上海证券报、中国证券报、证券时报三合一7资讯版2014.3.3
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 2014-3-3时报财富资讯 （星期一)
     
       
      【今日导读】
      >风格转换再起　短期寻找确定性
      >能源局今年将加大煤制气审批　确保天然气供需平衡
      >昆明暴力恐怖事件　引安防、军工主题机会
      >永贵电器新能源汽车连接器将随比亚迪实现快速增长
      >网络安全受关注　任子行获游资热捧
     
      【主编视角】
      >风格转换再起　短期寻找确定性
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      　　上周，A股在房地产融资暂停、央行回收流动性和人民币快速贬值等利空齐袭下，沪指大跌2.7%并于上周三创出节后以来新低，创业板指数在创出1571点新高后大幅回调，周跌幅近5.6%。市场对创业板见顶的担忧正在加剧，而监管层又不断喊话将释放利好蓝筹股的政策，致使短期风格转换暂露头脚。风格转换最终能成功吗？　　首先，官方最新公布的制造业2月份PMI创8个月新低，说明经济下行压力较大，无法支持蓝筹大幅上涨；其次年初以来央行收紧流动性较明显，且这种趋势可能还将延续，3月底又面临季末，因此流动性支持力度也有限；由此，蓝筹股的行情更多的寄望于利好政策上。　　然而，不论市场如何演绎，寻找确定性、有安全边际的投资机会是不变的法宝。上周，我们也抛砖引玉地给出了两大思路。　　对于长期投资机会，我们仍坚持“转（型）变（革）”，由此衍生的机会有：一是两会带来的自上而下变革，如油改、国企改革；二是转型，包括借助外力型，尤其是行业巨头进行转型，如商业零售、生活服务公司借助微信进行O2O转型，新能源汽车等。
     
      【权威消息】
      >能源局今年将加大煤制气审批　确保天然气供需平衡
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      　　怀新资讯从举行多日的国家能源局大气污染防治工作会议上获悉，今年天然气需求增速将较去年实现翻番。国家能源局正在抓紧制定新版的2014年天然气供需平衡表，预计4月上旬明确2014年天然气增供计划与措施。同时，国家能源局还将加大今年煤改气项目的审批力度，使其与天然气供需初步平衡。煤制气项目增加，将有利张化机、杭氧股份等设备企业。
      【投资聚焦】
      >昆明暴力恐怖事件　引安防、军工主题机会
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      　　3月1日，昆明火车站发生暴力恐怖袭击事件，致27人遇难，130余人受伤。xi*、li*作出重要指示，要求抓紧追捕和严惩暴徒，各地公安机关要加强治安防控措施，全力维护社会稳定。
      　　临近“两会”，这一事件发生将促使安保工作升级，加大对恐怖分子的打击力度。安保概念股将受提振，如航天长峰（600855）子公司长峰科技以安保科技系统产业项目为主营业务，公司与Interoil公司合资设立航天长峰（巴西）拟参与巴西世界杯安保投标；英飞拓（ 002528 ）高端安防产品领先供应商，核心产品矩阵切换器、快球和光端机国内市场占有率居行业第一、第一和第二位。
      　　国防安全也将被提到更重要的位置，这将有利于军工的发展。此外，据机构预测，两会中将有多个军工热点涉及，如国安委正式成立、军费支出方案公布、发动机“两个专项”发布等，军工还将受益于国企改革，因此板块投资机会显现，可关注航空动力（600893，航空发动机整机）、哈飞股份（600038、直升机制造）等。
     
      >苹果iOS车载系统下周发布　智能汽车受提振
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      　　外媒报道，苹果将在下周举行的瑞士日内瓦车展上发布iOS车载系统，首批合作伙伴是法拉利、沃尔沃和奔驰。该系统全面集成Siri智能语音助手，可以直接使用苹果地图导航，观看电影，欣赏音乐，打电话和发短信等。
      　　目前全球汽车保有量超过10亿辆，拥有巨大的平台价值。谷歌、苹果等科技巨头相继推出车载系统，或将引领行业走向大发展。启明信息（ 002232 ）主营汽车业管理软件与汽车电子产品等，旗下启明菱电车载电子公司是与三菱电机等合资设立。三菱电机是全球高端车载电子产品的主要供应商之一，客户包括奔驰、沃尔沃等。宁波华翔（ 002048 ）以汽车智能化和轻量化为未来重点发展领域，远期业务布局目标汽车电子业务占比要达到30%。公司与德国赫尔巴克合资的车载电子公司今年将投产。
     
