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做资金重组服务不会直接按金额收固定比例费用，更看重具体调整方向和风险状况。最近帮张先生调整140万资产时，根据他50%资金要保本、30%要稳健增值的需求，用了货币三佳组合打理短期备用金，用日富一日债基做安全垫，配合U定投分批布局低估指数，整套服务是打包收费的，比单独购买理财产品省了23的中介费。
资金重组服务的定价通常看三个维度：
1、资产配置复杂度：简单调整比如活期转理财通常只需基础服务费，但像涉及房贷置换、企业主债务优化等复合型重组，需要协调银行、基金等多方资源，收费会有所上浮。
2、服务周期差异：单次咨询和全年跟踪服务价格不同。上个月给退休教师做的重组方案，包含了季度调仓提醒、节假日资金周转规划等8项跟踪服务，整体费用比普通方案高15%左右。
3、配套工具权限：使用智能调仓工具会有额外成本。例如开通盈米基金的组合账户管理功能，可以实时监控股债比例，自动触发调仓指令，这类增值服务会有对应的技术使用费。
从业十年经手过362例重组方案，建议你先领取"百万资产健康诊断礼包"，包含债务压力测试+流动性评估表，能帮你理清真实服务需求。点击右上角加我微信，我们根据诊断结果确定服务费标准，全程合规透明。觉得思路清晰记得点赞，随时帮你守护财富安全。
发布于2025-8-15 01:50 广州
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