证券时报和中国证券报决策、快报20140417
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2014-4-17时报财富资讯 （星期四)
     
      发布时间：2014-4-16 20:54:47
      【今日导读】
      >国务院推进金融服务“三农”　村镇银行发展提速
      >主管部门密集调研　集成电路政策出台在即
      >空调旺季将至　内销增长良好
      >非晶与节能高增长　置信电气业绩有望超预期
     
      【投资聚焦】
      >国务院推进金融服务“三农”　村镇银行发展提速
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      　　16日，li*主持召开国务院常务会议，确定金融服务“三农”发展的措施，决定要丰富农村金融服务主体，培育发展村镇银行，提高民营资本持股比例，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。
      　　今年的《政府工作报告》提出，把解决好“三农”问题作为全部工作重中之重，推进金融改革创新，加强金融对“三农”发展的支持。随着政策逐步落实，村镇银行等农村金融机构发展有望提速。A股公司中，友阿股份（ 002277 ）出资1422万元参股资兴浦发村镇银行，占9%股份；棒杰股份（002634）出资600万元参股浙江义乌联合村镇银行，占2%股份。此前为义乌金改概念股的龙头。
     
      >主管部门密集调研　集成电路政策出台在即
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      　　时报资讯独家获悉，近期相关主管部门对集成电路企业进行了密集调研。由于行业扶持政策细则已经完成，业内预计调研结束后最快将在5月底前公布。业内人士透露，扶持措施包括政府将成立专门的股权投资基金，通过入股、合资的方式对集成电路产业注入资金，目前已有北京、天津、深圳等地率先落实，如中芯国际北京二期工程，产业基金出资额达300亿元，扶持力度超前。
      　　业内认为，此次扶持政策将晶圆代工企业倾斜，中芯国际作为国内最大的晶圆代工厂将获得重点支持，与中芯国际存在合作的厂商将同步受益。A股公司中，长电科技（600584）封装产能为全球第七，年初与中芯组建合资公司，为中芯配套后段高端封装测试；七星电子（ 002371 ）生产半导体设备，现已向中芯供货。
      >空调旺季将至　内销增长良好
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      　　时报资讯监测显示，3月份国内空调产量1343万台，同比增长0.7%，销量1450万台，同比增长10.5%，其中内销803万台，同比增长27.3%，超出市场预期。据时报资讯了解，前期高温下有效地去库存及变频新品库存较低，使得渠道商补货信心较足。4月份家用空调排产计划仍现良好增长。
      　　业内认为，5月将进入空调销售的旺季，行业产销在低库存的情况下加速改善可期，由于去年基数较低，行业增速将表现靓丽。上游产业链企业受益于工业品降价，净利增速也将有较大提升。A股公司中，海信科龙（ 000921 ）空调业务快速增长，2013年增速约39%，公司在产品升级、机制理顺下仍将保持高增长；三花股份（ 002050 ）是国内空调膨胀阀龙头企业，电子膨胀阀销售增长显著。
     
      【财经要闻】
      >li*部署落实深化经济体制改革重点。
      >国务院修订完善一系列推动文化改革发展的重要经济政策。
      >外交部发言人表示将推进人民币汇率机制改革。
      >我国今年一季度GDP增速7.4%，创金融危机以来新低。
      >上交所调整解除限售存量股份转让相关监管要求。
      >中国联通争取年内获发FDD- LTE牌照。
      >特斯拉将在本月24日举行的上交会上完成国内首秀。
     
      【独家参考】
      >非晶与节能高增长　置信电气业绩有望超预期
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      　　置信电气（600517）4月16日公布一季度净利润同比增长57%。作为国内非晶变压器的绝对龙头企业，2014年国网同比加大了投资和招标力度，其中非晶变压器招标增长近一倍，预期置信电气有望借助大股东的优势，在市场占有率和营业收入等方面都有极大的增长。
      　　节能业务是公司另一重要增长点，公司已公告与浙电节能签订了持续三年、每年20亿的节能服务框架合同，同时与上海、江西方面的谈判进展也很顺利。
      　　此前公司预计2014年全年营收增长53%、净利增长52%，根据怀新资讯最新跟踪，预计实际结果大幅超预期的可能性非常大。
      【公告淘金】
      >国通管业（600444）披露重组预案，拟向控股股东发行股份购买其持有的合肥通用环境控制技术公司100%股权，交易价格为4.94亿元，发行价为12.47元/股，将发行约3958万股，周四起复牌，前收盘价为12.28元/股。
     
