2024年锡期货行情展望:供需双增,快变量主导价格
发布时间:2023-12-18 16:25阅读:406
供应方面,国内外或呈现同步累增的格局。佤邦地区尚未完全恢复正常生产,但是到2024年年初,来自政府的限产扰动将正式结束。根据梳理全球新增矿产项目的最新情况,我们认为2024年毫无疑问是新投产项目落地的大年,来自海外各大新矿山将较为集中地增加原矿产量,从而增加锡锭原料供给。较为确定地能在2024正式投产(包括在2023年11月开始)的新项目年产量为22132万吨。国内生产方面,尽管原矿生产保持较为平稳的状态,但是再生锡锭有望持续保持增长状态,且进口窗口可能会继续阶段性维持打开状态,使得进口锡锭流入国内,维持国内供应宽松的格局。
需求侧,2023年以半导体、消费电子为代表的需求端,自上半年的疲软后,于下半年开启了缓慢的触底回升的过程。展望2024年,我们认为需求回暖的趋势会继续延续,为锡价带来支撑。首先,从库存周期的角度来看,半导体行业已经基本完成被动去库存阶段,逐渐进入主动上库存周期。进一步来看消费电子的需求,智能手机2024年有望实现反弹,PC端方面亦呈现复苏向好迹象。除了半导体行业之外,光伏和新能源汽车一直是锡消费中的结构性亮点,然而我们认为,2024年新能源需求对于锡的消费拉动或显著下降。
供需平衡方面,2023年全球供需维持紧平衡状态,供需小幅缺口0.3万吨。2024年供需平衡或小幅过剩至0.3万吨。国内供需平衡则或呈现小幅缺口状态,基本面表现强于海外。
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