去年读过俞天任写的“大泡沫”这本书，今年又重新读了，为什么要读这本书？是因为当前国内环境跟80年代日本有些类似，国内绝对大部分媒体给出的观点是广场协议是导致日本经济泡沫化的根本原因，而且是阴谋地认为是美国打压日本的结果。我个人对大众化的观点总是抱有部分怀疑的态度，但也说不出来这种观点到底是对，还是错。所以去多读关于这方面的书，提... 阅读全文

213次浏览 2021-7-13 10:29

mRNA技术平台国内有几家，阿基米德兄总结的很详细。其中，西藏药业投资合作的斯微生物mRNA新冠疫苗处于临床I期；丽珠集团投资的丽凡达mRNA新冠疫苗2021年3月16日获得临床试验批件，这是国内获得临床的三家公司。其他还有几家，参见阿基米德、医药投资部落的总结文章。沃森生物的mRNA新冠疫苗2021.5.30在墨西哥开始III期临床，估计最早8月底、... 阅读全文

213次浏览 2021-6-9 10:54

说起来其实很有趣，我开始研究 $南极电商(SZ002127)$   最初的目的，是因为和我朋友意见不同。今年过年之后，我有一个朋友买入了南极电商，然后顺便就问了一下我的意见，因为这算起来，应该也算我的认知范围？我的第一反应就是反正我是坚决不会持有的，商业模式上，我认为南极电商的模式成功和中国移动互联网发展的特殊情况有关，可能无法持有。另外一个就是，这家... 阅读全文

213次浏览 2021-5-14 13:09

校外培训机构这些年为了自身利益贩卖焦虑，将教育、孩子当成榨取钱财的渠道最终是搬起石头砸自己的脚，真的是机关算尽反误了卿卿性命。作为二级市场投资者，最近几年国内外发生的事情使我不得不思考很多。当然，思考的目的也主要是避雷，而非出于道德（依我个人观点，道德是自己行为的准则，而非强加于人的道德绑架）。我将几个大的方向做个总结，供投资者参考。第一个关于产业结构... 阅读全文

213次浏览 2021-7-26 11:02

今天南昌又下雨，坐在办公室，一天都是慵慵懒懒的。下班开车回家，走的也慢，很多电动车骑到了机动车道上横冲直撞，路口也有电动车不顾红绿灯见缝插针的赶路赶时间。出公司第一个路口右转，就见一辆货车打着双闪停在路边，车头处地上倒着一辆电动车。看样子事故应该不是很严重，两个人都站在绿化带里打着电话。‘让着他们点’，我对自己说，反正不赶时间。下雨他们视线不好，身上也... 阅读全文

213次浏览 2021-5-14 13:10

我上周五尾盘满仓$上海机场(SH600009)$，我第一眼看到董事长说免税红利难以为继时，没当回事，这是明牌，要不怎么会和中免签那份协议，也不会跌那么厉害，真正引起我兴趣的是，关于上机的讨论爆炸了。接下来我来说说我的观点。1.首先，可以说明董事长没有内线交易，而且很大可能是个可靠的看门人而已，因为作为一个战略决策层，在现有模式难以为继的情况，没有给出解... 阅读全文

213次浏览 2021-4-26 11:12

半导体是目前市场的主线之一，有些个股涨了很多倍，有些估值已经偏高，这里继续分享两只涨幅较小，估值合理的稀缺芯片股（带5G属性）一.闻泰科技（600745）1.公司概括闻泰科技是全球最大的手机ODM企业，通过资产重组于2016年成功上市，公司历经由2G到5G通讯的高速发展，通过外延并购全球领先的功率半导体IDM企业安世打通了产业链上下游从芯片设计、晶圆制... 阅读全文

