重点关注

　　央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作

　　据央行网站，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

　　6月财新中国制造业PMI升至51.8 为2021年6月来最高

　　据财新网，6月中国制造业景气度继续上升，供需保持扩张，但是由于担心竞争加剧和市况转弱，制造业企业家乐观情绪明显下降。7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。国家统计局此前一日公布的6月制造业PMI录得49.5，与上月持平，连续两个月低于荣枯线。

　　李强签署国务院令 公布《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》

　　国务院总理李强签署国务院令，于2024年7月1日公布《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》(以下简称《规定》)，自公布之日起施行。《规定》共13条，主要包括以下内容。

　　一是明确存量公司调整认缴出资期限的过渡期安排。2024年6月30日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自2027年7月1日起超过5年的，应当在2027年6月30日前将其剩余认缴出资期限调整至5年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在2027年6月30日前按照其认购的股份全额缴纳股款。公司生产经营涉及国家利益或者重大公共利益，国务院有关主管部门或者省级人民政府提出意见的，国务院市场监督管理部门可以同意其按原出资期限出资。

　　二是规定公司出资异常的处理。公司出资期限、注册资本明显异常的，公司登记机关可以结合公司的经营范围、经营状况以及股东的出资能力、主营项目、资产规模等进行研判，认定违背真实性、合理性原则的，可以依法要求其及时调整。

　　三是完善监管措施。公司调整股东认缴和实缴的出资额、出资方式、出资期限，或者调整发起人认购的股份数等，应当依法向社会公示。公司登记机关对公司公示认缴和实缴情况进行监督检查，根据公司的信用风险状况实施分类监管。公司未按照规定调整出资期限、注册资本的，由公司登记机关责令改正；逾期未改正的，由公司登记机关在国家企业信用信息公示系统作出特别标注并向社会公示。（新华社）

　　何立峰主持召开外资工作座谈会指出 进一步做好吸引和利用外资工作

　　中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰1日在北京主持召开外资工作座谈会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央政治局会议和国务院常务会议部署，准确把握当前引资工作面临的新形势，进一步增强信心和决心，进一步做好吸引和利用外资工作。何立峰指出，要坚持目标导向和问题导向，抓紧落实已出台的各项政策，进一步放宽市场准入，破除不合理限制，把超大规模市场优势转化成实实在在的引资优势。要持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购、招投标等，畅通外资企业诉求反映和解决渠道，及时宣讲政策、听取诉求、回应关切。外资大省要扛起责任、发挥更大作用，加大精准招商引资力度，强化服务保障，推动外资项目加快落地建设，发挥好自由贸易试验区、国家级经济技术开发区、综合保税区、国家服务业扩大开放综合试点等各类开放平台的作用，办好重点投资展会，积极探索适应新形势的引资新思路新模式。商务部等有关部门、辽宁省等有关省市负责同志作交流发言。(新华社)

　　工信部公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案

　　工信部公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案，业务范围：(一)开展脑机接口典型范式等基础共性标准的制修订工作；(二)开展脑信息采集、预处理等输入输出接口关键标准制修订工作；(三)开展脑信息编解码、数据通信、数据可视化等脑机接口数据关键标准的制修订工作；(四)开展脑机接口在医疗、健康、教育、工业、特种、消费电子等应用领域的技术标准和测试规范的制修订工作；(五)开展脑机接口系统安全、临床应用、治理规则等伦理和安全方面的关键标准制修订工作。(工信部)

　　公募要求货币经纪公司降低服务费用 待谈判结果确定

　　基金公司正与货币经纪公司就费率进行谈判，要求降低交易收费标准，并且对包括银行在内的所有市场参与主体都采用统一标准，而不是对基金公司采取较高标准的差异化收费。最新进展来看，在双方未能达成新的经纪费率之前，对有书面表态签约意向的基金公司，货币经纪公司承诺不停止经纪服务，暂缓收取协商期间相关产品所产生的经纪服务费用，待费率协商一致后，追溯自2024年7月1日起收取经纪服务费用。(财联社)

　　欧洲央行管委Simkus：7月份降息的理由已经消失

　　欧洲央行管委Simkus表示，7月份降息的理由已经消失；如果数据符合预期，年内再降息两次是有可能的；不预计法国债券会出现无序波动；不应将利率行动限于发布预测的会议。