      【独家参考】
      >永贵电器新能源汽车连接器将随比亚迪实现快速增长
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      　　永贵电器（300351）自主研发生产的战略重点产品新能源连接器已实现批量供货，主要客户有奇瑞、比亚迪、南车时代电动、万向、长安新能源、通用五菱、山东新大洋、五洲龙等。根据机构最新调研的情况，比亚迪是公司的主要客户，未来随着比亚迪新能源车的快速增长，公司此项业务可实现每年翻倍的增速。公司2012年该项业务收入约1000万元，占比6%，2013年占比有望达到10%。
     
      【财经要闻】
      >官方首度回应zy*事件称“你懂的”。
      >全国政协会议3日下午3时开幕，3月12日上午闭幕。
      >政协一号提案出炉，将发挥市场配置科技资源作用。
      >中国2月官方制造业PMI为50.2。
      >贾康称营改增要争取两年左右实现全覆盖，下一步考虑建筑业。
      >天宫二号预计2015年底前后发射。
      >长江中游城市群建设总体规划草案6月出台。
      >温州发布首部民间融资条例细则。
      【公告淘金】
      >扬杰科技（300373）向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
     
      >三元股份（600429）拟以6.53元/股的价格增发募资不超40亿元，其中15亿元投向年产5万吨乳粉加工厂项目，未来将大力发展婴幼儿配方乳粉业务。公司股票将于明日起复牌。
     
      >长信科技（300088）董事长等三名高管基于对公司未来发展的信心，为增强对上市公司的控制力，计划在未来12个月内合计增持不少于1000万股，约1.95%股份。
     
      >永辉超市（601933）再度增持中百集团（ 000759 )5%股份，这是继去年11月与今年1月初累计买入中百5%股权后二次举牌。两次举牌后永辉超市持股中百集团10%股权，位列第三大股东。
     
      >湘鄂情（ 002306 ）发布第一季度业绩预告修正公告，预计一季度盈利6000-7000万元，此前预告为盈利500-3000万元。公司上年同期亏损6840万元。
     
      【资金风向】
      >网络安全受关注　任子行获游资热捧
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      　　上周五，大盘止跌回升，沪深两市均于尾盘收红，次新股、信息安全等概念涨幅居前。　　龙虎榜中，任子行（300311）涨停，数据显示，包括国泰君安等五家营业部合计买入4709.7万元，占总成交金额的25%。公司是国内领先的网络内容监管整体解决方案提供商，上周四晚，xi*主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议，提出要努力把我国建设成为网络强国，刺激包括公司在内的网络安全概念股全线涨停。公司股价后市仍有望维持强势。
     
      >主力合约贴水跌1.24％　两会临近多空胶着
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      　　28日期指主力合约IF1403报收2174点，涨1.24％，贴水4个点。当日期指高开震荡，接近盘中时，受人民币盘中创历史上最大跌幅影响，期指一度大幅跳水，但午后强势拉升。截至收盘，该合约持仓9.37万手，减仓3517手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量减少，继续贴水，随着两会的临近，多空双方也都相对谨慎，两会的维稳行情也使得空头大力屠多顾虑尚存。
     
      【一周回顾】
      　　受房企收紧信贷等利空因素影响，上周大盘呈压，沪深指数均大幅下跌。新能源汽车余热仍在，而随着两会的临近，改革的话题逐渐引发市场关注，时报怀新资讯上周并未错过该两大主题。　　25日晚的投资聚焦中，我们关注到，近期并购重组预期强的医疗服务板块连创新高，认为目前国内医疗资源严重不足且分布不均衡，医疗资源整合和扩张需求强烈，而上市公司凭借资金实力和业务转型升级的迫切需求，有望继续加大医院资产的并购，提到的金陵药业（ 000919 ）、开元投资（ 000516 ）在之后的2个交易日，分别大涨11.1%、9.4%。
      　　同日，我们的独家参考中报道，东方精工(002611)目前公司订单饱满，满负荷生产。公司整体毛利率水平也将逐渐提升，改变业绩下滑的局面。之后，东方精工3个交易日上涨10.5%。　　今年以来我们多番强调新能源汽车的投资机会，26日晚的投资聚焦中，我们继续提示，新能源汽车行业具有中长期投资机会。而比亚迪新能源汽车技术在国内全面领先，其新能源车销量暴增将给产业链企业带来较大发展机会，如沧州明珠（ 002108 ）是比亚迪锂电池隔膜的主要供货商，实现进口替代，未来空间很大。之后2个交易日，沧州明珠大涨12.3%。

