周未重温《资本论》商品与社会关系这段时，联想到了汽车产业，进一步想到比亚迪。一个企业的成长和所拥有的价值定价，发展过程中，必然会经历从渗透率红利，再到市占率红利，再到产业链红利的过程。1、从渗透率红利来讲，汽车产业应该以全新的新能源赛道来参比，比亚迪在渗透率这块有先发优势，在纯电和混动都有成熟技术和产品推出，后续还有大批量快速推荐新品的能力，各价位都会... 阅读全文

125次浏览 2021-6-28 14:12

7月28日下午，景林资产董事总经理高云程出席一场活动，对股市近期波动发表了他最新的看法。他认为，自上周五下午开始，市场出现典型的蝴蝶效应，之后投资者陆续出现焦虑，甚至动摇的情绪。但大部分投资标的基本面并未变化，更多是估值的折价。高云程判断，现在行业规则能看得更清楚，行业内的企业竞争将会从白热化竞争、非理性竞争，慢慢地变得更加良性，节奏上可能也会缓和，新... 阅读全文

125次浏览 2021-7-29 09:31

 前几天我简单提了一下自己对于明年隆基利润的担忧，好像很多兄弟对其提出了质疑，今天就专门聊一下这个话题。先说结论，我个人认为明年隆基业绩存在一定的不确定性，业绩增速可能远不及整个行业。以下对于未来行业和业绩的预测仅基于我个人对于未来对于光伏行业的判断，不做投资建议，我个人也不能交易和持有股票，所以不愿意接受风险和质疑的兄弟可以不要看这个帖子。一、明年是... 阅读全文

125次浏览 2021-7-26 10:56

A：行业才刚打开，增长速度还有持续性，20%增长。医美不仅是消费，还具有投资属性，95占54%，95和00是未来的消费主流，市场还是有很大空间。重点：医美还是一种投资。——可能是一本万利的那种！消费主体是95及00后新生代年轻人，其中95后占54％！这个和我观察的结果高度契合！！！我认为这是最近几年以抖音快手为主的短视频快速崛起的结果。现在视频大时代的... 阅读全文

125次浏览 2021-5-28 10:17

并非从今日始，战略谋划早有端倪，金赛早就开始潜心构筑长远的护城河。金磊在7月28日公司发布会关于产品规划的阐述：关于金赛药业产品规划，金赛药业目前产品主要有生长激素、注射用重组人促卵泡激素、外用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶（金扶宁）等。在生长激素成人适应症方面，公司认为产品未来市场潜力较大，公司积极拓展医疗机构和专家覆盖，增强专家和患者认知，加强在... 阅读全文

125次浏览 2021-8-4 10:22

这两天的股市让我想起了一个笑话，稍微改编一下。两个人吹牛逼，张口就是别人是韭菜，只有被割的命。甲说他单吊一只股，一年翻倍小case，乙说他平均持仓不超过五只股票，高低轮动，半年收益都几倍了。还说那帮有钱人太傻了，如果巴菲特把钱给他俩投资，早都是宇宙首富了。说着他俩饿了，但是股票被套牢了，俩人兜里钱加起来就够一个人吃饱，甲对乙说：你敢把路上的shi吃了，... 阅读全文

125次浏览 2021-5-11 10:09

冒个泡免得大家忘了我嘿嘿出来玩总是累并快乐着走累吃撑后这几天主要在酒店泡着终于有了喜欢的度假感既然是度假懒得码太多字啦就随便聊几句吧大盘不想多说了看到有不少言论在说现在像18年行情亲这才哪到哪啊又没跌多少震荡罢了18年13年那才叫绝望现在又不具备这种极端行情的基础流动性收紧背景下的3400是我最讨厌的点位距离敢喊多的3286缺口还有一些空间技术上又有短... 阅读全文

124次浏览 2021-4-16 10:22

宝钢实际上今年Q1超强的，帖子分析过的，宝钢用研发支出压了利润，同比+7.46亿，与上一个最景气区间18Q1比+13.74亿，宝钢实际Q1利润区间在61.06亿-67.34亿，史上最强。网页链接这只是一方面，环比也是超强的！去年Q4利润总额49亿，今年Q1高达75亿，环比达到了153%！为什么你看着劲利润似乎环比没增加多少？看看Q4所得税-3.5亿..... 阅读全文