      >三峡水利（600116）拟非公开发行不超过1.01亿股，发行价不低于8.49元/股，募资总额不超过8.6亿元，合计投资10.4亿元建设后溪河项目和新长滩项目，合计4个水电站。周四起复牌。
     
      >锐奇股份（300126）拟通过设立全资子公司、合资公司以及参股江苏精湛光电仪器股份有限公司，从而涉足智能工业机器人等智能制造装备产业，周四起复牌。
     
      >新疆浩源（002700）拟10转10派1.2元；嘉麟杰（002486）拟每10股转8股送2股派0.8元；量子高科（300149）拟10转5派0.6元。
     
      >一季报预增：大智慧（601519）120%，实现扭亏；渝开发（ 000514 ）174%-234%；科大讯飞（ 002230 ）上半年30－50%；四维图新（ 002405 ）上半年预增10%－40%；
     
      >东方园林（ 002310 ）部分董事、监事、高级管理人员及部分员工拟通过集合资金信托计划增持总量不低于总股本2%，不超过4.90%的公司股份。16日已增持300万股。
     
      >凤凰传媒（601928）拟总投资合计约30.9亿元投资建设昆山、宜兴、凤凰、盱眙、泰兴文化广场四个项目，建设期2-3年。
     
     
      >三安光电（600703）与国星光电（ 002449 ）签订《战略合作协议》，合作期限3年，公司将成为国星光电LED芯片的主要供应商之一，并将于未来一年内向后者提供约2.50亿元LED芯片。
     
      >航空动力（600893）、粤传媒（ 002181 ）定增方案获证监会审核通过，周四起复牌。
     
      【资金风向】
      >彩票概念大热　安妮股份获机构游资追逐
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      　　周三，沪深两市收红，丝绸之路、博彩等概念涨幅居前。
      　　龙虎榜中，安妮股份（ 002235 ）曾一度涨停，数据显示，包括两家机构在内的前五大席位合计买入9654万元，占总成交额的18%。消息面上，体彩单场胜负过关游戏已于本月12日上市，该游戏引进了国外竞彩玩法，对体彩内容有较大创新，拓展了体彩市场的同时将有望刺激销量；此外，多家机构表示，在政府财政增收诉求、国民对竞彩活动热衷以及世界杯等催化作用下，彩票行业前景获看好。
      　　安妮股份近期走势较强，公司在互动平台上最新表示，已针对世界杯制定了相应的营销方案，在机构的青睐下，未来仍有望维持强势。
     
      >主力合约升水涨0.02%　期指移仓震荡剧烈
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      　　16日，期指主力合约IF1404报收2233.0点,涨0.02%，升水不到1个点。今日期指高开震荡，截至收盘，该合约持仓4.24万手，减仓13145手。在上涨中成交量增加，持仓量减少，小幅升水，期指主力合约今日开始移仓，盘中震荡较为剧烈。


中证决策
     
             
             【今日导读】
             
             ＞拟上市公司底稿抽查即将开始
             ＞定向降准  暗示货币宽松趋势
             ＞PDT密集招标 行业订单将爆发
             ＞燃煤电厂减排 重点关注碳捕集
             ＞中炬高新：降毛利提升占有率
             
             
             【政策前瞻】
             
             拟上市公司底稿抽查工作即将开始
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                 中证资讯获悉，不少拟上市公司4月16日收到来自投行的信息，监管部门将在近期对拟上市公司进行底稿抽查，但具体比例和方式尚未透露。投行人士表示，在监管部门表示将进行抽查后，预计监管部门将发布关于抽查比例和方式的细节。
             