 2014-3-3上证决策参考 （星期一)
     
       
      【本期导读】
      ○上交所拟借助创新激活蓝筹市场
      ○循上海国资改革路径寻投资机会
      ○有研硅股有意加大对新材料投资
      ○光线传媒谋划马年跨越式大发展
     
      【权威声音】
      上交所拟借助创新激活蓝筹市场
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      日前上交所称，今年将发力蓝筹股市场建设。据了解，发展新板块、新产品、新交易机制，是其主要手段。
     
      按照工作安排，上交所目前正着手制订推出新兴产业板方案，并开展前期市场培育工作，该板主要服务于互联网、节能环保、生物、新能源、高端装备制造、文化、新一代信息技术等行业，其发行条件、规模条件、交易机制有别于沪市主板。与此同时，个股期权也将于4月前完成上线准备工作，计划在年内推出。此外，差异化交易机制、T+0等更为便捷的交易方式，也在加紧研究中。
     
      【主编观点】
      国资改革将从根本上激活蓝筹板块
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      26日上交所发布的今年重点工作部署提出，努力做大做强做活蓝筹股市场，引发蓝筹板块活跃。但打铁还需自身硬，资本市场产品创新或交易机制优化，只是外部推动因素。要从根本上激活蓝筹板块，必须依靠包括技术升级和制度创新在内的国资改革，对央企和国企实施市场化改造，提升其内在价值。而即将召开的两会，有望进一步提速相关国资改革步伐，为投资者提供更多操作机会。
     
      首先，国企改革将转入国资改革。和以往使国企从计划体制走出，适应市场竞争，增强活力的改革不同的是，本轮国资改革的重点是，国有经济结构调整和企业制度创新。这两大改革命题主要是国家所有者层面的事，而不是企业。这意味着，国有企业改革主导力量将从企业层面转向国家层面。
     
      其次，国有资本布局领域转移。上一轮改革根据中央“国有经济控制国民经济命脉”的定位，国有资本大举进入重大基础设施、基础原材料、能源开发、重要服务业、重要制造业，为过去三十年的工业化发展奠定了良好的基础，但同时也暴露出，制约当下央企和国企发展的技术进步相对缓慢、科技创新能力不强、资源约束强劲，生态环境压力加大等弊病。为此上海方面在国资国企改革20条中提出，要把国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业等关键领域和优势产业。
     
      其三，改革目的是做大做强国有资本。不管是国有资本投向的改变和布局调整，还是市场关注的发展混合所有制的企业制度创新，都是国家采取的主动性行为，目的是为了提高国有资本运行效率和市场化经营能力。不仅不能与“私有化”混为一谈，而且与国有企业有进有退也有很大差别。从这个角度来看，就不难理解在中石化推出初步方案后的市场热烈反响了。（亦文）
      【热点调查】
      循上海国资改革路径寻找投资机会
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      近期亮相的格力集团、中国石化改革方案，预示整个国企改革大幕已经拉开，且有望成为下一段股市的重要热点。从目前各地的准备情况分析，上海国资改革最有希望率先动作，投资者可循其路径寻找投资机会。
     
      ◆上海国资实质性改革已迫在眉睫
      作为国家老工业基地，目前上海许多上市国企包袱沉重，在新经济大潮的冲击下，也已到了非改不可的地步。与此同时，高层也对上海方面抱有极大的期许，希望上海起到先行先试的标杆作用。预计两会后，上海国资国企改革20条就将进入具体实施阶段，启动新一轮上海本地上市公司的资产整合、兼并重组工作。
     