213次浏览 2021-8-9 11:04

面板的周期本质上是资本开支与库存周期的共振，1.1. 面板周期性的来源：资本开支周期+库存周期的共振1.1.1. 面板行业的资本开支是内化的，资本开支周期基本为产线建设周期从京东方所有量产面板产线来看，上一轮面板景气周期详细复盘（2016.1-2017.3） 与本轮周期类似的是，开启上一轮周期的超跌仍然是产线（8.5 代线）的集中投产，中途伴随着价格跌... 阅读全文

213次浏览 2021-4-21 10:28

一则发生在6月初的打人事件于近日发酵，事件的主角——航天投资控股有限公司党委书记、董事长张陶和国际宇航科学院（InternationalAcademyofAstronautics，IAA）的两名院士被推到了风口浪尖上。7月4日下午，中国航天科技集团有限公司公开了“关于张陶同志酒后打人事件”的最新通报。该通报称，航天投资控股有限公... 阅读全文

213次浏览 2021-7-8 11:39

我们的投资原则很简单一句话：合理价位重仓买入优质公司长期持有。分解为以下重点：1. 合理价位：价格/内在价值=安全边际2.0卖出。2. 重仓：我们基本上一直是满仓，买优质公司长期来看没有套过谁，安心持有放心睡觉。3. 买入：买入时执行倒金字塔原则，卖出时执行金字塔原则。4. 优质公司：只在目标公司中选择，不出圈圈！ 只射击桶里的大鱼，目标公司都是具有无... 阅读全文

213次浏览 2021-7-14 09:47

平时喜欢把自己的一些所思所想，当然主要是有关格力电器的，发到网上与网友分享。通过这种分享交流，不仅结识了朋友，也让我长了不少见识，知道了许多自己一个人闭不出户不知道的新鲜事，也纠正了自己不少错误的认知。比如说，前不久我在推算珠海明骏质押格力电器贷款的追保警戒线时，开始就算错。经过朋友的指教，我才知道了银行贷款质押率的正确计算方法。若是我不先说出自己错误... 阅读全文

213次浏览 2021-8-4 10:29

最近有两个电话会议，专家给出的对明年锂电池景气度展望，从高到低大概是电池>隔膜>铜箔>电解液>负极>正极。大方向上和我之前的观点是一致的，今年上游靠涨价赚大钱，明年随着上游价格逐步回落，产业链中下游将会盈利改善。为什么隔膜行业竞争格局较好？我觉得主要原因是，从供给侧，海外设备厂商经营谨慎，扩产速度慢，而隔膜行业固定资产投资... 阅读全文

212次浏览 2021-10-22 10:28

星辰科技公布了中签结果，久久不能平复……太特么卷了！韭哥倾巢而出，一共申购了10W+股，共获配700股。获赔率不到0.7%。涨50%可获利不到3000元。资金按3天计算，则年化收益率约为40%。看起来还不错哦。殊不知这是理想状态，新三板上市破发的可不在少数。我们来统计一下新三板打新从第二期开始的收益情况（第一期由于发行过于密集，盈亏先不算，时间成本不具... 阅读全文

212次浏览 2021-6-24 09:30

基础设施领域的PE基金公司规模排名，2021版本的刚出来。$Brookfield资管(BAM)$ 继续排世界第二。第一还是澳大利亚的麦格理。可能很难想象的是，从无到有，从零做到现在这个位置，博枫只用了十年时间。进入这个领域，主要靠的是2009年收购了金融危机中破产的Babcock & Brown，作为一个平台，逐渐扩张人才队伍，整合资产。在这之... 阅读全文

212次浏览 2021-7-2 10:08

这也算是，阶段性对市场的观察与记录吧以后可以回头看看当时的大众情绪，会更清楚经历过2015年的人，都应该有很鲜活的市场印象那个时候的中小创，有多疯狂全通教育和乐视网，我们就不谈了我们可以看下现在还活跃在市场的各路传媒龙头，那些曾经神一样的股票，如今都什么样子中公教育，目前四个月腰斩不止了三七互娱，许多大佬瞩目的，腰斩不止完美世界，腰斩不止世纪华通，腰斩... 阅读全文

212次浏览 2021-7-12 10:10