             
             【政策动态】
             
             定向降准暗示宽松趋势
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                 据中国政府网报道，国务院总理li*4月16日主持召开国务院常务会议，分析研究一季度经济形势，确定金融服务“三农”发展的措施，提出“对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率”。
                 在一季度经济形势下滑背景下，金融服务“三农”发展是此前棚户区、铁路建设等政策微刺激的延续，显示政策托底。某种意义而言，对县域农商行和合作银行定向降准是货币政策的信号，回顾货币政策应对金融危机的经验，2008年9月降准同样首先始于中小型存款机构。结合近期央行行长“央行参与了7.5%的增长目标的制定”的表态，如果经济继续向下偏离目标区间，预计货币政策会进一步宽松。当前经济下行压力加大，二季度货币环境总体宽松可以期待，表外融资加强监管也有望延续，一为托底，二为防范金融风险。
             
             
             【行业动态】
             
             能源战略资源 关注中长线机会
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                 近年来我国能源消费不断扩大，对原油的对外依赖度大幅上升，煤炭等化石能源的大量消耗成为引发空气污染的重要来源。但能源依旧是经济增长不可或缺的战略性资源，相当长的时期内能源都会受到国家高度重视。
                 中证资讯认为，国家将利用市场机制进一步促进节能降耗减排，完善能源品价格的形成机制，如天然气价格完善，电价改革等。从国际角度看，国家将加强国际合作特别是与周边国家的友好合作，多渠道多形式利用国外资源。这将是今后较长时间内我国能源基本战略，投资者可依此在能源领域寻找中长期投资机会。
             
             聚焦电力板块电改预期、业绩预增双料行情
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                 吉电股份4月15日发布公告，实际控制人中电投集团正在筹划将部分资产出售给吉电股份的事项申请临时停牌。业界判断，中电投或将部分新能源资产注入。
                 以混合所有制为主线的改革仍将是国企改革和电力改革应该关注的重点。电改预期主题行情下，电力公司基本面良好，低估值高分红，业绩超预期将成为板块行情催化剂。建议关注季报业绩实现高增长的公司，如川投能源（600674）、国投电力（600886）、华电国际（  600027  ）等。
             
             
             【中证视点】
             
             燃煤电厂减排 关注碳捕集
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                 2014年4月15日，美国哥伦比亚（DC）上诉法庭支持美国环保署（EPA）对燃煤电厂限排新规，意味着2015年4月起淘汰部分燃煤发电。2013年底，美国环保局发布“电厂碳排放管制新规”，新建燃煤电厂必须配备碳捕获设备，后续将逐渐推向存量电厂。
                 我国京津冀及周边地区持续受雾霾影响，北京市环保局局长4月15日表示，北京将在2016年底前建成四大燃气热电中心替代燃煤电厂，标志着中国已经按下逐步淘汰燃煤发电的按钮。但是短期来看，天然气供不应求局面不会改变，碳捕集减少排放是当务之急。2013年4月，发改委发布《关于推动碳捕集、利用和封存试验示范的通知》，要求在火电、煤化工、水泥和钢铁行业中开展碳捕集试验项目。预计2014年5月，广东首个碳捕集与封存大型示范项目（华润海丰电厂2×1000MW项目）将建成，每年可捕集1000万吨。我国计划“十二五”期间建成30-50万吨/年的碳捕集规模。碳捕集是减排潜力技术，未来不排除纳入“十三五”规划，成为燃煤电厂减排措施。
                 ◆金通灵（  300091  ）：离心式二氧化碳压缩机是碳捕集核心。公司与西安交通大学联合开发二氧化碳压缩机，公司2013年年报显示已完成市场调研， 2014年将完成产品研发和试用，为公司发展增添新的利润增长点。
                 ◆中电远达（  600292  ）：双线布局“碳交易”和“碳捕集”。2013公司收购中电投先融期货有限公司32%股权，提前布局碳排放期货交易和环保指标交易市场。公司子公司远达环保拥有目前国内已投运规模最大的烟气二氧化碳捕集装置，可年封存二氧化碳1万吨。公司发布2014年Q1业绩预告，实现净利润7300万元，同比大幅增长79%。
                 ◆天科股份（600378）：曾中标神华鄂尔多斯CCS项目。神华项目于2011年投产，碳捕集规模为10万吨/年，总投资额2.1亿元。
             
