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您关注的万家创业板综合ETF（159541）是跟踪创业板综指的指数基金，我们来分析它的核心特征和投资价值。更详细的持仓穿透和估值跟踪，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
持仓行业特点
该基金紧密跟踪创业板综合指数，行业分布呈现“制造为主、科技为辅”的特征：
1. 制造业占绝对主导：持仓中75.17%集中在制造业，覆盖新能源（电池、光伏）、高端装备、生物医药等创业板核心成长赛道，这些行业具备技术迭代快、成长空间大的特点；
2. 科技行业补充：信息传输/软件服务业占比10.33%，包括半导体、云计算等TMT领域，与制造业形成“硬科技+软科技”的双重成长驱动；
3. 行业分散度适中：前两大行业合计占比超85%，既聚焦创业板优势赛道，又避免单一行业过度集中风险。
投资价值分析
优势：
- 估值处于历史低位：当前估值低于73%的历史时期，具备较高的安全边际；
- 业绩表现优异：近1年收益率20.92%，成立以来累计收益48.52%，60%以上时间跑赢沪深300和同类平均；
- 成长属性突出：创业板综指覆盖创业板全部上市公司，相比创业板指更能反映板块整体成长活力，适合布局新兴产业长期机遇。
风险提示：
- 波动风险较高：近1年波动率29.08%，最大回撤21.84%，抗波动能力仅优于23%的同类基金，短期波动较大；
- 行业周期依赖：持仓集中于成长型行业，受宏观政策、技术迭代等因素影响较大，需警惕行业周期下行风险。
投资建议
若您长期看好中国新兴产业发展，且能承受较高波动：
1. 定投策略：通过定期定额投资分散短期波动风险，逐步积累筹码；
2. 组合配置：可将该基金作为成长板块的配置工具，搭配债券类资产平衡整体组合风险。
为解决“单一行业波动大、拿不住优质资产”的痛点，我们的叩富稳盈组合采用全球权益+固收的配置框架，在捕捉成长机遇的同时降低波动；叩富定盈组合则通过低估值轮动策略，动态把握创业板等板块的阶段性机会。
总的来说，万家创业板综合ETF适合风险承受能力较强的长期投资者。若您想获得更稳健的成长型资产配置方案，欢迎下载盈米启明星APP输入6521，体验我们的投顾组合服务。
持仓行业特点
该基金紧密跟踪创业板综合指数，行业分布呈现“制造为主、科技为辅”的特征：
1. 制造业占绝对主导：持仓中75.17%集中在制造业，覆盖新能源（电池、光伏）、高端装备、生物医药等创业板核心成长赛道，这些行业具备技术迭代快、成长空间大的特点；
2. 科技行业补充：信息传输/软件服务业占比10.33%，包括半导体、云计算等TMT领域，与制造业形成“硬科技+软科技”的双重成长驱动；
3. 行业分散度适中：前两大行业合计占比超85%，既聚焦创业板优势赛道，又避免单一行业过度集中风险。
投资价值分析
优势：
- 估值处于历史低位：当前估值低于73%的历史时期，具备较高的安全边际；
- 业绩表现优异：近1年收益率20.92%，成立以来累计收益48.52%，60%以上时间跑赢沪深300和同类平均；
- 成长属性突出：创业板综指覆盖创业板全部上市公司，相比创业板指更能反映板块整体成长活力，适合布局新兴产业长期机遇。
风险提示：
- 波动风险较高：近1年波动率29.08%，最大回撤21.84%，抗波动能力仅优于23%的同类基金，短期波动较大；
- 行业周期依赖：持仓集中于成长型行业，受宏观政策、技术迭代等因素影响较大，需警惕行业周期下行风险。
投资建议
若您长期看好中国新兴产业发展，且能承受较高波动：
1. 定投策略：通过定期定额投资分散短期波动风险，逐步积累筹码；
2. 组合配置：可将该基金作为成长板块的配置工具，搭配债券类资产平衡整体组合风险。
为解决“单一行业波动大、拿不住优质资产”的痛点，我们的叩富稳盈组合采用全球权益+固收的配置框架，在捕捉成长机遇的同时降低波动；叩富定盈组合则通过低估值轮动策略，动态把握创业板等板块的阶段性机会。
总的来说，万家创业板综合ETF适合风险承受能力较强的长期投资者。若您想获得更稳健的成长型资产配置方案，欢迎下载盈米启明星APP输入6521，体验我们的投顾组合服务。
发布于2025-11-13 18:59
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