在平安证券开户送投顾服务吗?线上开通方法和技巧
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在平安证券开户送投顾服务吗?线上开通方法和技巧

叩富问财 浏览:261 人 分享分享

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在平安证券开户可获得投顾服务,但必须通过客户经理获取,自主开户无此权益。新客通常能享免费投顾服务体验(如投资课程、市场分析),部分还可获一对一咨询,具体服务内容及时长需开户前与客户经理确认。且想同步拿到低佣,客户经理也是核心对接人。

一、投顾服务与开户关键要点
1. 投顾服务获取:需通过客户经理专属渠道开户,新客可解锁投顾服务,部分需满足基础风险测评要求,服务多以线上课程、行情解读等形式提供。
2. 开户核心技巧:开户前与客户经理协商佣金(默认万3,协商后可更低),明确投顾服务细节,确认无资金门槛等隐藏条件;务必用专属链接/二维码开户,自主开户无优惠和服务。
3. 材料准备:本人有效期内身份证、一类银行卡、智能手机,确保身份证照片清晰无反光。

二、线上开户详细流程
1. 获取专属渠道:通过客户经理拿到开户链接或二维码,这是锁定优惠和服务的唯一途径。
2. APP操作开户:下载“平安证券”APP,点击“开户”,用手机号注册并填写个人信息(职业、地址等)。
3. 身份验证:上传身份证正反面,完成视频认证(确认本人开户)和真实风险测评。
4. 完善提交:绑定银行卡,设置交易密码,签署协议后提交申请,1-2个工作日可审核通过。
5. 激活权益:开户后联系客户经理激活投顾服务,核查佣金是否符合约定。

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发布于2025-10-11 09:03 广州

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