重点关注

　　国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单

　　经国务院同意，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第7号)中的相关商品，延长排除期限，自2024年5月1日至2024年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　工商银行：一季度净利润876.53亿元 同比下降2.78%

　　工商银行在港交所公告，公司2024年一季度实现营业收入2101.65亿元，同比下降3.8%；净利润876.53亿元，同比下降2.78%；基本每股收益0.24元。按照贷款质量五级分类，不良贷款余额3708.88亿元，比上年末增加173.86亿元，不良贷款率1.36%，与上年末持平。拨备覆盖率216.31%，上升2.34个百分点。核心一级资本充足率13.78%，一级资本充足率15.18%，资本充足率19.21%。

　　中金公司：一季度净利润同比下降45.13%

　　中金公司披露一季报，2024年一季度实现营业收入38.74亿元，同比下降37.61%；净利润12.4亿元，同比下降45.13%。营收下滑主要系以公允价值计量的金融工具产生的收益净额减少；同时，投资银行业务及经纪业务手续费净收入下降。财注：2023年Q4净利15.48亿元，据此计算，2024年Q1净利环比下降20%。

　　日元兑美元收复155关口 报道称日本金融当局干预了外汇市场

　　据报道，日本金融当局干预了外汇市场。注：4月29日，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑换1美元，再次刷新34年来新低。随后在半个小时内，日元突然又暴涨超400点，涨幅达到2%，并回升至约155日元兑换1美元的水平。

　　股票预警

　　1.财报速递：四维图新2023年全年净亏损13.14亿元；

　　2.运盛52023年全年亏损3279.04万元 亏损同比减少6.81%；

　　3.银河32023年全年亏损1950.16万元 亏损同比减少94.23%；

　　4.财报速递：南华生物2023年全年净亏损2817.26万元；

　　5.财报速递：海南海药2023年全年净亏损1.06亿元；

　　6.ST九有：预计2023年全年亏损6787.00万元 ；

　　7.光正眼科：公司新医院投入运营，尚处于培育期；部分医院完善人才团队，人力成本增加；一季度股权激励费用较去年同期增加；

　　8.财报速递：久其软件2024年一季度净亏损1.19亿元；

　　9.财报速递：上海易连2024年一季度净亏损864.38万元；

　　10.财报速递：兆新股份2023年全年净亏损8482.43万元；

　　11.天山股份：第一季度净亏损19.23亿元；

　　12.中汽股份：2024年春节假期较2023年增加3天，公司场地未运营，同时2月恶劣天气导致场地管控封闭，有效运营时间减少，营业收入减少374.87万元；

　　13.财报速递：巨轮智能2023年全年净亏损3059.52万元；

　　14.四维图新：第一季度净亏损1.7亿元；

　　15.财报速递：天茂集团2024年一季度净亏损8987.66万元；

　　16.国际复材：一季度受传统春节影响，下游客户开工率较低，需求不及预期，加之玻纤价格持续走低，对利润影响较大；

　　17.上海易连：公司股票将被实施退市风险警示等；

　　18.普莱柯：受下游养殖行业持续低迷，公司2024年一季度净利润同比下降57.36%主要系猪用疫苗和化学药品的销售收入同比下降较大，同时因生产线建设导致新增折旧较多所致；

　　19.财报速递：ST奥康2023年全年净亏损9327.89万元；

　　20.财报速递：新大洲A2023年全年净亏损1.09亿元；

　　21.贵州茅台：贵州省人民政府推荐张德芹为公司董事、董事长人选.