　　股票预警 

　　1.东易日盛：控股股东拟减持不超过3%；

　　2.昆仑万维：控股股东承诺未来五年不减持；

　　3.杉杉集团：控股子公司杉杉股份收到行政监管措施决定书；

　　4.万里扬：公司控股股东万里扬集团有限公司将持有公司的股票质押给银行进行融资，各个银行的质押时间和折扣率不同，截至目前，无需补充质押；

　　5.杭州热电：股东拟合计减持不超过4%；

　　6.麒麟信安：因串通投标被禁参加军队采购活动一年；

　　7.旗天科技：博时资本拟减持不超过1%；

　　8.*ST吉药：股价低于面值 存在终止上市风险；

　　9.海通发展：股东平潭雄鹰、兴业证券拟合计减持不超过3%；

　　10.新中港：控股股东自愿承诺不减持公司股份；

　　11.*ST和科：问询函中涉及的部分问题仍在补充和完善当中；

　　12.世纪华通：截至目前，公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书；

　　13.空港股份：国开金融拟减持股份不超过1%；

　　14.川大智胜：总经理杨波辞职 刘健波接任；

　　15.大基金减持 安路科技、国芯科技双双低开；

　　16.上交所：终止审核2笔债券项目，金额合计20.8亿元；

　　17.抚顺特钢：实际控制人沈文荣逝世；

　　18.卓郎智能：股东拟减持不超过0.53%且不低于0.53的股份；

　　港美股预警 

　　1.中集集团第一大股东拟向立业工业转让5.1%股份 转让价8.67元/股；

　　2.中集集团(02039)：深圳资本集团向立业工业转让公司5.1%股权 涉资约23.844亿元；

　　3.中国来骑哦(08039)公布年度业绩 净亏损约490万港元 同增加约6.5%；

　　4.小摩减持赣锋锂业(01772)约244.85万股 每股作价约为16.61港元；

　　5.Schroders PLC减持嘉里建设(00683)53.2万股 每股作价约13.94港元；

　　6.小摩减持新秀丽(01910)约105.85万股 每股作价约24.49港元；

　　7.中华国际(01064)公布年度业绩 权益持有人应占亏损约4.82亿港元 同比盈转亏；

　　8.郑煤机(00564)部分董事及高管拟合共减持不超过201.99万股股份；

　　9.中国财险(02328)：李淑贤辞任外部监事等职务；

　　10.康方生物(09926)：张鹏获委任为执行董事；

　　11.复星医药(02196)：徐爱华辞任副总裁；

　　12.郑煤机部分董事及高管拟合计减持不超201.99万股；

　　13.协同通信(01613)发布年度业绩，股东应占亏损1784万港元，同比收窄56.5%；

　　14.富誉控股(08269)公布年度业绩 拥有人应占亏损3070.4万港元 同比扩大20.35%；

　　15.中国同辐(01763)：执行董事兼总经理汪尧离世；

　　16.银城生活服务：黄雪梅退任执行董事；

　　17.中金：维持北森控股(09669)“跑赢行业”评级 目标价降至6港元；

　　18.江苏证监局对安乐工程集团出具警示函；

　　19.研报掘金｜中金：下调滔搏目标价至5.58港元 线下客流承压；

　　债券预警 

　　1.惠誉：将北京首钢基金评级上调至“A”，展望为负面；

　　2.标普：确认广东能源“A-”长期发行人信用评级，展望“稳定”；

　　3.惠誉：将华鲁控股集团有限公司展望从负面调整为稳定；

　　4.旭辉：1-6月交付3万套新房 68个项目入围“白名单”；

　　5.光明地产：43亿元中期票据获准注册；

　　6.云南文山召开会议：审议并原则同意《国企改革深化提升行动实施方案》，将开展战略性重组和专业化整合；

　　7.龙口市城乡建设投资发展：控股股东变更为龙口龙投国有控股发展有限公司；

　　8.南京4宗宅地底价10.23亿元成交 明联房地产摘溧水2宗地；

　　9.荣安地产“20荣安02”利率从8.00%下调至3.80%；

　　10.房地产市场逐步企稳 发展新模式加快构建中；

　　11.大发地产：香港法院已颁令押后呈请聆讯至10月16日；

　　12.19宝龙MTN002、20宝龙MTN001：违约后续进展；

　　13.力高地产集团：正在处理复牌指引；

　　14.上海金茂投资：“22金茂03”拟于7月8日付息；

　　15.重庆龙湖企业拓展：，“21龙湖05”后2年票息维持3.35%不变；

　　16.安徽国资：无偿划转子公司江淮重工股权至安徽叉车集团；

　　17.邢台交建：无偿划转资产至水发集团；

　　18.淮安开发控股：控股股东变更为市开控集团；

　　19.法国科技公司Atos与银行和债券持有人就债务重组条款达成协议；

　　20.方圆房地产：联营公司逾期贷款获得展期，期限延长12个月；

　　21.广州富力地产：公司于近日新增一起被执行案件；

　　22.上海金茂20亿公司债拟付息 票面利率3.28%；

　　23.中证鹏元：关注孝感市城市建设投资公司无偿划转股权；

　　24.中兴通讯：李步青、蔡曼莉、吴君栋不再担任公司董事；

　　25.重庆市江津区珞璜开发建设：免去陈茂公司董事职务；

　　26.长发集团：免去林凤生的总经理等职务；

　　27.泰山城乡：孙启亮不再担任公司执行董事、经理；

　　28.深圳航空：王杰不再担任董事、董事长及法定代表人。

　　行业预警 

　　1、小米汽车微博称，2024年6月，小米SU7交付量超10000台。7月交付量将依然超1万台。

　　2、理想汽车宣布：2024年6月，理想汽车交付新车47,774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108,581辆，同比增长25.5%。截至2024年6月30日，理想汽车累计交付量达到822,345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。