             
             【产业观察】
             
             PDT密集招标 行业爆发临界点来临
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                 据悉，近半个月以来，江苏、新疆、重庆、阿拉善等多个政府部门启动了PDT警用集群招标项目。值得注意的是，重庆市公安局350兆警用数字集群（PDT）系统建设项目一期工程招标项目启动，重庆作为直辖市进行PDT 数字集群招标，意味着PDT 数字集群由原来的小规模试点进入大规模推广的阶段。PDT行业爆发的临界点来临，建议关注PDT行业的整体投资机会，业内上市公司主要包括海能达（  002583  ）、海格通信（  002465  ）、东方通信（600776）等。
                 ◆海能达（002583）：国内PDT标准制定中最主要的企业参与者。随着PDT招投标项目的增多，公司PDT业务有望取得爆发性的增长，业内预计公司拿下重庆订单为大概率事件。此外，深圳地铁三期专网通信项目近期招标，有望成为公司地铁领域的业绩突破口和增长点；公司连续并购意在军方专网通信，军方市场提供未来增长空间。
             
             
             【个股看台】
             
             中炬高新：毛利改善提升市场份额 业绩超预期
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                 中炬高新（600872）4月15日发布业绩预增公告，预计2014年一季度净利润同比增长105%，远超市场预期。
                 公司目前仍重点关注调味品领域，未来将通过规模产品结构调整和差异化的销售策略来提升毛利空间。为不断延伸产品线，公司继2013年9月推出高端新品350ml纯酿清蒸酱油后，明年将推出罐头产品。公司将利用2014年下半年投产的阳西生产基地，保障放量并应对四季度的旺季需求，并充分利用阳西的物产资源延伸发展特色食品。销售方面，公司保持流通渠道的长项，走差异化路线，随着销售规模扩大，公司净利率仍将提升。
                 总体来说，公司调味品毛利改善，市场份额将有很大提升空间，建议关注。
             
             拓邦股份：进军新能源汽车电池领域
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                 中证资讯获悉，原计划2013年举行的深圳纯电公交大巴招标在国家推动下将会得到快速推进。深圳目前主要的新能源公交主要来自两大品牌：比亚迪K9和五洲龙。

                 据悉，拓邦股份（  002139  ）布局新能源电池四年左右，锂电芯产品趋于成熟，主要供货商沃特玛电池厂下游电池客户包括五洲龙、金龙客车、安凯客车等。预计公司2014年招标中至少拿到200台大巴电池订单。公司将在大电池领域发力，并有望形成批量出货，带动公司营收增长。


2014-4-17中证快报 （星期四)
     
      发布时间：2014-4-16 22:17:09
      【今日导读】
      ○粮食安全敲警钟 政策扶持筑种业股“升”机
      ○长端收益率修正 利率下行或对股市形成支撑
      ○li*：将下调县域银行及合作银行准备金率
      ○中国重工军工订单活跃 东方园林获高管增持
      ○京津冀加速破局 机构深度参与新疆板块炒作
     
      【中证头条】
      南繁种业基地惊现转基因 粮食安全敲警钟
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      日前，海南省农业厅公布，去年底海南省农业厅组织有关单位对在三亚、陵水、乐东三个市县的南繁基地育种企业和单位进行转基因执法检查，查出有13家单位的15个样品呈转基因阳性。据悉，南繁育种基地在中国育种产业中具有举足轻重的地位，每年都有数十万份育种材料聚集在这里，一旦转基因材料污染常规种子资源及周围环境，将会对国内农作物育种带来极大危害。
      点评：自去年以来，种业板块的政策利好频出，预计2014年将成为种业政策的大年，而转基因、并购重组、种业科研资源专制重构等，也将成为种业股上涨的多重催化因素，2014年种业股的投资机会可能贯穿全年。可关注神农大丰（ 300189 ）、敦煌种业（600354）、丰乐种业（ 000713 ）、隆平高科（ 000998 ）、登海种业（ 002041 ）等。
     
      ◆国务院总理li*4月16日主持召开国务院常务会议，部署落实2014年深化经济体制改革重点任务，确定金融服务“三农”发展的措施。提出丰富农村金融服务主体、加大涉农投放、发展农村普惠金融、加大发展现代农业重点领域的信贷支持、培育农村金融市场、加大政策支持的六项措施。
     
