半导体是目前市场的主线之一，有些个股涨了很多倍，有些估值已经偏高，这里继续分享两只涨幅较小，估值合理的稀缺芯片股（带5G属性）

一.闻泰科技（600745）

1.公司概括

闻泰科技是全球最大的手机ODM企业，通过资产重组于2016年成功上市，公司历经由2G到5G通讯的高速发展，通过外延并购全球领先的功率半导体IDM企业安世打通了产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试全流程，并拥有自建的各类工艺、模具、器件、整装厂和完善的智能化生产线。

2.投资要点

安世半导体进入爆发期，收购英国最大晶圆厂，布局汽车行业电源应用的硅芯片，功率半导体！

正式接手广州得尔塔100%股权，进入苹果供应链！

手机ODM行业集中度提升，闻泰率先抢占5G市场！

全球新能源汽车处于新周期的向上发展阶段，推动汽车半导体价量齐升！

受贸易摩擦影响机率小，临港12寸车规级晶圆项目未来将可能注入上市公司！

闻泰科技与趋动科技宣布达成战略合作，进入服务器领域！

3.技术分析

按去年业绩占比分析，消费电子代工占比80%，所以机构普遍给的都是消费电子的估值，等半导体业务占比上升，估值就会得到提升，今年安世半导体业务持续爆发中！

月线突破下降趋势，并且放量，确认突破有效，股价大概率转为上升趋势！按今年机构预测业绩分析，目前股价对应PE为39倍，估值合理！

二.中国长城（000066）

1.公司概括

公司是中国电子网络安全与信息化的专业子集团，核心业务覆盖自主可控关键基础设施及解决方案、军工电子、重要行业信息化等领域，能够做到从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统等计算机信息技术各方面完全自主可控且产品线完整的上市公司，目前公司业务主要分为网络安全与信息化、高新电子、电源和园区与物业服务四大板块。

2.投资要点

天津飞腾基于ARM架构模式下的自主研发能力在国内市场具有稀缺性！

预计Q2净利润扭亏为盈，净利润约为0.44-0.84亿元，业绩拐点出现！

2021年党政军信创招标规模预计超300万台套，党政国产替代市场空间超1500亿！

受益于信创产业推进和国产CPU替换！

预计飞腾今年营收有望超过40亿元，实现200%增长，公司目标2024年实现年营收超100亿元！

3.技术分析

这个月月线酝酿突破大平台，如有效突破，股价上升空间打开！目前估值合理PE43倍，当前价位重点关注！

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