线上办理
适用条件是新老券商均支持线上转户,2025年上交所新规要求券商不得拒绝线上申请。步骤如下:
1.转户前的准备:
- 账户状态检查:确保账户无未成交委托、新股/新债申购、配股等未完成业务,无冻结资金或股票;提前1个交易日将可用资金全部转出至银行卡,转户当天账户余额需为0。
- 材料准备:身份证原件、沪深股东卡(丢失需补办)、银行卡;若线上办理,需提前联系新券商客户经理获取深市席位号(沪市无需)。
2.交易时间(9:30 - 11:30、13:00 - 15:00)通过原券商 APP 提交转户申请,完成身份验证;沪市撤销指定交易,深市办理转托管(需提供新券商席位号)。
3.新券商激活:转户完成后,下一交易日在新券商 APP 办理沪市指定交易、深市账户挂接,重新绑定三方存管(可沿用原银行卡)。股票 T + 1 日到账,需核对持仓成本(系统可能不自动同步)。
线下办理
1.转户前的准备和线上相同。
2.携带材料至原券商营业部,填写《撤销指定交易与转托管申请表》,沪市撤销指定交易,深市转托管(费用约 30 元),70 岁以上投资者需临柜办理并签署额外承诺书。
3.新券商激活步骤和线上办理一致。
注意事项
1.交易限制:转户当天及前 1 个交易日不可进行任何交易(包括买卖、逆回购、资金划转)。
2.特殊账户处理:两融、期权账户需先结清负债,不支持线上转户;创业板/科创板权限需在新券商重新开通(满足资产和交易经验要求)。
3.费用与时间:深市转托管费约 30 元(沪市免费),全程通常 1 - 3 个工作日完成;若原券商拖延,可依据上交所“当日办”原则投诉。
4.转户后常见问题处理:原开通的港股通、北交所等权限需重新申请;提前熟悉新券商的交易规则和 APP 功能。
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发布于15小时前



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