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弘业期货

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一般而言，供给与需求共同决定了A股市场资金面状况。据东方证券分析师预计，在资金供给方面，综合考虑养老金入市、沪深港通、QFII、MSCI、基金发行、理财产品、两融余额等相关因素，预计2018年流入A股市场的增量资金规模约为7000亿元。其中，入市养老金及海外资金将可能大幅提高A股流动性。在资金需求方面，预计IPO与定增的增量总计在3000亿元左右。因此，从整个市场的资金面来看，预计2018 年市场资金面的增量将在4000亿元左右。

　　长信基金权益团队也认为，随着制度红利逐步释放，资本市场的长期价值在积累，中长线资金已积极布局。一方面是社保基金、养老基金的入市力度有望加大。由于社会财富的增长，无论是社保基金还是养老基金的规模都在不断增加中。另一方面，外资在持续聚集。中金公司在研报中称，未来5年至10年，外资在A股的持股比例有望上升至10%，平均每年从海外流入A股市场的资金规模在2000亿元至4000亿元人民币左右。并且，随着A股被纳入MSCI，外资进入A股市场将加速。

　　值得注意的是，业内人士普遍认为，MSCI将是2018 年上半年A股市场的重要航标。上海证券分析师认为，外资持股加速增长和A股市场投资风格发生巨大转变，两者之间有着密切的联系。

　　据悉，截至2017年9月末，境外机构和个人持有的境内人民币股票资产超过1万亿元，这也是历史上首次超过1万亿元大关。与同期沪深两市逾56万亿元的A股总市值、逾44万亿元的A股流通市值总额相比，1 万亿元的外资持股金额仅占1.7%至2.3%的微小比例。

　　但上海证券分析师认为，考虑到外资持股相对集中，且近3年内高增速，并与境内机构投资行为形成较强共振，其对A股市场的投资者结构、市场生态与投资理念，正在产生潜移默化而又深远的影响。

　　目前不少蓝筹股出现了缩量上涨的走势。上述分析师认为，这意味着蓝筹股的大量筹码已被外资“锁仓”。很多个股案例说明，境内的资金也在纷纷仿效这种投资风格，未来还会不断自我强化，导致整个市场优质标的的持仓稳定性不断上升。

　　2018年A股市场虽然只开放了5％的额度，但边际的巨大影响已经产生。随着A股市场逐渐成熟，未来市场的波动率和换手率不排除会进一步下降，与海外市场联动将越来越明显。显然，外资机构的投资思路与交易特征，是展望2018年市场的最重要维度之一。

　　高端制造业和科技创新类公司

　　是挖掘重点

　　步入12月，一方面基金要为年底的“收官之战”冲刺，一方面则要筹谋来年的投资。对于后市的投资机会，除了大消费、大金融，高端制造业和科技创新类公司是需要挖掘的重点。

　　高端装备及制造业投资方面，海富通基金经理周雪军认为，目前企业经营改善明显，未来企业端适当加大投资是必然的趋势。长期前景看好的细分行业仍值得布局，包括半导体、电子细分行业、通信细分行业、新能源车产业链的中游等。受益于企业投资加大的细分个股也值得挖掘，如光伏风电、专用设备等。

　　广发基金刘格松表示，我国宏观经济增长已由注重速度阶段进入注重质量阶段，资金、人力、土地等要素价格上升及环保趋严，抬高了新进入者的门槛，技术对于经济增长的作用越发重要，龙头公司的研发投入对盈利的贡献越来越突出。在此背景下，产业格局好的制造业龙头将走上投资风口。

　　此外，业内人士认为，2018年更需要重点关注科技创新类行业和公司，包括半导体芯片产业链、5G、人工智能、云计算、物联网及新能源产业链等。

　　刘天君看好科技领域的消费电子、人工智能和互联网等投资机会。在其看来，智能机产业链上的光学镜头和声学器件企业都将受下游升级需求带动，可以继续关注。此外，国产手机市场份额持续增长，带来的机会丝毫不弱于苹果产业链。同时，智能终端产品的普及率提升也将助推互联网付费业务再升级。

　　在互联网领域，刘天君认为，将呈现“红利渐尽、寡头恒强、内容为王”的趋势，即内容吸引用户时间分配成为主流，行业从应用商店分发APP引流，逐步回归凭借优质内容提升用户留存。在此思路下，重点关注游戏龙头企业及在线阅读公司。

　　沪上一家基金公司的投研人士认为，长期来看，科技创新、向高端产业转型升级是经济长期发展的核心动力。观察海外科技趋势也可以发现，全球正处于新一轮科技浪潮的起点。

　　以人工智能的发展和应用为核心，涉及云计算、半导体、通信等整个科技产业的革新正在到来，科技巨头谷歌将未来公司战略由“移动优先”改为“人工智能优先”便是明确的信号。上述基金投研人士认为，在这一轮产业创新的浪潮中，一些国内公司处在产业发展的领先梯队。全球视角下，新一轮科技浪潮的兴起、国内政策的大力推动、已经具备实力的产业领先者，将共同促成我国经济转型升级和科技强国愿景的实现。