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超长期债券基金主要投资于期限在10年以上的债券，常见的有30年国债指数ETF等。例如，30年国债指数ETF(SH511130) 主要投资于30年国债。
1.超长期债券基金的特点
①无信用风险：超长期债券基金的底层资产通常是国债，国债由国家信用背书，具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具，几乎没有信用风险。
②久期长且稳定：超长期债券基金的久期较长，通常在10年以上，这意味着其价格对利率变化的敏感性较高。在债券牛市中，超长期债券基金更容易取得较好的资本利得。
③价格弹性大：由于久期长，超长期债券基金的价格弹性较大。在利率下降时，债券价格上升幅度较大，能够为投资者带来较高的资本利得。
④票息优势：超长期债券通常具有较高的票息，能够为投资者提供稳定的利息收入。在利率中枢不断下移的背景下，高票息的超长期债券的配置性价比逐步提升。
2.超长期债券基金的优势
①长期稳定收益：超长期债券基金能够提供长期稳定的收益，适合长期投资者。其较高的票息和资本利得潜力使其在债券市场中具有独特的吸引力。
②对冲利率风险：在利率下降的市场环境中，超长期债券基金的价格上升幅度较大，能够有效对冲利率风险，为投资者带来资本利得。
③资产配置工具：超长期债券基金可以作为资产配置中的重要工具，尤其适合那些需要长期稳定资金的投资者，如养老基金、保险资金等。
④市场信心提升：超长期特别国债的发行对提振市场信心有极大帮助，能够促进经济持续回升向好，改善营商环境。
3.为什么选择超长期债券基金？
①安全性高：国债的信用等级最高，几乎没有违约风险，适合风险偏好较低的投资者。
②收益潜力大：在利率下降的市场环境中，超长期债券基金的价格弹性大，能够带来较高的资本利得，同时稳定的票息收入也为投资者提供了双重收益来源。
③ 市场环境适应性强：超长期债券基金在不同的市场环境下都能表现出较好的适应性，尤其在债券牛市中表现突出，能够为投资者提供较高的回报。
④政策支持：政府通过发行超长期特别国债来支持国家重大战略项目，这些项目通常具有长期稳定的需求，为超长期债券基金提供了良好的投资环境。
综上所述，超长期债券基金具有无信用风险、久期长且稳定、价格弹性大、票息优势等特点，适合长期投资者，能够在不同的市场环境中提供稳定的收益和资本利得。
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发布于2025-1-13 14:41 北京
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