一、光伏“反内卷”的政策演进与时代背景

近年来，“反内卷”已成为我国经济高质量发展进程中的重要关键词，中央层面多次释放政策信号，为光伏行业等面临恶性竞争的领域划定发展红线。2024年7月，政治局会议首次明确提出防止“内卷式”恶性竞争，将这一问题提升至国家经济治理层面；同年12月，中央经济工作会议进一步升级为综合整治“内卷式”竞争，强化政策执行力度；2025年3月，两会政府工作报告从制度建设入手，提出破除地方保护和市场分割，打通经济循环卡点堵点，为“反内卷”提供制度保障；6月，人民日报头版点名光伏行业“内卷式竞争”，强调破除低效产能是高质量发展的核心任务；7月，中央财经委第六次会议更是明确要求依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

本轮“反内卷”与2015年供给侧结构性改革存在本质差异。2015年供给侧改革的背景是“四万亿”政策刺激后，钢铁、煤炭等中上游基础产业出现严重产能过剩，核心矛盾是供需结构性不匹配，即中低端产能过剩与中高端供给不足并存；而2025年“反内卷”的触发因素更为复杂，外部面临关税扰动等复杂严峻的国际环境，内部则存在有效需求不足、消费不振、部分企业经营困难、基层财政压力等多重问题，CPI和PPI呈现“双弱”态势，需求不足成为“内卷式竞争”的核心诱因。在重点领域上，本轮“反内卷”以光伏、汽车、锂电池等下游技术产业为核心，同时涵盖上游基础产业，治理方式也从以往的强制关停淘汰，转向价格指导、产能限制、并购重组等更为多元灵活的手段。

需求不足的宏观背景为光伏行业“内卷”埋下隐患。近年来，我国CPI同比长期处于0附近，PPI同比连续32个月为负，商品房去化周期延长至9.7个月，市场整体消费意愿不足。在这样的大环境下，光伏行业作为新能源领域的重要组成部分，未能独善其身，市场需求增长放缓与产能快速扩张形成鲜明反差，最终陷入低价无序竞争的“内卷”困境。

二、光伏行业“反内卷”的核心举措：政策引导与行业协同

光伏行业“反内卷”并非单一主体的行动，而是形成了“中央政策+部委执行+行业自律+企业落实”的多元协同治理体系。从政策层面看，2024年11月发布的《光伏制造行业规范条件（2024版）》通过提高能耗、环保和技术门槛，限制新增产能资本金比例至30%等措施，从源头遏制低效产能扩张；2025年6月修订的《反不正当竞争法》将“低于成本价销售”明确定为违法，为打击恶性竞争提供法律依据；2025年7月，中央财经委会议进一步明确依法治理低价无序竞争的要求，工信部随后组织制造业座谈会，14家龙头企业签署产能自律承诺书，将政策要求转化为企业行动。

行业自律在“反内卷”过程中发挥了关键补充作用。2024年10月，中国光伏行业协会组织16家光伏企业召开专题座谈会，凝聚行业共识；同年12月，多家企业在协会组织下签订自律公约，聚焦控产目标；2025年2月，工信部和国家能源局负责人与行业协会共同强调“反内卷”重要性；2025年7月起，十大光伏玻璃厂启动集体减产，预计减产规模达30%，7月玻璃供应量将减少至45GW左右，有效缓解了光伏玻璃环节的产能过剩压力。

破解光伏产业“内卷”难题，核心在于两大关键方向。一方面，要坚决化解过剩产能。前期地方政府通过大量财税补贴扶持本地光伏企业，形成了地方保护主义壁垒，导致产能无序扩张。对此，需通过推动企业兼并重组、淘汰落后技术和产能，实现产能结构的优化与压缩。另一方面，要有效消化过高库存。尽管政策指导下产品价格已出现回升，但高价抑制了下游需求，企业库存压力仍存。这就需要在需求侧出台配套政策，刺激终端市场需求，为价格稳定提供支撑，形成供需良性循环。

三、光伏“反内卷”的深层逻辑：从规模扩张到高质量发展

光伏行业“内卷”的本质，是行业发展模式从“规模扩张型”向“质量效益型”转型过程中的必然阵痛。过去多年，光伏行业凭借政策红利和市场红利，实现了产能快速扩张，但也导致了产能过剩、同质化竞争严重等问题。随着全球能源转型进入深水区，光伏行业的竞争逻辑已发生根本变化，单纯依靠规模扩张和低价竞争的发展模式难以为继。

“反内卷”政策的核心目标，是推动光伏行业从“量的积累”转向“质的飞跃”。通过治理低价无序竞争，引导企业将资源从价格战转移到技术创新、产品升级和服务优化上，实现行业整体竞争力的提升。这一过程中，政策既通过设置门槛淘汰落后产能，又通过引导企业技术迭代和产能优化，为行业高质量发展铺路。从长期来看，“反内卷”不仅是解决当前行业困境的应急之举，更是推动光伏行业实现可持续发展、巩固全球竞争优势的战略选择。

在政策引导和市场倒逼的双重作用下，光伏行业正经历深刻的结构性变革。企业逐渐认识到，只有摆脱同质化竞争，构建差异化竞争力，才能在市场中立足。这一变革不仅将重塑光伏行业的竞争格局，还将为我国新能源产业高质量发展提供重要支撑，助力“双碳”目标实现。