      ◆多上市平台的大集团内部整合
      包括纺织、仪电、电气、光明食品在内的企业均属多上市平台的大集团，其内部整合路径：一是受到重点扶持、主营业务明确的上市公司会获得更多支持，包括横向、纵向的产业整合并购、再融资等，做大做强主业。而业务边缘化或负担较重、集团内资产比重不高的上市平台将重组或被卖壳，如仪电旗下的飞乐股份已由民企重组，飞乐音响去留未定，光明食品集团旗下的海博股份与集团主营定位差距较大等等。
     
      ◆有意海外并购者或率先引入混合所有制
      调查显示，国资持股比例高、有一定发展需求的公司引入混合制可能性较高，而拥有“走出去”意愿、尝试在竞争性领域海外收购的公司，引入混合所有制意愿更强。城投控股引入了弘毅资本作为战投，即被理解为，绿地集团的海外发展规划，迫使其引入PE。
      【信息雷达】
      有研硅股有意加大对新材料投资
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      有研硅股（ 600206 ）在大股东有研总院全力支持下完成了重大资产重组，拟改名为“有研新材”。公司通过定增收购了有研亿金95.65%股份，有研亿金主营形状记忆合金和贵金属两大领域产品，广泛应用于电子、信息、医疗、化工以及国防军工等领域，业界预期其近期将上马投资约1亿元的金属板材新项目；同时，在医用记忆合金产品方面，也有望引入战略合作者。
     
      此外，有研硅股28日晚发布公告，子公司有研稀土与中国稀有稀土、盛和稀土、汉鑫矿业签订合作意向书，四方拟在稀土产业整合、稀土矿开发、冶炼分离等方面开展战略合作，并共同设立合资公司作为平台，整合四川省的稀土矿山和冶炼分离企业。
     
      电广传媒将建互联网数据中心
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      电广传媒（ 000917 ）拟建设IDC（互联网数据中心）提升盈利能力。据上证报资讯了解，公司2013年已发展网络用户52万户，2014年规划发展50万户左右，而带宽成本一般占据宽带业务收入的50%左右，成为影响业绩的重要因素，公司通过建设IDC承载大部分用户的数据流量，可以大幅降低带宽成本。同时，IDC运营的最大成本为电力，公司或会选择与湖南本地电力公司合作建设。
      【走进上市公司】
      光线传媒谋划马年跨越式大发展
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      光线传媒（ 300251 ）在去年奠定了上市公司中影视业“老二”的地位后，谋划本年度冲刺影业老大的位置。其中在动漫和游戏领域，公司已在酝酿不亚于“老大”华谊兄弟的大动作。
     
      电影收入方面，公司计划在2013年度23.66亿元的基础上，到明年春节前票房总额达到40亿元，跃居国内第一。公司目前安排在2014年上映的电影超过15部，估计有3、4部影片的票房可在5亿以上。已筹拍的最有潜力的影片包括《盗墓笔记》、《谋面》、《寻龙决》、《秦时明月》等。其中，光线传媒联手院线巨头万达和另一影视巨头华谊投资《鬼吹灯》改编的《寻龙诀》，预计在明年春节上映，有望成为划时代的系列巨片。
     
      光线传媒今年在新媒体领域也作了充分准备。动漫方面，公司今年已经筹划推出的动画电影、电视内容总量将超过同类内容公司；在游戏领域，光线内部已经逐渐两个团队进行游戏产品的开发，同时也积极寻找投资、并购机会；互联网视频和动漫制作上，也将通过合作和自行制作的模式大力开拓。
     
      光线传媒及全资子公司光线影视还持有近期借壳科冕木业上市的游戏公司天神互动12.5%股权，而当时投资额仅1亿余元。
     
      光线传媒3月2日晚公告称，公司正在筹划重大事项，股票自3日起停牌，待披露相关事项后复牌。其复牌后走势值得关注。
      【编者感言】
      创新也需兼顾伦理问题
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      近日，银行业协会发声，提出关注余额宝风险及加强监管的建议。不仅引发部分年轻投资者“传统势力反扑”的悲观情绪，也被部分游资视为观察未来民资介入医院等垄断领域政府底线的参照点。小编认为，从创新需兼顾伦理角度考量，可能更有利于投资者在创新满天飞的当下，辨识真伪和理解新兴产业发展的反复性。
     