      【中证聚焦】
      长端收益率修正 利率下行或对股市形成支撑
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      资金面进一步宽松背景下，财政部周三招标续发行的10年期固息国债，加权中标收益率4.3184%，低于市场预期均值4.37%，全场认购超过两倍。交易员表示，10年期国债整体需求不错，反映出当前机构对长端收益率修正有一定预期。同日，中国进出口银行在银行间债市招标增发至多110亿元两期固息债，其中一年期不超过60亿元，五年期不超过50亿元，五年期招标情况向好，一年期需求一般。也反映出投资者对长端需求较为旺盛。
      点评：一般分析框架认为，无风险利率下行有利于股票估值上升。目前有相当部分的投资者认为利率在去年年底已经见顶，如果未来出现趋势性下行，则股票市场走牛的条件之一将被满足。不过，在经济增速下行同时政府又不会出台大规模经济刺激的情况下，企业盈利与投资者风险偏好暂看不到向有利方向发展。建议投资者继续关注利率走势，同时跟踪那些虽然当前情况不佳、但盈利不再恶化的企业和行业。从市场结构上看，风格仍将有利于低估值股票。
     
      ◆4月16日，银行间市场资金面宽松程度进一步加深，各期限质押式回购利率全线下行，其中标杆7天品种再次跌破3%关口。
      ◆安信证券首席经济学家高善文4月15日发布3月金融数据点评报告称，3月社会融资规模增速和票据直贴利率延续下行趋势，实体经济融资需求可能仍处于回落通道中。考虑到房地产开发投资周期性回落、基建投资增长空间有限，2季度固定资产投资和经济基本面可能进一步走弱，在此背景下，社融增速、M2增速可能继续下行，实体经济融资成本也有望进一步降低。监管机构清理非标资金池业务，构成短期实体经济流动性层面的一个风险。
     
      【要闻速递】
      li*：对县域银行和合作银行适当降低存款准备金率
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      综合媒体报道，li*在今日召开的国务院常务会议上表示，将对县域银行和合作银行适当降低存款准备金率。
      点评：尽管总理的此番表态包裹在“三农”外衣之下，但发布时点较为敏感：正好在一季度GDP发布当日。对于市场最为关心的货币政策而言，县域及合作银行涉及范围有限，但松动程度仍可说是超出预期。在经济下行压力增大的背景下，定向降低存款准备金率有可能激发市场对托底政策的进一步预期，预期的改善则将增强市场的上升动力。对于货币政策环境，中证资讯预计二季度货币环境总体宽松可以期待，表外融资加强监管也有望延续，一为托底，二为防范金融风险。
      ◆中金公司：估算准备金率若下降1个百分点可释放约1500亿元资金。在经济增速下降、就业压力不大的情况下，货币政策仍然采用定向微调措施，防止经济失速的政策意图更加明确。
      ◆民生证券：货币政策定向发力，从挖坑放水到开渠引水，有助于压低长端利率，部分降低融资成本，有助于市场信心恢复。
      ◆国信证券：定向降准只是开始，扶植农业也只是序幕，预计下一步可能会有更多定向宽松措施出台。
     
      ○4月16日，上海证券交易所在其网站上发布了《关于取消解除限售存量股份转让等业务限制相关事宜的通知》，上市公司股东在一个月内通过上交所集中竞价交易系统卖出解除限售存量股份接近、达到或者超过上市公司总股本的1%的，不再作为异常交易行为予以监控。
      ○上海市住房保障和房屋管理局局长刘海生4月16日表示，上海将继续严格执行调控政策，目前来说“丝毫不会放松”。
      ○中信泰富周三（4月16日）发布公告称，将以2269亿元人民币收购中信集团主要业务平台中信股份100%股权，更名为中信股份。本次收购仍需待独立股东在特别股东大会通过决议予以批准以及获得相关监管机构的批准。
     
      【公司动向】
      中国重工一季度新承接合同额266亿
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      中国重工（601989）4月16日晚间公告，2014年1-3月，公司新承接合同金额266.13亿元，截至2014年3月底，公司手持合同金额1457.54亿元。2014年1-3月新增订单大部分为军工军贸订单。
      点评：军工军贸订单活跃，印证军费开支快速增长。军工股基本面改善的趋势仍在加强，中长期可关注。
     
