打算开通量化终端的散户，经常分不清两套工具开户要点、软件部署注意事项，本篇汇总全套实操清单，办理全程可以对照参考⚙️。

一、开户前期渠道与准入确认

1. 渠道入口：只能通过券商持证客户经理渠道登记量化意向，普通 APP 自助裸开户大多无法录入量化白名单；
2. 终端确认：沟通时明确想要完整版 QMT还是 PTrade，区分精简版功能限制；
3. 提前确认渠道是否支持两套终端同时开通。

二、完整开户与权限办理步骤

1. 获取客户经理专属开户链接，线上完成 A 股账户开立；
2. 满足渠道量化准入条件后，发起程序化权限申请；
3. 券商后台录入白名单，签署程序化交易相关文件；
4. 审核完成后领取对应资源：
   PTrade → 网页 / 客户端登录地址；
   QMT → 券商专属 PC 安装包。

三、软件安装与基础配置重点

PTrade 配置

无需复杂电脑设置，浏览器或者轻量化客户端直接登录；新建策略，优先使用零代码模板，模拟盘先行测试。

QMT 配置

1. 安装路径全部使用英文文件夹名称，禁止中文目录；
2. 安装后一键部署 Python 依赖库，重启客户端；
3. 根据交易标的，下载日线、分钟级历史行情；
4. 策略先回测、再模拟运行，最后小额实盘。

四、长期使用小贴士

定期备份策略文件；持续留意软件版本更新，避免老旧版本出现行情延迟、委托异常。
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