      首先，一项创新的引入和商业化，受到传统产业势力的非难、阻碍，是再正常不过的事情，但迄今为止，还没有一项真正的符合市场需求，且兼顾社会效率效益的创新被扼杀的先例。
     
      其次，技术进步确实存在两面性，核电在提供清洁能源的同时，也带来严重的防护问题。为此，任何创新的成功引入和顺利发展，光满足供需双方的需求是不够的，必须兼顾社会整体效益即伦理问题，不然只能是风光一时。
     
      其三，警惕籍创新之名、行混水摸鱼之实的伪创新，这多发生于行业交叉或监管缺位领域，个别企业借助本身资金、技术优势，以变相的倾销等不正当竞争手段，破坏行业正常秩序。短期或能谋取暴利，但长久难，投资者应特别注意辨析。

2014-3-3上证早知道 （星期一)
     
       
      【今日导读】
      >俄议会批准对乌动武 地缘危机刺激军工股
      >LG拟建动力电池工厂 谷歌研发模块式手机
      >重庆页岩气开发加速 奥维通信获机构关注
      >山东如意管理层收购 广弘控股大股东重组
     
      【上证聚焦】
      ○俄议会批准对乌动武 地缘危机刺激军工股
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      俄罗斯议会上院1日通过决议，批准了总统普京所提出的在乌克兰使用俄罗斯武装力量的请求。乌议长1日晚下令乌克兰武装力量进入完全的战斗准备状态。
     
      点评：地缘危机通常会刺激军工股上涨。此外，军费问题历来是外媒热炒的两会热点之一。多家研究机构预计今年我国国防预算将进一步增长，在结构方面海军、空军装备投入占比将提升。目前十大军工集团的资产证券化率仍不足30%，整合潜力依然很大。航空动力、中航电子、航天长峰、航天电子等公司主要军品业务分别为航空发动机、航空电子、防空导弹系统、巡航导弹等。
     
      【上证精选】
      ○3月1日昆明火车站广场发生蒙面暴徒砍人事件，造成29人死亡130余人受伤。
      ○证监会将进一步大幅取消简化并购重组审批，推进玉米淀粉、果葡糖浆期货上市研发。
      ○2014政协一号提案主题为发挥市场配置科技资源的决定性作用，减少政府的不当干预。
      ○上海计划到2015年推广应用1万辆以上新能源汽车，并在全市范围内布局6000个以上充电桩。
      ○京津冀协同发展获推进，京津冀旅游一卡通可在三地同享优惠票价实现旅游联动。
      ○外媒报道称苹果将在下周的日内瓦车展发布车载系统，首发合作伙伴有沃尔沃、奔驰和法拉利。
      【产业情报】
      ○LG拟建动力电池厂 利好上游供应商
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      据外媒报道，韩国LG化学公司考虑在中国投资建设电动车电池工厂，以满足中国市场对电动车的潜在需求。不久前的1月份，其主要竞争对手三星SDI公司已宣布投资6亿美元，在西安建设动力电池工厂。
     
      点评：在特斯拉受到全球关注、中国加大新能源汽车推广的双重驱动下，多家巨头纷纷在华设立电动车电池工厂，有望增加对上游供应商的采购需求。A股公司中，当升科技和中国宝安的客户同时包括了LG化学和三星SDI。
     
      ○谷歌研发模块式手机 有望带动连接器需求
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      近日有信息显示，谷歌正在研发模块式手机，预计几周后完成样机，明年投放市场。模块式手机可以由用户拼插模块，组装升级硬件部件，为用户提供更多的选择，并降低成本。出于固定元器件和控制体积的考虑，模块式手机的出现将大大增加连接器的需求。A股公司中，得润电子、长盈精密的电子连接器业务占主营比例较大。
     
      ○重庆将建新能源基地 页岩气开发加速
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      中石化集团、重庆市政府3月1日签署页岩气开发利用战略合作协议，预计2015年末在重庆将形成页岩气产能50亿立方米，标志着我国页岩气进入大规模开发利用阶段。
     
