一、【部分地区公务员开始使用加密手机 酷派集团成最大受益者】

因近期苹果手机频频曝出的信息漏洞，上海不少机关公务员开始更换国产加密手机。中国“博客之父”方兴东近日撰文称“公职人员应禁用苹果手机”，引起很大反响。而在发改委和财政部7月份发放的政府采购清单中，已剔除10款苹果产品。

点评：上市公司中，酷派手机为港股酷派集团(02369.HK)旗下主打产品，将成公务员换加密手机的最大受益者。可关注共达电声(002655)、卓翼科技(002369)、高鸿股份(000851)、宇顺电子(002289)、波导股份(600130)。

二、【腾讯业绩增长再加速 第三方手游蓬勃发展】

腾讯控股发布二季度业绩，营收同比增长37%，较一季度增速加快；净利增长42%，毛利率继续提升。具体到各项业务来看，以微信游戏、手机QQ游戏为主的游戏收入不仅占比最大，增长也最显著。

点评：腾讯移动游戏平台上线一年以来，手游用户的登陆次数增长了104%。一年前的“飞机大战”时代还以腾讯自研游戏为主，现在已有越来越多的第三方游戏加入。A股市场上，可关注奥飞动漫（002292）、博瑞传播（600880）。

三、【多地齐推阶梯气价 利好智能燃气表】

发改委日前发文强调，下半年要全面部署推行居民生活用气阶梯价格制度。据了解，江苏省正在大力推进全省13个市气价调整，并将实行阶梯气价，各市已拟定时间推进表；上海市将于9月1日起调整居民燃气价格，并实行居民阶梯气价制度；陕西等10余省份正在制定实行阶梯气价的计划。另外，包括湖南、河南、江苏、广东等地都已开始实行居民阶梯气价。

点评：阶梯气价的推行将增加智能燃气表的更换需求，利好金卡股份（300349）、新天科技（300259）等。

四、【金属手机壳产能吃紧 国内厂商受益行业高景气】

本周，外围市场金属手机壳概念股大涨，比亚迪电子（0285.HK）、可成（2474.TW）3日涨幅分别达13.4%和9.8%，可成是全球最大金属机壳生产商。市场分析称，随着三星首部金属外框手机9月上市以及其后多款手机均使用金属机壳，相关产能偏紧将使机壳生产商受益。

点评：全球产能缺口即将出现，国内相关厂商将因此受益，A股市场上，可关注长盈精密（300115）、劲胜精密（300083）。

五、【畜禽产能收缩超预期 价格迭创新高】

最新数据显示，能繁母猪7月份存栏量4538万头创上轮周期的新低，全国白羽祖代鸡已经完成淘汰10.5%，在产存栏量达到90万套，低于100万套的合理水平，供给的大幅收缩有助于推动未来一年内畜禽板块的景气回升。价格方面，生猪报价较4月低点上涨了40%，鸡鸭苗价格均破“4”，迭创新高。

点评：在畜禽景气回升的大趋势下，养殖和饲料类企业仍可继续关注，养殖公司包括益生股份、华英农业、ST民和、圣农发展、雏鹰农牧、牧原股份等，饲料公司可关注大北农、新希望等。

六、【CETC主业改革和军工事业部试点已启动】

中国电子科技集团公司（CETC）年中工作会议提出，从传统分散式发展向集约化发展转变。据了解，目前结构调整成效初显，安全子集团、装备子集团、重庆声光电等内部资源整合工作迈出了实质性步伐，集团以战略规划为牵引的主业体系改革和军工事业部试点工作已经按计划分步启动。

点评：CETC资产调整已进入到操作阶段，旗下部分上市公司受益较为明显。可关注海康威视（002415）、卫士通（002268）、四创电子（600990）、太极股份（002368）。

七、【VD3单月上涨近50% 三大因素推波助澜】

全球最大的维生素D3（VD3）生产商花园生物计划本月底将欧洲客户报价由税后25美元提高至35美元，涨幅高达40%。国内VD3成交价也持续走高，近期创出125元新高，较上月环比涨幅近50%。

点评：三因素促VD3价格大涨，一是原料胆固醇供给紧张，二是行业垄断程度高，三是VD3作为饲料添加剂用量小，成本占比小使得下游对涨价敏感度不高。机构预计9月份VD3报价将达200-250元。可关注厚金达威（002626）、仙琚制药（002332）。

八、【一行三会推26条助力前海二次金改】

26日，前海深港现代服务合作区将迎来成立4周年。一行三会已同意在26个方面，其中12条属全国首次提出，支持前海加快金融改革创新，目标是将前海建成“人民币国际化重要循环枢纽”和“企业创新创业重要融资平台”。

九、【高铁线路有望开行货运列车】

中国铁路总公司联合中国南车（601766）、中国北车（601299）启动货运动车组项目，预计最快一年内制造出样车。

点评：目前传统的“黑货”运输长期低迷，而面向电商快递的“白货”运输增长强劲。在欧洲等地，快捷运输一直是附加值最高的铁路货运品种。但在中国，大部分快递仍依赖公路和航空。货运动车组不仅能给南车北车带来新订单，也能提升线路利用率，使高铁建设更加有利可图。

十、【期指抗跌特征明显 回调空间料有限】

周三，期指维持震荡整理，早盘因7月信贷数据大幅弱于预期而跳水，午盘后有所回升。截至收盘，期指主力合约IF1408涨0.2点，涨幅0.01%，报2358.8点，成交55万手，持仓4.8万手，减仓2.7万余手。多家机构认为，今日期价表现出一定抗跌性，同时持仓回落显示空头底气不足，后市回调空间料有限。

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