　　港美股预警

　　1.春立医疗(01858)一季度归母净利润5519.96万元，同比下降1.18%；

　　2.绿色动力环保(01330)公布第一季度业绩 归母净利约1.39亿元 同比减少18.6%；

　　3.光大证券发一季度业绩，净利润6.82亿元，同比减少28.75%；

　　4.药明康德发布一季度业绩，净利润19.42亿元，同比下降10.42%；

　　5.天韵国际控股(06836)：梁仲康及叶兴乾辞任独立非执行董事；

　　6.东方电气(01072)：刘智全辞任董事、总会计师职务；

　　7.中国东方航空股份(00670)公布一季度业绩 归属于上市公司股东的净亏损约8.03亿元 同比收窄79.09%；

　　8.奇士达(06918)：进一步延迟刊发2023年年度业绩；

　　9.东方电气(01072)发布第一季度业绩 归母净利润9.06亿元 同比减少11.12%；

　　10.中远海控(01919)公布一季度业绩 归母净亏损约67.55亿元 同比减少5.23%；

　　11.长飞光纤光缆(06869)一季度归母净利润5792万元，同比下降75.97%；

　　12.赣锋锂业(01772)发布第一季度业绩 归母净亏损4.39亿元 同比盈转亏；

　　13.天齐锂业(09696)公布一季度业绩 归属于上市公司股东的净亏损约38.97亿元 同比盈转亏；

　　14.郑州银行(06196)一季度归母净利润9.67亿元，同比下降18.57%；

　　15.赣锋锂业：第一季度净亏损4.39亿元 同比转亏；

　　16.康希诺发布一季度业绩，净亏损1.7亿元。

　　债券预警

　　1.新疆北新路桥集团股份有限公司取消发行24北新路桥MTN002；

　　2.湖南省高速公路集团有限公司取消发行24湘高速MTN005；

　　3.新世纪评级：关注华海药业公司及相关人员收到浙江证监局警示函；

　　4.宜华企业：延期披露2023年年度报告和2024年一季度财务报表；

　　5.江苏新华报业传媒集团有限公司取消发行24新华报业SCP001；

　　6.海正药业：前董事兼总裁接受有关部门调查；

　　7.东实集团：公司董事长变更；

　　8.杭州金投租赁：实际控制人变更为杭州市财政局；

　　9.新疆北新路桥：取消发行“24北新路桥MTN002”；

　　10.财报速递：电子城2023年全年净亏损1.77亿元；

　　11.九江城投：邓泽华担任董事长职务；

　　12.武汉市硚口国有资产经营：宋婷不再担任董事职务；

　　13.乐亭投资集团：审计机构变更为安礼华粤(广东)会计师事务所；

　　14.梅溪湖投资(长沙)：谭浪任公司副总经理，免去其公司总经理职务；

　　15.重庆铝产业开发投资集团：周云江任董事长，免去向欣董事、董事长职务；

　　16.惠誉：下调首钢基金的评级展望至“负面”，确认评级为“A-”；

　　17.广西柳州市投资控股集团：部分董事、高级管理人员无法履行职责；

　　18.成都环境投资集团：审计机构变更为大华会计师事务所；

　　19.曲靖市经开投集团：免除郭飞公司总经理职务；

　　20.六枝特区水务：郭献开不再担任公司董事长。

　　行业预警

　　财政部明确投资者通过柜台投资政府债券有关事项

　　财政部发布《关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知》，记账式国债和地方政府债券发行结束后，均可在银行间债券市场柜台分销和交易。满足柜台业务开办条件的金融机构应当按照有关规定积极参与政府债券柜台交易业务，根据市场需求选择政府债券通过柜台分销和交易。参与政府债券柜台交易业务的投资者范围、分销以及报价交易规则等，按照柜台业务现行管理有关规定执行。政府债券柜台交易实行集中统一、一级托管、底层穿透的托管制度。通知自2024年5月1日起施行。

　　工信部：新能源汽车动力电池综合利用管理办法等文件正抓紧研究论证起草

　　工信部公布2024年规章制定工作计划，其中，新能源汽车动力电池综合利用管理办法、规范互联网信息服务市场秩序若干规定(修订)等9个项目被列入抓紧研究论证起草的项目名单。

　　商务部新闻发言人就日本拟加严半导体等领域出口管制答记者问

　　中国商务部新闻发言人就日本拟加严半导体等领域出口管制答记者问称，日方拟议的有关措施，将严重影响中日企业间的正常贸易往来，损人不利己，也损害全球供应链的稳定。中方敦促日方从双边经贸关系大局出发，及时纠正错误做法，共同维护全球产业链供应链稳定，中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。

　　国家金融监管总局发文规范企业集团财务公司发展，严禁在同业市场过度融资

　　国家金融监管总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》。《指导意见》提出，财务公司应当坚守主责主业，紧密围绕企业集团主业提供金融服务，加强企业集团资金集中管理、提高资金使用效率、降低整体运营成本，切实提升金融服务质量。不应成为企业集团的营利中心，严禁在同业市场上过度融资，防止异化为企业集团对外融资的通道和工具。

　　证监会：上市公司不能借ESG“外衣”过度包装

　　据证券时报，证监会上市司相关负责人表示，证监会将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》的适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。同时，上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。

　　头部公司批量按下终止键，ETF流动性服务加速变革

　　据中国证券报，近期一些大型基金公司相继发布公告称，旗下ETF终止部分券商提供的流动性服务。这是近年来最密集的一轮ETF流动性服务终止潮，全面涉及ETF领域的头部基金公司。在业内人士看来，这与沪深交易所修订的流动性服务新规及新佣金改革制度有关，流动性服务的竞争或将日趋激烈。

　　年内第二只基金募集失败，跟踪这一新兴指数，相关指数产品仍未突破零

　　农银汇理基金发布公告，旗下农银汇理MSCI中国A股气候变化指数基金募集失败。该基金跟踪指数于2020年8月由MSCI发布，随后华宝基金、农银汇理基金在2021年提交相关产品发行资料被接收，目前仅有农银汇理MSCI中国A股气候变化指数基金发行，且募集失败。

　　一季度经营指标全线转淡，万科释疑少数股东为何“赚更多”

　　推进大宗资产出让，白名单项目应报尽报。万科于2024年4月29日晚间发布一季报。如市场预期，万科一季报主要经营数据明显下滑。其中，万科的销售数据、营业数据均出现了明显下滑，净利润上则开始录得亏损。在少数股东权益这个备受关注的指标上，万科的数据表现有所背离，不过万科管理层也给出了合理解释。