      点评：页岩气开发加速将使设备类企业受益。国产压裂设备已成功进入国际市场，杰瑞股份在该领域业绩突出；钻头等易耗品需求将有所保证，相关上市公司有江钻股份；吉艾科技从事测井设备，且研发能力较强。
      【公告解读】
      ○山东如意管理层收购
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      山东如意（ 002193 ）大股东27.55%股权被出售给了山东如意科技集团，公司实际控制人将由东方资产管理公司变更为董事长邱亚夫，构成管理层收购。
     
      点评：公司原控制人东方资产主要从事资产管理业务，不具备山东如意所从事的纺织服装行业相关经验。收购方如意科技在中外拥有多家纺织服装类公司，已表示将不断提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力。
     
      ○广弘控股大股东重组
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      广弘控股（ 000529 ）接到通知，广东省国资委拟组建广东省商贸控股集团。该集团将持有广弘控股大股东广弘公司的全部股份。当地媒体评价，广弘控股率先扛起广东国资改革大旗。
     
      ○中钢吉炭重组恢复审核
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      中钢吉炭（ 000928 ）并购重组申请获证监会恢复审核。此前公司因参与重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，重组事项被暂停审核。公司重组标的为中钢设备，后者是中国冶金工程行业龙头企业。
     
      ○慈星股份联手国内领先企业 开发工业机器人
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      慈星股份（300307）拟出资800万元，占比80%，与安徽埃夫特设立合资公司，开展埃夫特工业机器人的系统集成和销售业务。埃夫特是中国机器人产业联盟和产业创新联盟发起人和副主席单位，所研制的国内首台重载165公斤机器人载入中国企业创新纪录。
     
      ○长信科技（300088）董事长、总裁及副总裁拟在1年内增持至少1000万股。此前因原大股东东亚真空减持，董事长等人成为公司实际控制人，此次增持将进一步巩固其控制权。
     
      ○多氟多（002407）动力锂电池等三个电池项目被工信部收入《高新技术与产品推荐目录》，有望加快公司产品在电动汽车、电动自行车、储能等新能源产业的应用。
     
      ○中百集团（ 000759 ）1月15日至2月28日获永辉超市买入3405万股，占总股本5%。至此，永辉超市共持有公司10%股份。
     
      【季报年报】
      ○扬杰科技（300373）初拟10转10，成为继光环新网后又一家推出高送转预案的次新股。最新股价43.97元。
     
      【资金观潮】
      ○奥维通信居家养老业务获机构关注
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      投资者关系活动记录显示，奥维通信日前获得了国泰君安、泽熙投资等15家机构调研，调研内容针对公司的养老信息化业务，地点选在了公司参与建设的天津市虚拟养老服务中心。虚拟养老院是天津市创新居家养老的新模式，随着该模式在天津逐步普及，奥维通信今年有望进入收获期。据悉公司目前在天津拥有客户3万，年底前预计达到10万。
      【一周回顾】
      ○梅花飘落之后，将是万紫千红的春天
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      时间已经进入3月，春天的脚步却迟迟未能来到江南大地。在阴雨连绵的天气下，就连最为美丽的梅花，都开始了凋零飘落。
     
      与阴冷的天气呼应，上周股市也是跌声一片。越是体现科技创新的板块，如互联网金融、可穿戴设备等，一旦遭遇利空消息袭击，由涨转跌的变化就越为骇人。余额宝的规模越来越大，天弘基金自己的业绩却不赚反亏；智能医疗受到越来越多的IT大佬青睐，九安医疗的每股收益却只有2分钱。在政策层面，更是出现了余额宝、佣金宝等创新产品要被加强监管的传言。仿佛在一夜之间，它们就从万千宠爱的高峰摔落，遭遇内外交困。
     
      乍暖还寒的天气令人难熬，但经过几番冷暖空气的交战后，春天一定会到来。即使梅花凋谢，也会有桃花、樱花相继绽放。
     
      同样的道理，在经历反复的优胜劣汰和新老斗争后，科技创新一定能给我们带来舒适便捷的未来生活。也许一些涨幅过大的股票会调整下跌，但总有更多公司沿着创新方向前进，值得我们继续探寻。
     
      要说上周股市的最大热点，无疑是新能源汽车产业链。上证报资讯在周二、周三连续两天，从充电桩政策、特斯拉投资、比亚迪受认可等多个角度，为您做了全方位报道。除此以外，我们对于贵糖股份等广东国资股，以及二维码技术领先的新大陆，也有前瞻性的关注。

