新人入职证券公司如何做好客户销售?
发布时间:2024-5-17 14:08阅读:56
证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期,不知道从哪里开始客户销售工作,业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议:
1.熟悉产品以及业务流程
前期证券新人最紧要的任务,是先熟悉公司的产品,给咱们后期的拓客打好基础。
新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。
不然贸然跟客户接触,好不容易跟客户聊熟了,他提出自己的需求,你却连公司有什么产品都不了解,没法给出一个配置方案,客户肯定会对你的专业能力有所质疑。
2.做好职业规划,随时给自己充电
在券商平台竞争激烈,外部还有三方机构的情况下,靠什么留住客户?一定是靠专业贴心的服务,让客户信任你,他们才会愿意把资产交给你。
券商内部都会有自己的平台,每天研究员会上传财经资讯,市场日评,行业分析,策略报告等等,学习总结,提升自己。内部也会有不定期的路演,邀请各公司的基金经理来做汇报,各种直播,总部的财富例会,到处都是学习的机会。如果这些还觉得不够,证券投顾考试,财经类专业书籍,公众号,网上的资源很丰富。这一行就是要不停学习进步,用强大的专业水准武装自己、征服客户。
以上就是对证券新人开展业务的一些个人见解。叩富同城理财师,专注线上获客十余年,支持股票、期货、保险等经理人等在线拓客,感兴趣的随时与我沟通。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。