一、【行业整合叠加出口放宽 稀土行业迎双重利好】

4日晚，包钢稀土、厦门钨业公告，两公司稀土集团组建方案已获工信部备案同意，相关整合工作将在今年底前全部完成。另据了解，WTO对稀土管制案的终裁结果将于本周四出台，普遍预期中国将在稀土案中败诉，出口配额和高额关税或在四季度取消。

点评：从供给端看，国家为保护稀土资源正采取多种措施，包括推动六大稀土集团兼并重组、启动1万吨国家收储等；从需求端看，新能源汽车行业爆发大幅提升稀土永磁材料需求，关税和配额取消将释放出口需求。可关注五矿稀土（000831）、威华股份（002240）、广晟有色（600259）、有研新材（600206）、盛和资源（600392）。

二、【化工品涨价潮蔓延 关注行业景气提升】

8月以来涨价化工品种数量有增多之势，如环氧乙烷年内首次提价，单次幅度近2%；环氧丙烷下游聚醚一个月不到连续5次提价。另一方面，前期涨品价延续强势，如环氧丙烷周一再次上调200元/吨，月涨幅已经超过15%，远超市场预期。

点评：在基本面向好情况下，化工品所具有的周期性特征在当前A股风格下也更易受到资金追逐，A股市场上可关注滨化股份（601678）、冠农股份（600251）。

三、【限产涨价利好接连出现 煤炭市场有望提前筑底】

在神华宣布限产涨价后，中煤、伊泰也出台了上调煤价、固定价格的方案。4日，国资委发布《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》，要求煤炭企业依法合规组织生产，加快退出小煤矿。

点评：大型煤企稳价意愿强烈，有助于煤价在8月提前筑底。从国资改革角度来看，近期江西省印发深化国资国企改革意见，安源煤业已引入民资中弘矿业，实现类似混合所有制经营。也可关注国电集团旗下的平庄能源（000780）、中电投旗下的露天煤业（002128）。

四、【页岩气成能源战略重要一环】

因页岩气勘探获重大进展，股价连续5涨停的永泰能源（600157）最新公告：2000亿立方米是一阶段勘探的预测地质储量，未来还可能有重大变化。在页岩气开发大获成功后，美国已从今年7月开始出口原油。机构认为页岩气的大力发展将成为战略重要一环。

点评：与美国相比，我国页岩气资源同样丰富。重庆涪陵页岩气拉开了商业开发的序幕，黔江页岩气也将在9月开钻，国内市场正处于爆发前夜。新疆、贵州两省区页岩气资源量分别位居全国第二和第三。A股可关注天富能源（600509）、盘江股份（600395）、重庆路桥（600106）。

五、【分布式光伏新政有望下发】

4日，能源局在嘉兴市召开全国分布式光伏发电示范应用的现场会，意在系统性破解当前制约分布式市场的关键难题，推广嘉兴光伏经验。局长吴新雄在会上指出，能源局准备就进一步发展分布式光伏下发通知，并特别提到“如果分布式项目售电不达预期，可以转地面补贴”。

点评：本次会议再次明确了高层发展分布式光伏的决心。若政策最终成形，将提高分布式光伏的收益率，提升余电上网收益的吸引力，各地的项目建设有望加速。A股可关注爱康科技（002610）、阳光电源（300274）、亚玛顿（002623）。

六、【工信部推进4G和宽带中国建设 通信行业望维持高景气】

工信部日前召开座谈会，研究探讨了两化深度融合和制造强国等重大问题。部长苗圩强调更加重视发展新能源汽车、3D打印、4G等新技术，下半年要推动落实“宽带中国”战略等工作。另据不完全统计，截至上半年末，2014年宽带中国的目标完成率仅40%左右。

点评：在工信部的力促之下，三大运营商有望加快光纤入户的建设工作。A股市场上可关注日海通讯（002313）、宜通世纪（300310）、三维通信（ 002115 ）。

七、【新能源汽车再添“锌”动力】

据了解，《电动汽车用锌空气电池行业标准》有望出台。该标准涵盖电动汽车用锌空气电池的要求、试验方法等多方面内容。和传统锂电池相比，锌空气电池储存能量要大一倍，价格也更便宜，安全又环保，具有很大的发展潜力。

点评：虽然目前技术还不成熟，锌空气电池离产业化还有一定距离。但随着行业标准即将实施，锌电池作为新型技术将显著助推新能源的发展，后市新能源产业链特别是与锌电池研发、生产相关的进展仍都值得投资者重点关注。

八、【Mobileye IPO大涨 安全驾驶行业起航】

日前汽车人工智能公司Mobileye IPO成功融资8.9 亿美元，首日股价大涨48%，充分表明资本市场对安全驾驶行业的青睐，这或将推动安全驾驶及车联网行业的发展。可关注国内车联网相关概念股如启明信息（002232）、天泽信息（300209）、荣之联（002642）等。

九、【中药行业悲观预期渐消 下半年业绩提升可期】

国家发改委针对中成药调价工作基本处于停滞状态，进展大幅慢于市场预期。同时，《中医药法（征求意见稿）》上月底刚刚公布，最终出台尚待时日，市场预计调价政策出台或推迟至该法正式出台之后。

点评：中成药调价预期幅度从去年的50%降至今年上半年的10%-15%，目前又处于停滞状态，市场悲观预期也随之修复，下半年中成药企业业绩提升可期。A股可关注九芝堂（000989）、康美药业（600518）。

十、【期指周一大幅收高】

周一，期指呈高开高走的态势，主力合约IF1408收报于2386.4点，距2400点大关仅一步之遥，上涨39.4点，涨幅1.68%，持仓量11.3万手，较上一交易日增0.6万手，成交量90万手，较上一交易日缩量2.8万手，升水11个点，技术上看，当日主力合约收于所有中短期均线的上方，且呈阳包阴的态势，继续演绎逼空行情，走势较强。

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