      东方园林部分高管及员工融资增持301万股
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      东方园林（ 002310 ）16日晚间公告，基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员及部分员工，拟通过“山东信托—恒赢2号集合资金信托计划”增持总量不低于公司总股本2%，最高不超过公司总股本4.90%的公司股份。公司控股股东、实际控制人之一何巧女为公司部分高管及员工融资提供担保，鼓励增持人增持公司股份。
     
      三安光电获国星光电LED芯片采购大合同
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      三安光电（600703）16日晚间公告，公司与国星光电（  002449 ）签订了《战略合作协议》。上述协议合作期限为三年，协议期内第一年，即2014年3月至2015年3月期间，国星光电向公司采购LED芯片，合计金额约为2.50亿元。协议期后续两年的采购品种及金额，由双方于前一年度12月内另行协商，并签订书面补充协议确定。
     
      粤传媒收购香榭丽获批 明起复牌
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      粤传媒（ 002181 ）4月16日晚间公告，公司现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒股份有限公司100%股权事项获得有条件审核通过。公司股票自2014年4月17日开市起复牌。
     
      天坛生物乙肝疫苗车间通过GMP认证
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      天坛生物（600161）4月16日晚间公告，公司乙肝疫苗车间近日通过国家食品药品监督管理总局药品GMP认证。
     
      【产经观察】
      京企积极部署外迁 京津冀协同发展有望加速破局
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      北汽集团日前发布产业外迁规划，有望成为搅动京津冀协同发展的“鲶鱼”。北京市属企业接连出现“借京津冀一体化”扩张产能的迹象。有分析认为，随着企业的加入，京津冀一体化或正在完成从中央到三省，再到企业层面的过渡；而企业层面根据自身战略部署主动进行产业外迁布局，或能避免行政干预手段的负面影响，带动京津冀协同发展加速破局。
      点评：京津冀协同发展在中央高层的推动下，进程加快超出预期。预计京津冀板块中期仍将有所表现。可关注板块中累计涨幅较低、估值较低、股价较低的“三低”品种。
     
      国务院发文支持文化企业 有线电视及动漫获税收优惠
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      中国政府网4月16日消息，国务院通过并印发《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》和《进一步支持文化企业发展的规定》。所涉及的税收政策优惠包括：（1）12014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。（2）经认定并符合软件企业相关条件的动漫企业，可申请享受国家现行鼓励软件产业发展的所得税优惠政策；2017年底前，符合条件的动漫企业，按规定享受增值税优惠政策；经认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品，确需进口的商品可按现行规定享受免征进口关税和进口环节增值税的优惠政策。
      点评：从成长性及政策考虑，文化产业未来发展空间较大，相关上市公司在调整幅度较大的情况下，可能吸引新资金。关注有线电视服务商及动漫公司。
     
      硬脂酸第二大产能公司发生爆炸
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      今日江苏双马化工厂发生爆炸，引发火灾。据了解，疑似包装车间粉尘引起爆炸，燃烧物为硬脂酸。双马化工以20万吨的产能排名国内企业第二，第一名益海嘉里的产能为49万吨。第三名东马棕榈的产能只有12万吨。
     
      点评：此次双马化工工厂爆炸，可能影响国内硬脂酸产能。上市公司中，赞宇科技（ 002637 ）（002637）2012年收购杭州油脂化工86.84%的股权，其硬脂酸产能8万吨；泸天化（ 000912 ）参股四川天宇油脂化工，后者硬脂酸产能2万吨。另外，广州浪奇（ 000523 ）出资5292万元（占49%）投建脂肪酸甲酯磺酸钠（MES）项目，2012年6月，该项目进入量产。
     
      【市场透视】
      机构资金深度参与新疆板块炒作
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      继本周一新jiang板块大幅上涨，多只股票买入龙虎榜中出现机构席位后。今日新疆板块再度异动，青松建化（600425）、西部建设（ 002302 ）涨停。公开交易信息显示，一家机构买入青松建化4567.64万元；另有两家机构分别买入西部建设4367.45万元和656.39万元。