中证决策
     
     
             【今日导读】
             
             ＞继续紧盯国企改革纵横两主线
             ＞央企改革关注CEC资产整合
             ＞“一号提案”或利好高校板块
             ＞机场安检投资需求将有望增加
             ＞机构密集调研北斗系上市公司
             
             
             【中证看市】
             
                 两会即将开幕，有关改革的话题再度回到投资者视野。我们坚持去年下半年以来一直强调的观点：尽管中国的市场化改革仍处深水区，但改革的外部条件日趋成熟，自上而下的决心更加坚定，改革的实际动作一再超出市场预期，A股市场也必然会用积极的一面作为回应，改革尤其是国企改革红利将会是贯穿2014年整年的主题。
                 去年四季度开始，我们开始强调国企改革主题的纵横两条线：从纵向的行业看，民营企业将通过原油进口开始介入油气改革，并将开启油气、电力等垄断性行业的整体改革序幕，这将有效提升现有体制的运营效率、带来资产重估机会，也将给有实力的社会资本带来可观收益；从横向的地域看，上海、天津等地自贸区进展、广东国企改革等主题也将会是今年一季度乃至上半年市场主线之一，从目前情况看，天津、广东等地改革进展之快已超出此前的市场预期。
             
             中石化整体混合制改革将有新说法
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                 据悉，中石化领导将在两会期间对中石化混合所有制改革的细化方案进行公开说明。时间极可能在两会召开的第一周，具体时间由两会的新闻发布会而定。
                 中石化此次推动的混合所有制改革将是系统性、整体性的推动，未来董事会将完全市场化。此外，公司不排除与腾讯、阿里巴巴此类创新型企业的合作，衡量指标是“谁对提升公司盈利能力的贡献最大”。中石化高层还明确表示，此次改革不是权宜之计，将通过制度创新，发挥混合所有制的优势，最终目标是打造中石化的“国际竞争力”。
             
             央企改革关注CEC资产整合
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                 2013年下半年以来，中国电子（CEC）对旗下上市公司整合的动作频繁，目前已在实施的包括三宗：第一，出售国民技术的股权；第二，减少管理层级，吸收合并长城集团和长城科技，将长城科技由香港退市，实现对长城电脑和长城开发的直接控制；第三，将南京熊猫与夏普合资的8.5代平板显示线注入华东科技。
                 中国电子涉及的上市公司A股上市公司共计14家，涉及的业务板块包括五大板块，建议从资产注入和资产整合两个维度继续予以关注:关注集成电路相关业务的注入预期；而在已上市资产中，建议继续关注缩短管理层级，提升管理效率，尤其是后续对整机和信息安全资产的整合。
             　　　
             　　　
             【两会直击】
             
                 编者说明：在3月3日-16日期间，本刊将设置两会专门栏目及时传递相关资讯。另外，中证资讯还在京派驻一线观察员，深入解读两会动态，及时发布鲜活信息，并专辟《中证资讯两会前哨》、《曾哥看两会》两个栏目。限于产品篇幅，关注新栏目的读者请登录中证资讯官方旗舰店（www.csiii.cn）或关注中证资讯官方微信号（中证资讯zzzx999）。
             
             发挥市场配置科技资源作用引高度关注
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                 九三学社中央提交的《发挥市场配置科技资源的决定性作用，让创新活力竞相迸发》或成为第十二届政协二次会议的“一号提案”。提案提出，要提高对大学和研究机构固定投入的比例，并建议普惠性政策调动企业和社会的创新积极性以推动产业技术创新。在税收、贷款等方面给予相应的政策支持。
                 目前国内高校控股的上市公司包括达安基因（  002030  ）、山大华特（  000915  ）、华工科技（  000988  ）、浙大网新（600797）、复旦复华（600624）等。
             
             多份提案关注土改、环保
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                 政协的多份提案集中在土改领域，包括民盟中央、民革中央、九三学社和民进中央等均提交了多份关于土地改革的预案。这些预案内容包括土地承包经营权确权、小产权房治理、优化城乡土地资源利用和加强耕地质量保障等诸多领域。
                 民革中央在环保领域的提案提出，建议加快实现生态环境保护体制从条块分割到有机整合转变，行政方面应实行大环保管理体制，将目前分散的生态环保职能尽量统一，把有关自然资源管理部门整合在一起，行使统一的监管和保护。
                 此外，政协提案还包括加强粮食主产区政策支持，加快国家级医疗卫生信息平台建设等内容。
             
