持仓收益率(holding return)和持有收益率(holding period return)不是完全相同的概念。
持仓收益率是指某个资产或投资组合在一段特定时间内的收益率。它衡量的是从购买资产或投资组合的时间点开始,到特定时间点结束期间的总体收益率。持仓收益率可以通过以下公式计算:
持仓收益率 = (当前市值 - 初始投资成本)/ 初始投资成本
持有收益率是指资产或投资组合在持有期间的收益率。它衡量的是在特定的持有期间内,包括资产购买和出售的时间段,资产或投资组合的总体收益率。持有收益率可以通过以下公式计算:
持有收益率 = (出售时市值 - 购买时市值 + 收益现金流)/ 购买时市值
在计算持有收益率时,除了资产或投资组合的市值变化外,还考虑了在持有期间内的现金流收益(如红利、利息等)。
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发布于2023-5-30 11:01 西安