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你好，山河药辅(300452)公司发布 2023 年半年报，报告期内实现营业收入 4.53 亿元（+25.83%），归属于上市公司股东的净利润 8833 万元（+33.51%），扣除非经常性损益的净利润 8183 万元（+38.00%）。
公司现有产品线多点发力，新品种布局日益丰富。分产品来看，2023 年上半年纤维素及衍生物类收入 2.05 亿元（+15.00%）,预计主要是受益于微晶纤维素和羟丙甲纤维素（下游为植物胶囊）需求持续增长带动；淀粉及衍生物类收入 1.12 亿元（+29.74%），预计主要是受益于疫情放开后普药需求量增长带动。2023 年上半年公司加大新产品布局力度，在 CDE新增 2 个新产品登记，其中邻菲罗啉（供注射用）是公司自主开发的第二款注射级药用辅料。
辅料进口替代趋势延续，产能释放带动业绩增长。目前药用辅料进口替代趋势仍在延续，成为带动公司业绩增长的重要动力之一。2023 年上半年进口替代项目数远远高于近两年同期，近两年已替代成功的项目也在滚动放大带动业绩增长，今年上半年替代项目的增长额占到收入总增长额的 35%以上。
首创证券分析师王斌给出的盈利预测和估值，预计 2023 年至 2025 年公司营业收入分别为 8.57亿元、10.28 亿元和 12.26 亿元，同比增速分别为 21.6%、20.0%和 19.3%；归母净利润分别为 1.65 亿元、2.02 亿元和 2.41 亿元，同比增速分别为26.1%、22.4%和 19.3%，以 9 月 20 日收盘价计算，对应 PE 分别为 21.2、17.3 和 14.5 倍。维持“买入”评级。
技术面看
短期处于强势上涨过程中，中期趋势正处于反弹阶段。半年报利好消息，尚未对股份造成正向影响，可以持续关注。
发布于2023-9-22 13:21 深圳
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