋友聊天，他说他把手中那些传统产业的蓝筹股，全都换成赛道股了（主要是一些互联网巨头，加上一些医药和消费）。我知道他原本的持仓是什么，跟我持有的30只港股至少有一半是重叠的。我问他，为什么要把5倍市盈率的股票换成50倍市盈率的？他说他想明... 阅读全文

119次浏览 2021-5-11 10:51

先回顾一下本周行情，大盘没啥风险，回调只跌两天就反弹。券商机构普遍看涨，当前美联储显著鸽派的背景下，全球股市估值容忍度上升。年初的货币紧缩的担忧逐渐退去，市场又恢复了牛市情绪。盘面上，白酒依然是yyds，白酒、新能源、半导体，是本周表现比较好的几个板块。本周末消息挺多的，偏利好居多，今天就按行业来讲吧。今日复盘和行业分析：1.科技股，半导体行业消息，中... 阅读全文

119次浏览 2021-6-7 09:55

林园：持有贵州茅台2%，茅台占其身价的40%。13万股东才放了1万纪念酒，能不能让每个人都买到酒。（按今天市值，林园持有茅台市值552亿，他身价1380亿。求证：没听错吧？）但斌：茅台推出年份酒、生肖酒，十四五能不能推出“百家姓”酒以提升业绩？出厂价、零售价差额巨大，根源是老百姓消费水平提升而不是“腐败... 阅读全文

119次浏览 2021-6-10 11:12

中欧能源投资主体下调收益率目标。由于光伏项目不再需要补贴且“绿色资本 ”涌入市场，欧洲大型太阳能项目的预期内部收益率(IRR)从以前的10%以上下修到5-6%，最低4%，国内央企也开始下修收益率目标，中国央企国企也将收益率目标从8%以上下修到6%，甚至最低4%。2021年全球光伏装机同增34%。由于海外疫情影响边际弱化叠加光伏经... 阅读全文

119次浏览 2021-5-6 11:02

今天简单跟大家聊几句1口腔最近大半年我一直带着父亲去看牙从种植根管治疗到镶牙让我对口腔有了更深的认识看牙首先是贵有些牙齿材料的单价比黄金还贵而且医保无法报销导致总花费比医院做个普通手术要贵多了其次耗时长医生一天看不了几个病人这也是费用贵的原因之一最后病人很多每次去都要排队若网上不预约可能要等很久口腔仍然是长坡厚雪的优质赛道一方面随着人口老龄化牙齿有问题... 阅读全文

119次浏览 2021-4-19 14:03