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客户经理简单说就是帮客户解决投资问题的“全能管家”。主要负责提供账户咨询（比如调低佣金）、帮选产品（基金理财）、跟踪账户交易状态，遇到行情波动或者调仓也会及时给提醒。比如你想买基金但不会挑，客户经理会结合你的资金量和风险偏好，帮你筛选出靠谱的基金组合。

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发布于2025-9-29 12:48 北京

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客户经理就是您在证券投资路上的专业助手，主要帮您解决从开户到资产配置的全流程问题。比如手把手教您开通证券账户，根据风险偏好推荐合适的基金组合，在市场波动时及时提醒风险。我之前帮一位上班族调整了银行理财和基金的比例，让他的年终奖既保住了本金还多赚了1万多。

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2. 产品筛选与配置建议：比起自己选基金，我们会用专业工具做二次筛选。像上个月刚帮一位客户把持有2年亏了15%的基金，通过诊断发现持仓重复度过高，换成盈米的日富一日债基组合后，3个月就实现了正收益。
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发布于2025-9-29 12:48 广州