             机场安检投资有望增加 候机楼或引入民资
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                 中证资讯获悉，民航系统政协委员建议，大比例提高机场安检投资，提升机场反恐实力。据了解，目前国内各大机场在包括机场监控、安检通道、货运设备检验等领域面临改造升级。同时，截至2014年，全国预计将投产民用机场超过200个。不同规模机场安检设施设备的投资需要几千万到十几亿元不等，为机场安检设备带来巨大的投资需求。利好相关公司同方股份（600100）、世纪瑞尔（  300150  ）、华虹计通（300330）、拓邦股份（  002139  ）等。
                 此外，目前国内机场数量严重不足，投资建设机场是未来几年我国民航业发展的重点。其中，候机楼建设有望引入社会资本，缓解机场建设的资金压力。
             
             
             【政策前瞻】
             
             能源局力挺 地热将成新能源产业爆发点
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                 继风能和太阳能之后，地热将成为国家层面大力支持的另一新能源利用形式。据悉，2月26-27日国家能源局在河北雄县召开全国地热能利用工作会。此次会议上，能源局正式下发文件，开始组织编制各地2015-2020年地热能的开发利用规划。今后各地在城市供暖规划体系中做好地热能利用衔接，并在市政基础设施建设和资金保障等方面为地热能供暖发展提供有力条件。
                 特别值得注意的是，在地热能发电方面，规划还将鼓励在有条件地区建设一批中深层地热能发电项目，探索并形成适合本地实际的地热能开发利用商业化投资经营模式。
             
             
             【机构动态】
             
             机构密集调研北斗系上市公司
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                 近期国家中央网络安全和信息化小组正式成立，xi*任组长。信息安全再度成为市场关注的热点领域，近期将有多家券商组织对北斗系上市公司的调研。卫星导航系统是保障信息安全的基础防线。作为我国自行研制的全球卫星定位与通信系统，北斗系在军用领域已经取得长足进展，未来将成为主导。
                 此外，在民用领域，已有多个省份在试点营运客车及泥头车等领域强制加装北斗GPS定位系统，预计强制安装试点将得到大规模的推广。据业内人士估计北斗在军方和民品领域的订单2014年将会实现大幅增长。
                 另外，由于周边局势面临不确定性，整个军工板块或面临交易性机会。
             
             
             【个股看台】
             
             科达机电：增发完成 迎来“两会”主题催化
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                 公司于2月28日完成非公开募集的资金将全部用于支付收购东大泰隆公司100%股权的对价款。公司在氧化铝生产线的前端设计、工程能力，投招标的议价能力将得到大幅提升。
                 中证资讯通过调研了解到，公司清洁煤气炉业务将继续成长。预计2014年上半年仍将体现为氧化铝行业的新接订单继续兑现；陶瓷行业新订单2014年下半年有望“接力”；玻璃下游行业的订单需求必定释放，但具体时点尚难把握；沈阳法库陶瓷工业园的供气经营环境将明显改善，2014年有望扭亏。
                 从目前的时点看，“两会”期间环保主题无疑将是市场关注的焦点之一，作为广东地区有代表性的企业之一，公司也在积极为治霾献计献策，两会期间将提交相关议案。
             
             
             【一周回顾】
             
             短期风险偏好将重回A股
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                 2月份以来人民币兑美元持续走低，2月28日在岸市场人民币兑美元即期汇率盘中更是一度暴跌524基点。目前比较流行的说法是，央行通过引导汇率市场，对高利率和外汇套利进行干预。央行对风险投机者的打击，使得充斥风险偏好的股票市场也受到影响。一周以来，A股市场出现显著调整，沪深300、创业板股指分别下跌2.72%、5.58%。
                 前瞻地看，中证资讯预计短期内风险得到一定释放，市场将企稳反弹。商业银行澄清地产政策、人民币贬值的政策意图逐渐被市场所认可，不确定性减弱,负面情绪将得到修复。

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