124次浏览 2021-4-27 10:24

衡量股票价值的两个核心指标，一是ROE，二是估值。ROE反映企业是否优秀，估值反映股价是否便宜。正常来说，ROE越高的企业，估值越贵。但也有例外。比如房地产,就是一个ROE很高、估值却很低的行业。其中的逻辑见仁见智，一些人把房地产的低估值归因于夕阳赛道，另一些人则将其归因于大A股市的非理性。房企的优点其实很多，比如因为赚钱容易，分红很大方，将每年净利润... 阅读全文

124次浏览 2021-6-9 10:18

南京疫情出现以来，一直截至26日，出现疫情的地方毕竟还是少数，春秋的各大基地受影响比较小，运营都没受到太大影响，航班数客座率票价三高，利润很好。昨天新增多个城市出现疫情，恐有失控势头，目前对旅游出行信心的冲击很大，尤其是带孩子的。现在我最担心的，是南京疫情已经燎原到全国，怕是一时间控不住了，可能还得来一次休克疗法才能清零。。。2020年那会是春节，人员... 阅读全文

123次浏览 2021-7-29 09:09

今天简单跟大家聊几句1口腔最近大半年我一直带着父亲去看牙从种植根管治疗到镶牙让我对口腔有了更深的认识看牙首先是贵有些牙齿材料的单价比黄金还贵而且医保无法报销导致总花费比医院做个普通手术要贵多了其次耗时长医生一天看不了几个病人这也是费用贵的原因之一最后病人很多每次去都要排队若网上不预约可能要等很久口腔仍然是长坡厚雪的优质赛道一方面随着人口老龄化牙齿有问题... 阅读全文

123次浏览 2021-4-19 14:03

今天最标志性的一件事是创业板正式超过上证指数了，茅族大本营全面沦陷。上周四，宁族向茅族发起第二轮进攻，茅族勉强守住（详细见《茅族与宁族的战争》）。随后几天，在教育股的灰飞烟灭震慑下，宁族与茅族火并，其实宁族的正规军还好，但旁系部队如医疗等在教育股的震慑下，纷纷崩盘，最终瓦解了宁族的攻势。在这场关乎估值的最底层逻辑崩盘的恐慌中，上证指数虽然也狼狈，但灰头... 阅读全文

123次浏览 2021-7-30 11:26

在谈博雅 $博雅生物(SZ300294)$  之前，我们有必要先对整个血制品行业有个基本的了解，弄清楚行业的一些基本特性，行业里面有哪些玩家等，六哥准备从供给端和需求端两个角度去窥探一下。供给端：长期供给不足  我们国家仅有9家企业具备新设单采浆站的资质，血浆供给长期存在缺口。欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平均消费量远远高于我国，这两个产品是... 阅读全文

123次浏览 2021-7-23 10:44

成长性周期股这个概念是从何时开始的？我回想了一下最早2006年-2007年的大牛市的时候曾经错误的出现了把银行和地产等周期公司当成长公司的例子，当时主要是某大佬倡导，不过那个阶段的银行和地产也确实没有表现出周期性而具备了很高的成长性，市场当时给银行地产公司的估值高的能到40-50倍甚至更高，但是后来地产和银行的成长梦破灭了，从成长到周期，估值一落千丈。... 阅读全文

123次浏览 2021-7-20 10:45

2021年春季，注定写进中国制药业历史。百济神州、君实生物出人意外，Q1业绩实现历史上首次盈利，主要系海外授权收益大增。与此同时，恒瑞医药陷入深深的焦灼，终于下决心加速国际化。下月初，2021年ASCO年会空前受到关注，国内创新药一线阵营集体亮相，向世界展示肿瘤领域的中国力量。马尔克斯《百年孤独》开篇写道：“那个时候世界太新，一切还没有名字... 阅读全文

123次浏览 2021-5-17 10:32