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如何进行两融投资的税务筹划？

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两融投资的税务筹划可以从以下几个方面进行：

利用税收优惠政策：根据国家相关政策，证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

合理安排投资时点：企业投资者可以通过在基金分红前进入，分红后利用基金净值下降的时机撤出，进行税务筹划。但需注意，如果分红后基金净值大幅下降，可能导致筹划方案失效。

注意“合理商业目的原则”：税务筹划应遵循该原则，避免因违背而被税务机关稽查。筹划行为应以合理商业目的为基础，避免仅以减少税款为目的。

考虑基金监管政策：基金分红乱象已引起监管部门关注，企业在进行税务筹划时，应避免影响基金正常投资运作，以免受到监管政策的影响。

与税务机关保持良好沟通：在税务筹划过程中，获得税务机关的承认是关键。企业应及时与税务机关沟通，确保筹划方案的合规性。

利用分劈技术：通过合法、合理的方式，使所得、财产在两个或更多个纳税人之间进行分劈，降低最高边际适用税率，实现节税。

利用税收扣除和抵免：在合法、合理的情况下，尽量使扣除项目最多化、扣除金额最大化和扣除最早化，增加税收抵免额，从而减少应纳税额。

考虑货币时间价值：通过延期纳税，相当于获得一笔无息贷款，利用货币的时间价值，增加企业的现金流，用于扩大流动资本和进行投资。

转让定价筹划法：通过关联企业不符合营业常规的交易形式进行税务筹划，调整利润，达到减轻税收负担的目的。

税法漏洞筹划法：利用税法文字上的忽略或税收实务中的漏洞进行筹划，争取合理权益，但需注意避免违反税法规定。

进行两融投资税务筹划时，企业应综合考虑各种因素，制定合理的筹划方案，并密切关注税收政策的变化，适时调整筹划策略。同时，企业应与税务机关保持良好的沟通，确保筹划方案的合规性。

发布于2024-8-7 15:30 南充

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发布于2024-8-7 15:31 南京

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