　　3月中国游戏市场收入234.17亿元，环比下降5.86%

　　中国音数协游戏工委发布报告称，3月随着春节热度减退，由于移动、客户端部分头部产品活动数量、强度减小以及新品表现难以支撑增量等原因，国内移动客户端游戏市场均呈环比下降。3月中国游戏市场收入234.17亿元，环比下降5.86%，同比增长7.18%。

　　字节跳动通报辞退61人，互联网大厂内部反腐动作持续

　　据第一财经，近日，字节跳动发布《企业纪律与职业道德委员会通报(2024年2号)》，因涉嫌构成刑事犯罪、违反廉洁诚信制度、违反利益冲突制度、违反信息安全制度四项原因辞退员工61人。近年来，多家互联网公司密集进行内部反腐整顿，包括腾讯、美团、滴滴、快手和百度。

　　招商银行：2024年第一季度净利润同比下降1.96%

　　招商银行公告，2024年第一季度净利润380.8亿元，同比下降1.96%。

　　隆基绿能：第一季度营业收入176.74亿元，同比下降37.59%

　　隆基绿能发布2024年第一季度报告，第一季度营业收入176.74亿元，同比下降37.59%，净亏损23.5亿元。

　　药明康德：2024年一季度净利润同比减少10.42%

　　药明康德公告，2024年一季度净利润19.42亿元，同比减少10.42%。

　　国际预警

　　美国将4-6月借款预估从2020亿美元上调至2430亿美元

　　美国财政部发布的季度借款预测报告显示，美国将4-6月借款预估从2020亿美元上调至2430亿美元。该报告重申到6月底时，财政现金余额将维持在7500亿美元水平。

　　美国务卿布林肯称美国与沙特安全协议即将完成

　　当地时间4月29日，美国国务卿安东尼.布林肯在沙特首都利雅得表示，美国与沙特的安全协议即将完成。(央视新闻)

　　白宫：以色列同意在进攻拉法前听取美国担忧

　　据路透社报道，当地时间28日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰.柯比表示，以色列已同意在进攻加沙南部城市拉法之前听取美国的担忧和想法。

　　美监管机构对福特自动驾驶技术BlueCruise展开初步调查

　　美国国家公路交通安全管理局缺陷调查办公室(ODI)表示，在获悉两起野马Mach-E汽车与静止车辆相撞的事故后，已对福特汽车的自动驾驶技术BlueCruise展开初步调查。

　　苹果iPad操作系统据悉已受欧盟数字市场法约束

　　苹果iPad操作系统据悉已受到欧盟数字市场法约束，苹果有6个月的时间缓冲以遵守欧盟数字市场法案。苹果公司将继续与欧盟委员会进行建设性的接触，以遵守欧盟的相关技术规则。

　　俄罗斯法院冻结美国摩根大通银行在俄资产

　　据今日俄罗斯电视台4月28日报道，俄罗斯圣彼得堡一家法院日前下令冻结美国摩根大通银行在俄罗斯的资产。据报道，此举源于俄罗斯联邦外贸银行向俄法院发起的诉讼，旨在追回该银行因美国制裁而被冻结在海外的近4.4亿美元资金。目前俄罗斯法院已下令查封摩根大通的在俄资产，及其俄罗斯子公司的股份。

　　再创34年来新低 日元对美元汇率一度跌破160

　　据《日本经济新闻》4月29日报道，当天的国际外汇市场上，日元对美元汇率快速下跌，一度跌破160日元兑换1美元，再次刷新约34年以来的新低。(总台报道员柏春洋)

　　多国货币对美元大幅贬值 “强势美元”让世界经济面临更大风险

　　央视网消息：日元并非近期唯一持续贬值的货币，近来，韩元、印度卢比、印尼盾等多国本币对美元汇率均大幅下跌，引发市场担忧新兴经济体资本市场稳定。分析人士表示，相关货币大幅贬值的主要原因是所谓“强势美元”，即美联储政策导致美元大幅升值，资本从新兴市场回流，加剧新兴经济体和世界经济面临的风险。

　　日本酒店住宿几乎全部提价 日元贬值外国游客激增

　　本周末起日本进入“黄金周”小长假，本国民众出游再加上趁日元贬值去游玩的外国游客激增。根据日本媒体最新报道，“黄金周”期间，日本全国几乎所有的住宿设施都明显提价，四分之一的酒店价格与去年同期相比涨幅超过3成。在东京，就连低端价位的胶囊旅馆，一晚都需花费近600元人民币。

　　安森美半导体二季度指引不及预期

　　安森美半导体一季度营收为18.6亿美元，同比下降5%。展望未来，安森美半导体预计，第二季度营收为16.8亿至17.8亿美元，低于市场预期的18.2亿美元；预计Non-GAAP会计准则下摊薄后的每股收益为0.86美元至0.98美元，不及市场预期的1.00美元。