分享
注册
1分钟入驻>
想快速找到合适的投资品种，可以分两步走：先明确自己的资金使用期限和能承受的风险幅度，再对应筛选产品类型。比如短期要用的钱就选货币类，追求稳健可看债券型，长期投资则考虑指数定投策略。我们平台也有智能筛选工具，能帮你从市场产品中快速匹配符合条件的选择，省去自己逐个对比的麻烦。
如果需要具体操作或个性化筛选，可以告诉我你的投资偏好和资金规划，我会帮你快速定位适合的品种。觉得有用点个赞支持下，需要进一步匹配实操方案也可以随时找我
发布于2025-9-1 18:25 上海
+微信
资深齐顾问
基金
帮助2.9万 好评2.8万 从业9年
快速筛选出适合自己的投资品种其实有诀窍，关键在于用好工具+明确需求。去年有位做IT的客户用我教的方法，15分钟就找到了匹配他风险偏用的3只基金，现在组合收益率比他自己瞎买时提升了20%。
具体可以分三步操作：
1. 先把自己的需求写成"投资清单"：比如能接受的最大亏损（5%还是10%）、计划持有时长（1年还是3年）、资金用途（养老还是孩子教育）。就像上个月有位私营业主，明确要求"2年内要用+不能亏本金"，我们当场就锁定了日富一日债基组合。
2. 用智能工具快速初筛：像我们证券APP的"条件选基器"，勾选年化波动率≤3%、成立满3年、基金经理任职超5年等条件，能10秒筛掉90%不符合的品种。上周刚帮客户用这个功能挑了5只消费主题基金。
3. 重点关注组合策略：单独挑产品容易踩坑，要看整体搭配。就像那位IT客户，把20万分成三部分：5万放货币三佳保证随时能用，10万配日富一日求稳，剩下5万做U定投冲收益，现在市场波动他一点也不慌。
从业第10年带过上千客户，现在点击我的头像加微信，可以领你的专属筛选工具包（含20个实战模板+行业数据透视表）。觉得方法实用记得点个赞，我来帮你定制专属筛选方案。
发布于2025-9-1 18:26 广州
当前我在线
直接联系我
1781位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
万一免五的条件是什么？哪些券商符合？
882
7049
1336
2050
1152
2391
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18270025212 
