核心观点一览：

　　1.今年10月新增贷款和社融规模回落，受互换便利和股票回购增持再贷款工具的影响，M1同比降幅收窄。财政化债利好反复消化，股指再次承压回落，耐心等待低吸机会。

　　2.特朗普当选进一步强化市场对美联储降息放缓的预期，推动美元指数和美债收益率上涨。此外黎以停火协议有望达成，避险情绪明显降温，国际金价大幅下挫，逼近2600美元/盎司，短期或延续阶段性调整。

　　3.马棕11月前10日出口数据疲弱打压，受国际油价下挫拖累，三大油脂共振下跌，多单避让。美豆连续多日上涨后小幅回调，国内双粕呈现出近弱远强格局。

　　4.供需过剩担忧重燃，原油再度考验区间下沿关键支撑，周内重点关注三大机构月报。沥青延续去库，加之冬储需求预期，盘面下方有支撑，但原油弱势下跌，短线需提防调整风险。基本面驱动不足，聚酯板块被动跟随原油调整，考验震荡区间下沿支撑。

　　5.周二氧化铝高位回调，主力2501合约跌幅2.62%。基本面暂无较大变化，短期供需表现仍然偏强。消息面利空发酵，多头资金恐慌撤离，短线高位回调思路对待。碳酸锂继续飙涨，主力2501合约涨幅3.38%。社会库存连续10周去库，近期有望迎来供需阶段性修复，短线偏多配置。

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