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Q3业绩超预期，盈利能力大幅提升。主要受益于全球数据中心建设带动光器件产品需求持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。同时，公司财务费用也大幅减少，主要是因为利息收入同比增长以及受美元汇率影响带来的汇兑收益同比增加影响。
公司是国内光器件产品和解决方案龙头企业，在高速数通光模块领域，配套产品主要包括光引擎以及相关光器件产品，其中光引擎可用于400G/800G及更高速率的数通光模块，目前已进入批量交付阶段。800G高速率增长明显，光引擎持续放量。受益于AI人工智能带来的算力需求增加影响，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长，将推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。光引擎也是CPO环节核心硬件，在技术上符合长期发展趋势，有望强化长期竞争力。通过高研发投入，公司有望在前沿技术产品上保持强市场竞争力。基于研发团队在基础材料和元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累，公司依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，正积极扩展下游激光雷达配套新产品。目前，车载激光雷达用光器件等项目已进入小批量阶段，随着无人驾驶快速发展，公司有望打造业务成长第二曲线。
中泰证券分析师陈宁玉团队给出投资建议：公司是全球领先的光器件综合解决方案商，随着下游数据中心/智算中心规模建设，800G等高端光模块需求有望持续释放，将带动公司有源/无源业务快速增长。同时，公司在激光雷达领域进展较好，有望打造第二增长点，我们上调公司盈利预测，预计公司2023-2025年净利润为6.50亿元/10.14亿元/13.72亿元（原预测值为5.51亿元/8.09亿元/10.18亿元），EPS分别为1.64元/2.57元/3.47元，维持买入评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-23 16:12 杭州
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