宏观经济

　　中共中央、国务院：印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》。《意见》强调，经过5年左右的首创性、集成式探索，实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。《意见》提出，要增强对外贸易综合竞争力，推动货物贸易优化升级。《意见》还提出，支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用，开展民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设。

　　国资委：要求中央企业主动作为、靠前发力，强化资金统筹安排，确保及时付款，并可对中小企业小额款项、长账龄款项依法协商提前支付，加力支持产业链上下游企业。

　　央行等4部门：提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖；建立上海市重点领域国企人民币跨境使用工作评价机制，鼓励“走出去”中央企业和国企优先选择使用人民币进行对外支付结算；在上海试点通过再贴现窗口支持人民币跨境贸易融资，鼓励在沪银行扩大跨境贸易信贷投放降低企业人民币贸易融资成本。

　　证券日报：截至4月15日，共有1160余家境外机构进入中国债券市场，境外机构在我国持有债券总量为4.5万亿元，较2024年末增加2700多亿元。我国债券市场总规模已达到183万亿元，居世界第二位。

　　上海海关：一季度，上海市对东盟进出口总值达1435.2亿元，同比增长7.1%。

　　行业动向

　　上交所：4月21日召开专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力，将坚定持有中国优质资产，树牢“长期、理性、价值”投资理念，共同维护资本市场平稳运行。

　　中指院：3月，百城二手住宅均价为13988元/平，环比下跌0.59%，同比下跌7.29%。一季度百城二手住宅均价累计下跌1.51%，跌幅环比收窄0.18个百分点。

　　浙江省杭州市：优化完善住房公积金提取若干政策。大力支持缴存职工购买保障性住房。实际房租支出超过租赁提取额度标准上浮50%的，按租赁提取额度标准上浮50%提取。

　　上海市：一季度二手房刚需型住宅成交40467套，其中300万元以下刚需型住宅成交24995套，同比上升67.3%，300-500万元刚需型住宅成交15472套，同比上涨29.35%。

　　上海黄金交易所：21日发布《关于继续做好近期市场风险控制工作的通知》。通知表示，近期贵金属价格波动剧烈。请各会员提高风险防范意识，继续做好风险应急预案，维护市场平稳运行。同时，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。21日，现货黄金盘中最高一度涨至每盎司3430.67美元，创下历史新高。最终，现货黄金涨2.91%，报3423.77美元/盎司，COMEX黄金期货涨3.21%，报3435.1美元/盎司，均再创历史新高。

　　上证报：4月21日金价再创新高。周大福足金、六福珠宝足金999/足金、潮宏基足金、谢瑞麟足金饰品、周六福足金999境内价格为1039元/克；老庙黄金上海区域足金饰品价格为1038元/克。

　　证券时报：近期稳健型资产受到资金青睐，黄金和银行两大主题ETF二级市场价格屡创历史新高。截至4月18日，博时黄金ETF、华宝中证银行ETF和汇添富中证银行ETF等23只涉及黄金和银行主题ETF收盘价格创历史新高。

　　新华社：2025年我国粮食产量有望达到7.09亿吨；其中，稻谷、小麦、玉米产量有望分别同比增长0.5%、0.9%和0.2%，大豆产量将达到2117万吨，同比增长2.5%。

　　市场监管总局：第一季度全国新设民营企业197.9万户，同比增长7.1%，超过过去三年平均增速。截至3月底，全国登记在册民营企业超过5700万户，占企业总量的92.3%。

　　中汽协：发布倡议规范驾驶辅助宣传与应用，杜绝虚假宣传与过度营销，对已发布的失实信息应及时澄清并整改；开展充分的研发、测试与生产管理，持续保障智能网联汽车产品质量安全。

　　广东省：就《关于加快入境旅游高质量发展若干举措（征求意见稿）》公开征求意见。拟进一步提升口岸通关效率。用好用足外国人24/240小时过境免签和单方面免签、互免签证政策。优化经港澳地区外国旅游团入境珠三角地区和汕头市144小时免签政策。

　　税务总局：公布一起“MCN机构”伙同不法中介虚开、偷税、骗补重大案件。广东惠州高赋帅文化传媒有限公司虚开发票1196份，价税合计2.26亿元，为700余名主播偷逃个人所得税3200余万元，公司少缴各项税费合计约2100万元。

　　中国版权保护中心：2024年全国计算机软件版权登记共282.7万件，同比增长13%，再创历史新高。

　　公司动态

　　京东：发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》。信中称，自4月21日起，所有超时20分钟以上的外卖订单，京东全部免单。未来三个月将招聘名额由五万名提高到十万名，对兼职骑手永不强迫“二选一”。

　　宁德时代：举办超级科技日活动 ，展示第一代钠离子电池，性能在-10度环境下10%～80%SOC。-20度环境下能量保持率大于80%、能量密度接近磷酸铁锂，其快充与低温性能突破“能力六边形”。

　　华为乾崑：将在4月22日下午举办智能技术大会，发布最新一代高阶智能辅助驾驶系统，此次大会即将发布的ADS 4，或将在L3技术上带来升级。

　　第一财经：4月21日，一架即将交付的波音737Max飞机从舟山波音完工中心起飞，目的地是波音总装厂所在地西雅图。由于“对等关税”，国内航司开始暂停接收波音飞机。

　　重要公告

　　三江购物公告，阿里泽泰拟减持不超过3%公司股份。

　　中国交建公告，计划回购A股股份5亿元～10亿元，控股股东增持H股股份2.5亿元～5亿元。

　　科大讯飞发布一季报，一季度净亏损1.93亿元。

　　中贝通信公告，签订4.41亿元算力服务合同。

　　步步高公告，一季度净利润同比增长488%。

　　双林股份在互动平台表示，已对接国内两家头部新势力车企，人形机器人用反向式行星滚柱丝杠项目样件订单预计4月交付。

　　广大特材发布一季报，一季度净利润同比增长1489%。

　　绿地控股公告，收到行政监管措施决定书，公司及张玉良等高管被责令改正、出具警示函。

　　南华生物发布2024年度业绩预告修正公告，预计净利润为亏损1900万元～2100万元。公司股票可能被实施退市风险警示。

　　丰立智能公告，与英搏尔签署战略合作协议，促进形成“电机+减速器”集成化产品能力。

　　亚联机械发布一季报，第一季度净利润同比增长1089%。

　　岩石股份公告，公司股票将被实施退市风险警示，股票停牌。

　　仙坛股份公告，一季度净利润同比增长584%。

　　平治信息公告，中标陕西电信GPU算力建设项目。

　　星光股份公告，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

　　三博脑科公告，公司控股股东、实际控制人之一暨董事长张阳被留置和立案调查。

　　奥维通信公告，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

　　山东华鹏公告，因持续经营能力存不确定性被实施其他风险警示。

　　京东方Ａ公告，拟15亿元～20亿元回购公司A股股份并注销。