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证券公司投顾服务怎么获取？

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您好！证券公司的投顾服务，可以通过网上联系线上客户经理办理，客户经理可以为您提供免费的咨询服务，根据您的具体情况和实际需求，推荐合适的券商投顾团队，同时可以为您申请免费的投顾服务体验活动。


证券公司投顾服务的签约流程：

1. 选择合适的券商：首先，根据自己的需求和偏好选择一家合适的券商。可以考虑券商的信誉度、服务质量、投研团队实力等因素。
2. 开立证券账户：根据券商的要求，准备好相关资料，并前往券商柜台或网上开立证券账户。通常需要提供身份证明、银行卡、联系方式等资料。
3. 书面申请：完成账户开立后，与券商联系并表达希望使用其投顾服务的意愿。需要填写投顾业务申请表格，并提供相关的个人信息。
4. 风险评测和沟通：券商会要求进行风险评测，以了解您的风险承受能力和投资偏好。之后，会有券商的投顾人员与您进行沟通，进一步了解您的投资目标和需求，并制定合适的投资方案。
5. 签订协议和支付费用：如果您满意券商的投顾方案，券商会提供投资顾问协议。根据协议支付相应的费用。费用形式可能包括固定费用、管理费用或基于业绩的提成等。


点击右上角添加我的微信，免费提供投顾服务，为您提供一对一投资指导，全方位解答您的问题！

发布于2023-9-15 09:12 北京

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想要获取证券公司投顾服务，首先需要开通一个证券账户，开户成功后找券商的线上客户经理了解投顾老师的情况，选择适合自己的就可以，提前找券商的线上客户经理，可以提前免费老师一对一咨询服务。


获取证券公司的投顾服务，你可以按照以下步骤进行：

1、选择证券公司：首先，你需要选择一家你信任和满意的证券公司。可以考虑一些知名的证券公司，或者根据你的投资需求和偏好来选择。

2、开立证券账户：在选择好证券公司后，你需要根据他们的要求开立一个证券账户。通常，你需要提供一些个人身份证明文件以及其他开户所需的材料。

3、完善投资者风险承受能力评估：证券公司通常会要求投资者进行风险承受能力评估，以了解你的风险偏好和投资目标。这有助于他们为你提供更适合的投资建议和服务。

4、选择投顾服务：一旦你完成了账户开立和风险评估，你可以选择投顾服务。证券公司会提供不同的投顾服务，包括基金投资、股票投资、资产配置等。你可以根据自己的需求选择适合的服务。

5、咨询投顾：联系证券公司的投顾团队，告诉他们你的投资目标、风险承受能力以及其他相关信息。他们会根据你的需求和条件，为你提供投资建议和服务。


需要投顾服务可以在线联系我沟通，支持免费体验老师的水平，节约您的时间和成本，欢迎咨询联系，让您的投资少走弯路！

发布于2023-9-15 15:08 北京

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首发回答

您好，证券公司投顾你可以在证券公司的官网或者其他开户连锁平台进行在线预约开户，提交后你将会得到客服的联系方式，通过电话或者微信等方式与客户经理取得联系。或者通过其他投资者的推荐，如果你周围有已经投资的朋友，他们可能已经和一些投顾有过联系，可以寻求他们的帮助和推荐，从而找到信赖的投顾。


证券公司提供的投顾服务一般如下：

 第一， 提供不同场景下的投资方案。

我们根据投资者不同投资目标、风险等级、持有期限等需求，研究制定了稳健理财、追求财富增值等多元场景下的投资方案，你可根据自身对于每一笔资金的个性化规划，选择更匹配的方案开展投资。


第二， 优选基金及资产配置。

我们从收益、波动、风格特征等多个维度对全市场超9000只基金进行分类甄别、严格挑选，为你找出更能达成投资目标的潜力好基。同时，考虑宏观环境、金融政策、市场行情影响，前瞻判断各类资产的机会，为你构建更适合当下环境的基金投资组合。


第三， 跟踪账户并自动择时调仓。

我们会持续对你的账户进行跟踪监测，锚定投资目标优化持仓。当市场行情转换或组合成份基金发生变化时，投顾将会根据研判自动为你实行调仓交易，争取调入更具潜力的基金，或调整为更适配的资产配置比例。


第四， 全周期顾问陪伴。

我们在投顾服务的过程中，将定期、不定期分享策略运作思路、解读市场波动、科普基金知识，让你能更清晰地了解当前市场涨跌的原因、后续的投资思路，更能耐心静候投资成果，实现财富目标。


以上就是针对你问题“证券公司投顾”看法以及回答，希望能对您有所帮助！有问题随时电话微信联系我，第一时间就解决您的问题。

发布于2023-7-19 18:21 广州

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