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你好，幻方量化陆政哲管理的私募在AI量化领域有扎实的技术支撑和市场竞争力，但能否入手需结合你的风险承受力与投资周期。
从机构与团队实力来看，技术壁垒显著。幻方量化2016年成立，2025年管理规模稳居百亿梯队，核心人物陆政哲拥有浙江大学与伦敦政治经济学院背景，曾任职招商银行资管部，2018年起主导公司战略转型，推动全流程AI化投资模式落地。公司投入超两亿构建算力体系，自主研发的超级计算机支撑万亿级数据处理，投研团队超120人，半数以上为AI与IT领域专家，策略迭代效率行业领先。虽2025年3月因高频交易被罚2.3亿元，且前市场总监涉及佣金问题，但目前已调整策略重心，无新增违规记录，合规运营逐步规范。
业绩与策略层面，收益与波动并存。旗下代表产品表现亮眼，九章幻方沪深300量化多策略1号成立以来收益超370%，近一年收益达86%，中证1000相关产品近一年收益也超84%。策略以AI模型为核心，融合量价、基本面与另类数据，聚焦中高频交易与统计套利，2025年通过优化因子组合进一步提升收益稳定性。但风险同样突出，2024年受小盘股流动性影响，部分产品最大回撤曾达34%，策略对市场流动性变化较为敏感。
从适配性来看，定位清晰且门槛明确。产品100万起投，适合能承受30%以上阶段性回撤、持有周期3年以上的高净值投资者。其量化策略与主观多头资产相关性低，可优化组合分散效果，但对追求短期稳健收益、对合规风险敏感的投资者而言，需谨慎考量。此外，中高频策略容量有限，规模扩大可能对超额收益产生一定压制。
综合而言，幻方量化凭借技术实力与业绩积累，在量化私募中具备竞争力，适合认同AI投资逻辑、能承受长期波动的投资者。但需充分关注其历史合规问题与策略波动风险，避免盲目配置。
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发布于2025-10-17 15:02 上海
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