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基金投顾业务如何为客户提供个性化服务？​
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基金投顾业务如何为客户提供个性化服务？​

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首发 资深阳经理
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通过 KYC 问卷划分客户类型（如保守型、成长型），匹配对应策略，支持定制化调仓申请。

发布于2025-5-26 21:18 武汉

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#基金投顾# @ 群友热聊中~

程老师 14:26

选择券商开户时，个性化服务与佣金优惠的结合，建议详询各券商客户经理。开户是手机上直接就可以做的，具体的开户流程你可以找客户经理，填写什么工号，问卷怎么填写！！7*24小时都是可以自助办...

京圈红韵 14:26

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 14:26

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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