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你好2023 年前三季度公司实现营业总收入 17.6 亿元，同比下降 34.4%，归母净利润 1.05 亿元，同比下降 41.7%。单三季度看，公司实现营业总收入 5.7 亿元，同比下降 42.8%， 归母净利润 0.12 亿元，同比下降 86.6%。
公司业绩增速下滑，主要系（1）去年同期医学感染业务扰动，（2）特殊行业、生物医药项目的进展和收入确认延后，（3）日化领域竞争格局略有加剧，（4） 土壤普检进展低于预期。 全年来看，压制各版块增速的影响仍处于逐步消解态势，静待公司业绩回暖。主动加码生物医药等新业务， 看好公司中长期成长性（1）公司业务布局完善，下游覆盖军工、电子电器等多个高景气板块，未来随着规模效应和市场拓展，业绩有望高速增长。2023 年 9 月公司发布公告，其全资子公司北京谱尼医药分别以 0.46/1.08 亿元竞得两块工业用地， 拟新建谱尼北京生物医药基地，公司在生物医药领域的市场地位和综合实力有望进一步增强。（2）公司实验室产能持续扩张，上海、西安实验室产能有序释放，带动高端检测项目和军工业务收入增长，同时青岛、郑州基地陆续投产，保障公司业务持续发力。（3）第三方检测增速快、增长稳，穿越牛熊。 2022 年我国第三方检测市场规模为 1759.2 亿元，同比提升 6%，2022 年公司份额 2.1%。当前检测行业处于洗牌期，中小机构加速出清，公司作为头部机构具有技术、客户、品牌影响力等多项护城河，市场份额有望提升。
公司业绩增速下滑，主要系（1）去年同期医学感染业务扰动，（2）特殊行业、生物医药项目的进展和收入确认延后，（3）日化领域竞争格局略有加剧，（4） 土壤普检进展低于预期。 全年来看，压制各版块增速的影响仍处于逐步消解态势，静待公司业绩回暖。主动加码生物医药等新业务， 看好公司中长期成长性（1）公司业务布局完善，下游覆盖军工、电子电器等多个高景气板块，未来随着规模效应和市场拓展，业绩有望高速增长。2023 年 9 月公司发布公告，其全资子公司北京谱尼医药分别以 0.46/1.08 亿元竞得两块工业用地， 拟新建谱尼北京生物医药基地，公司在生物医药领域的市场地位和综合实力有望进一步增强。（2）公司实验室产能持续扩张，上海、西安实验室产能有序释放，带动高端检测项目和军工业务收入增长，同时青岛、郑州基地陆续投产，保障公司业务持续发力。（3）第三方检测增速快、增长稳，穿越牛熊。 2022 年我国第三方检测市场规模为 1759.2 亿元，同比提升 6%，2022 年公司份额 2.1%。当前检测行业处于洗牌期，中小机构加速出清，公司作为头部机构具有技术、客户、品牌影响力等多项护城河，市场份额有望提升。
东吴证券分析师周尔双团队给出投资建议：出于谨慎性考虑，我们调整公司 2023-2025 年归母净利润至 3.0（原值 3.6） /4.4（原值 4.9） /5.9（原值 6.4） 亿元，当前股价对应动态 PE 为 24/17/12 倍，维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 15:22 杭州
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