　　3、据第一财经，欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查有了初步消息，欧盟委员会近期发布公告，拟对原产于中国的赤藓糖醇产品征收51.8%到294%的临时关税。据三元生物消息，目前还不是最终结果，初裁正式结果将在7月20日公布，对市场实际影响还有待评估。近期欧盟委员会公布了初步调查结果，拟对保龄宝加征51.8%的临时关税，对东晓生物科技有限公司征收105.6%的临时关税，赤藓糖醇大户三元生物则拟征收156.7%的临时关税，其余企业被征收临时关税比例从152.9%到294%不等。记者今日以投资者身份致电保龄宝证券办，工作人员告诉记者已经看到欧盟委员会的公告，并表示接受，认为“基本上就是最终结果”。

　　4、小鹏汽车：6月交付10668辆智能电动汽车，同比增长24%；上半年交付52,028辆智能电动汽车，同比增长26%。

　　5、宜宾市经济和信息化局官微消息，近年来，位于宜宾三江新区的欧阳明高院士工作站(四川新能源汽车创新中心)不断突破技术瓶颈，以科技之力推动全固态电池的研发。目前，欧阳明高院士工作站(四川新能源汽车创新中心)在全固态电池中的关键材料——“硫化物电解质”的研发中，已经取得阶段性进展。研发的纳米级“硫化物电解质”即将进入量产阶段，目前正在规划一条年产百吨级的中试线，预计在今年年底动工建设。中试线运行顺利后，2026年前，欧阳明高院士工作站(四川新能源汽车创新中心)还会建设一个千吨级的量产线。

　　6、日前，市场有消息称，高合汽车迎来白衣骑士，力帆科技将承接高合汽车，对其进行收购。对此，记者分别向高合汽车和力帆科技方面求证。其中，一位高合汽车工作人员向记者表示：“现阶段无法对任何未达成书面协议的交易和洽谈作任何评价或说明。”力帆科技董秘办工作人员则告诉记者：“我们暂时没有收到相关信息。”(每日经济新闻)

　　7、据中证金牛座，7月1日，有市场消息称，力帆科技计划收购高合汽车。对此，力帆科技证券部工作人员回应记者称，没有收到这方面的消息。至于力帆科技是否与高合汽车有业务往来，上述证券部工作人员对记者表示，目前没有听说。

　　8、据财联社援引台媒，苹果iPhone 16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称，英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成，但苹果明年3nm晶圆价格维持不变，主因双方于埃米级芯片持续合作，台积给予价格之优惠，其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。

　　9、广汇汽车公告，2024年4月1日至2024年6月30日期间，广汇转债转股的金额约为4.74亿元，因转股形成的股份数量约为3.16亿股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的3.89%。广汇转债于2021年2月24日开始转股，截至2024年6月30日，累计已有约4.78亿元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量约为3.17亿股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的3.91%。截至2024年6月30日，尚未转股的广汇转债金额约为28.92亿元，占广汇转债发行总额的85.82%。

　　10、近日，第三方数据机构QuestMobile发布《年轻人群生活偏好及购买行为研究报告》。报告显示，年轻人群已成为闲置交易市场的主力军，且用户规模增长势头强劲。2024年4月，中国闲置电商月活用户总规模已达1.78亿，近50%为30岁以下年轻人群。这印证了越来越多的年轻人认可闲置文化，有更加务实的消费观，参与到闲置交易的实践当中，将闲置消费作为一种生活方式。闲置交易行业中，闲鱼月活用户规模达1.62亿，位列闲置交易行业第一，同比增长19.1%；转转、找靓机分别位列二、三名。

　　国际预警 

　　1、美国前总统特朗普的前高级战略顾问史蒂夫.班农当日已抵达康涅狄格州一所联邦监狱，并将就其藐视国会罪开始入狱服刑四个月。联邦陪审团于2022年7月裁定班农两项“藐视国会罪”罪名成立，判处班农四个月监禁并处6500美元罚款。(央视新闻)

　　2、当地时间7月1日，联合国大会投票通过中国起草的“加强人工智能能力建设国际合作”决议。(央视新闻)

　　3、当地时间7月1日，也门胡塞武装军事发言人叶海亚.萨雷亚发布声明表示，胡塞武装当天进行了四次袭击。袭击分别针对阿拉伯海上的以色列船只“MSC Unific”号、红海的美国油轮“Delonix”号、印度洋的英国船只“Anvil Point”号以及地中海的船只“Lucky Sailor”号。(央视新闻)

　　4、桥水基金推出一支由机器学习运行的基金，资产管理规模大约为20亿美元，由不到10位客户投资。新投资工具由联席首席投资官Greg Jensen带领，已于7月1日开始交易。新基金还将拓宽至OpenAI、Anthropic、Perplexity、以及其他多家公司开发的模型。自2012年开始，桥水就在探索利用人工智能(AI)技术的方式。