·已成为MDI龙头的万华化学未来还有成长空间吗？·万华化学如何跟踪周期？·万华化学业绩如何估算？针对这三个问题，本文分为定性和定量两部分来解答。定性部分论述公司好不好、成长空间大不大，定量部分涉及如何跟踪周期、计算估值贵不贵。高端化工意义重大，国产替代空间不亚于芯片先说结论，万华化学是一家精细化工企业，又不止是一家精细化工企业。我们在与半导体业内高管交... 阅读全文

189次浏览 2021-7-14 09:58

预测或者预判周期的高低区域是一件非常困难的事情，人总是会强加自己的逻辑，最后形成执念。且不说60年的大周期，就是3-5年的小周期预测起来也是困难重重，所以相比于预测，跟踪应对是更好的策略。预测的目的在于寻找核心的变量所带来的的风险或者机遇，然后进行评估判断，其实也可以作为跟踪判断的逻辑。周期性疯狂以及极度悲观带来的机会往往是非常可观的，周期性行业的投资... 阅读全文

189次浏览 2021-8-16 10:58

周末狂补储能作业，感谢各位朋友的关注。上一节提到，我比较看好储能再细分下面的电池组和逆变器两个领域，电池组占成本的60%，逆变器占成本的20%，这两口肉吃到了，储能的肉基本都吃到了。另外，能量管理系统如果有好的标的也算有碗汤喝喝。其实每次研究产业链都有一大堆公司，其实挺复杂的。我的选股思路是，抓住投资的主要矛盾，不用过于分析细枝末节，因为一切都在变化当... 阅读全文

189次浏览 2021-8-9 10:32

昨天在雪球上看到一篇文章，@今日话题 的头条文章，写的是如何赚到人生的第一个100万，但里面说的都太理想化了，比如刚毕业工作一两年就要拿到年薪20万，工作3年就要靠工作收入+投资收益赞到100万（或者3-5年100万），10年到1000万。我想说，那几乎是很小很小概率能实现的事情。首先，工作一两年就达到20万的年薪，连大部分985/211毕业的都达不到... 阅读全文

189次浏览 2021-5-31 11:18

大多数人都是单细胞生物，脑回路就是一根直线。反映到投资上，就是要么涨，要么跌，要么利好，要么利空，二选一都太复杂了，你干脆给一个代码。所以，上周我写的《CXO盛宴的终结日》，大多数人都没有看懂。写得很清楚，今明两年是CXO最好的时光，在行业增速放缓后，会出现结构性分化，药物开发后端CDMO，有更多药物生产刚需因素，一体化全产业链的平台型公司，可在一定程... 阅读全文

189次浏览 2021-6-4 15:57

尊敬的 $复星医药(SH600196)$   和 $沃森生物(SZ300142)$   股东们，与其打口水仗，不如来好好看看复星医药的公告吧上海复星医药（集团）股份有限公司关于控股子公司许可项目进展暨签订约束性条款书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任... 阅读全文

189次浏览 2021-5-11 09:57

各位亲，还记得半年前，上市首日被爆炒到230元的韦尔转债(SH113616) 不？明天他的小兄弟来了。NO.52 捷捷转债(SZ123115)，6月8日发行申购。Ø 捷捷微电(SZ300623)（1）公司概况：公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系。公司主要产品是... 阅读全文

189次浏览 2021-6-8 10:15

近日， $阅文集团(00772)$  发布了2021年上半年业绩，除了上半年公司总营收和利润取得了不错的增长外，版权运营业务的高增速是本期业绩最大亮点，该块业务高增长势头的保持，将进一步提升公司的市场认同度。阅文已经用多部优秀的IP衍生作品，证明其成功走出了在线阅读网站的单一市场定位，具备IP产业纵深化挖掘的潜能和实力，同时也是新任管理层拟定的IP产业... 阅读全文

189次浏览 2021-8-19 11:32

上个月其实我是不想参与岩土的。。因为价格已经99.6了。。不过后来岩土不涨反跌。所以忍不住买了点。。和公司沟通过几次。我原先以为岩土债权人大会时间在6月20日以后公告，可能同期有下修公告。所以计划中是高澜下修后卖了换岩土。。结果双重打脸高澜没到底。，岩土提前下修。。还好也是买了一些的，不至于太难受。大概说一下相关事项：1、岩土对孚日案例很感兴趣。在他们... 阅读全文

189次浏览 2021-6-10 11:32

陕西煤业核心资产:1，16对矿井。全资及控股的7对优质矿井和5对一般矿井，占少数股东权益的4对矿井，总权益产能7419万吨。2，2.05亿股隆基股份。3，其他子公司和其他业务不亏就满意。权益产能如下:一、全资及控股的优质矿井权益产能:1，小保当1号900万，2，小保当2号780万，3，红柳林765万，4，柠条塔918万，5，张家峁550万，6，黄陵1号... 阅读全文

189次浏览 2021-8-16 11:19

作者：财申君Q：五一前后的白酒的动销情况，包括各个品牌的动销情况，还有未来您对于整个6～8月的预判情况。按照往年的观点来看，五一并不是一个白酒的传统的销售旺季，从3月份进入淡季以来，大多数的酒厂基本上都是在控货，在挺价。从现在来看，茅台、五粮液、老窖、洋河、水井坊这些库存基本上处在比较低的水平。今年五一相对来说外出旅游的人比较多的（尤其城市郊区旅游比较... 阅读全文

189次浏览 2021-5-14 13:11

昨晚盘后出公告，今天股价该怎么走？1.基本面上，海控是yyds，目前到年底，依旧处在高歌猛进的阶段。2.市场情绪上，肯定是特大利好，半年净利润371亿，所以根本不用担心什么。上方，韩军目标价38元还有较大空间。所谓不及预期的，只是为自己的获利了结的或者踏空找个理由而已。3.资金面上，昨天已经提前有主力资金进场抢筹；而在30元、26、7元左右位置，积累了... 阅读全文

189次浏览 2021-7-8 09:59

半导体是目前市场的主线之一，有些个股涨了很多倍，有些估值已经偏高，这里继续分享两只涨幅较小，估值合理的稀缺芯片股（带5G属性）一.闻泰科技（600745）1.公司概括闻泰科技是全球最大的手机ODM企业，通过资产重组于2016年成功上市，公司历经由2G到5G通讯的高速发展，通过外延并购全球领先的功率半导体IDM企业安世打通了产业链上下游从芯片设计、晶圆制... 阅读全文

189次浏览 2021-8-9 11:04

我入市以来拿的最久至今仍持有的两支股，一个是微创，截止今日达十倍收益。另外一个是$兴齐眼药(SZ300573)$ 去年曾经十倍多，后来回调，目前刚好也是十倍。都是2019年上半年买入的（2019年来雪球以后发帖一直有记录）。入市以来我也是在不断学习不断总结经验。希望能够持有住下一支十倍股。但是没有谁能够预先知道自己买的股可以涨十倍。十倍股都是需要经得起... 阅读全文

189次浏览 2021-6-2 09:31

巴西运动员下榻的东京酒店暴发集体感染路透社14日报道，一名日本市政府官员说，数十名巴西奥运代表团成员下榻的日本酒店检测出集体感染事件。大规模感染引起了人们对疫情在当地人和奥运工作人员及运动员之间传播的担忧。位于东京西南部滨松市的酒店有七名工作人员的新冠病毒检测结果呈阳性。据报道，包括柔道运动员在内的31名巴西奥运代表团目前正在该酒店内的一个隔离区中，他... 阅读全文

189次浏览 2021-7-16 11:20